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Tandem Wealth Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47

Tandem Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は20.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
32.42
回転率
20.2
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
51.81
多様性
94
ポジション規律
83.06

直近の動向

  • 減少 AGG

    -6.6%　-$858.6万

  • 増加 EEM

    +55.8%　$666.8万

  • 増加 VCSH

    +45.1%　$647.6万

  • 増加 EFA

    +3.0%　$446.6万

  • 減少 MBB

    -28.1%　-$365.4万

  • 減少 SPY

    -66.8%　-$232.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他15.22%-3.94%-6.63%
2MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他11.18%-0.24%-1.54%
3EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他10.18%+1.95%+2.95%
4VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債9.40%+2.85%+45.11%
5EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場9.02%+2.94%+55.80%
6DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他7.07%-0.27%+0.29%
7SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース6.73%-1.08%-66.82%
8RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース5.98%-0.12%+8.21%
9MBBIshares Mbs ETFETF-その他5.36%-1.67%-28.12%
10VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型2.90%-0.94%-29.31%
11VFHVanguard Financials ETFETF-その他1.49%-0.04%+0.78%
12VISVanguard Industrials ETFETF-その他1.44%+1.44%NEW
13VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.43%-0.46%-20.33%
14BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他1.04%-0.34%-24.10%
15AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.78%+0.09%+24.75%
16AAPLApple INC株式-IT0.68%-0.01%+5.29%
17COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.59%+0.08%+1.53%
18NVDANvidia CORP株式-IT0.58%-0.03%+3.70%
19MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.55%-0.12%+8.05%
20GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.55%-0.10%-6.81%
21KLACKla CORP株式-IT0.51%+0.01%-15.83%
22METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.45%-0.04%+5.11%
23XLESs Energy Select SectorETF-その他0.44%+0.08%-12.36%
24LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.43%-0.14%-12.13%
25AVGOBroadcom INC株式-IT0.42%+0.01%+13.57%
26PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.41%+0.07%+38.28%
27ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.39%+0.05%+2.14%
28BABoeing Co/the株式-資本財0.38%+0.16%+88.45%
29JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.35%+0.01%+13.56%
30XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.34%+0.03%+2.06%
31LINLinde plc株式-素材0.30%+0.06%+7.22%
32BACBank Of America CORP株式-金融0.27%-0.01%+11.15%
33AZOAutozone INC株式-一般消費財0.26%+0.03%+16.78%
34GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.25%-0.01%-0.76%
35CBChubb Limited株式-金融0.24%-0.01%-7.50%
36TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.23%+0.01%+0.09%
37TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.23%-0.02%+9.62%
38PHParker Hannifin CORP株式-資本財0.23%-0.02%-11.60%
39XLRESs Real Estate Select SectorETF-その他0.22%+0.01%+5.01%
40SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.22%+0.10%+95.47%
41CATCaterpillar INC株式-資本財0.21%-0.03%-28.18%
42NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.21%+0.09%+69.25%
43VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.21%—+14.79%
44SHWSherwin-williams Co/the株式-素材0.21%—+2.82%
45HDHome Depot INC株式-一般消費財0.17%+0.01%+12.80%
46UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.15%+0.15%NEW
47SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他0.13%-0.03%-18.05%

今四半期の持株変動

Tandem Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Industrials ETF (VIS); 全売却: Intercontinental Exchange In (ICE); 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: United Parcel Service-cl B (UPS); 減少: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 -6.63%.

Tandem Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1EEMIshares Msci Emerging Market+2.9%+55.80%増加
2VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+2.9%+45.11%増加
3EFAIshares Msci Eafe ETF+2%+2.95%増加
4BABoeing Co/the+0.2%+88.45%増加
5SCHBSchwab US Broad Market ETF+0.1%+95.47%増加
6NFLXNetflix INC+0.1%+69.25%増加
7AMZNAmazon.com INC+0.1%+24.75%増加
8COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+1.53%増加
9XLESs Energy Select Sector+0.1%-12.36%減少
10PANWPalo Alto Networks INC+0.1%+38.28%増加
11LINLinde plc+0.1%+7.22%増加
12ETNEaton Corporation plc+0.1%+2.14%増加
13AZOAutozone INC0%+16.78%増加
14XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd0%+2.06%増加
15XLRESs Real Estate Select Sector0%+5.01%増加
16HDHome Depot INC0%+12.80%増加
17JPMJpmorgan Chase & Co0%+13.56%増加
18KLACKla CORP0%-15.83%減少
19TJXTjx Companies INC0%+0.09%増加
20AVGOBroadcom INC0%+13.57%増加
21SHWSherwin-williams Co/the—+2.82%増加
22VVisa Inc-class A Shares—+14.79%増加
23AAPLApple INC0%+5.29%増加
24GSGoldman Sachs Group INC0%-0.76%減少
25CBChubb Limited0%-7.50%減少
26BACBank Of America CORP0%+11.15%増加
27PHParker Hannifin CORP0%-11.60%減少
28TMOThermo Fisher Scientific INC0%+9.62%増加
29CATCaterpillar INC0%-28.18%減少
30SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF0%-18.05%減少
31NVDANvidia CORP0%+3.70%増加
32METAMeta Platforms Inc-class A0%+5.11%増加
33VFHVanguard Financials ETF0%+0.78%増加
34GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-6.81%減少
35MSFTMicrosoft CORP-0.1%+8.05%増加
36RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-0.1%+8.21%増加
37LLYEli Lilly & Co-0.1%-12.13%減少
38MDYState Street Spdr S&p Midcap-0.2%-1.54%減少
39DGROIshares Core Dividend Growth-0.3%+0.29%増加
40BNDVanguard Total Bond Market-0.3%-24.10%減少
41VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.5%-20.33%減少
42VGTVanguard Info Tech ETF-0.9%-29.31%減少
43SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-1.1%-66.82%減少
44MBBIshares Mbs ETF-1.7%-28.12%減少
45AGGIshares Core U.s. Aggregate-3.9%-6.63%減少
46VISVanguard Industrials ETF—NEW新規購入
47ICEIntercontinental Exchange In—EXIT全売却
48BXBlackstone INC—EXIT全売却
49UPSUnited Parcel Service-cl B—NEW新規購入

FAQ

Tandem Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Tandem Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、47 件のポジションが開示されています。
Tandem Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Tandem Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $3414.1万 (15.2%) 2. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — $2507.8万 (11.2%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $2283.1万 (10.2%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $2109.4万 (9.4%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — $2022.8万 (9.0%)
Tandem Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Tandem Wealth Advisors LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、29件の保有増加、16件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Industrials ETF (VIS); 全売却: Intercontinental Exchange In (ICE); 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: United Parcel Service-cl B (UPS); 減少: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 -6.63%
Tandem Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTandem Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.8% • Consumer Discretionary: 14.1% • Industrials: 13.2% • Financials: 12.9% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 6.4%