LW

Laurel Wealth Planning LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59

Laurel Wealth Planning LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は13.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.85
回転率
13.83
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
89.7

直近の動向

  • 増加 NULG

    +145.9%　$445.4万

  • 増加 DFIV

    +39.1%　$258.1万

  • 減少 SPYV

    -19.6%　-$184.5万

  • 増加 FSMD

    +78.0%　$185.2万

  • 増加 CGMM

    +94.6%　$177.1万

  • 減少 VOO

    -0.0%　-$73.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース7.77%-0.80%-0.02%
2IFRAIshares US InfrastructureETF-その他5.56%-0.03%-3.88%
3EFIVSs Spdr S&p 500 Esg ETFETF-大型株・グロース5.26%-0.61%-1.26%
4ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他5.24%-0.73%-2.82%
5ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他4.67%-0.16%+0.97%
6DFIVDimensional International VaETF-その他4.25%+1.22%+39.13%
7NULGNuveen Esg Lrg-cap Grw ETFETF-その他4.18%+2.26%+145.86%
8SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース3.92%-1.22%-19.56%
9EPIWisdomtree India EarningsETF-その他3.28%-0.41%+5.81%
10MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他3.27%-0.41%-0.05%
11ESGEIshares INC Ishares Esg AwarETF-その他3.17%-0.21%-4.37%
12FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他3.11%-0.04%-2.03%
13COWGPacer US Lrg Cap Cows Gr LdETF-その他3.08%-0.37%-2.19%
14IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース3.02%-0.57%-3.75%
15VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.82%-0.07%-0.25%
16EWJIshares Msci Japan ETFETF-その他2.80%-0.17%-5.38%
17AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他2.57%+0.04%+0.38%
18EMNTPimco Enhcd St M-active EsgETF-その他2.33%-0.09%+0.98%
19FSMDFidelity Small-mid MultifactETF-その他2.19%+0.91%+78.04%
20DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETFETF-その他2.18%-0.28%-0.94%
21IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.16%-0.14%+3.13%
22DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETFETF-その他2.12%+2.12%NEW
23CGMMCap Group Small And Mid CapETF-その他1.89%+0.89%+94.59%
24BGRNIshares Usd Green Bond ETFETF-その他1.75%-0.10%+0.08%
25JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他1.51%-0.04%+2.25%
26ESMLIshares Esg Aware Msci USA SETF-その他1.45%-0.06%-1.80%
27MINOPimco Municipal Income OpporETF-その他1.20%-0.04%+2.04%
28ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他1.15%-0.15%+0.03%
29BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.03%-0.21%-8.18%
30FVDFirst Trust Value Line DvdETF-その他0.99%-0.09%-5.33%
31SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース0.84%-0.08%-6.50%
32SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.83%—-2.07%
33AAPLApple INC株式-IT0.70%+0.14%+40.47%
34ADMArcher-daniels-midland Co株式-生活必需品0.62%+0.01%-15.48%
35SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.61%-0.07%-1.93%
36IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.59%—-2.35%
37GLTRAbrdn Precious Metals BasketETF-その他0.58%——
38VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.56%-0.03%-0.24%
39NULVNuveen Esg Large-cap Val ETFETF-その他0.46%-0.01%+0.54%
40VOOGVanguard S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.43%-0.06%—
41VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.38%—-1.74%
42ECLEcolab INC株式-素材0.35%——
43NUSCNuveen Esg Small-cap ETFETF-その他0.32%-0.03%-3.84%
44SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.31%-0.04%-5.17%
45SHESs Spdr Msci U Gend Div ETFETF-その他0.28%-0.06%-10.40%
46AMPAmeriprise Financial INC株式-金融0.24%+0.24%NEW
47IYYIshares Dow Jones U.s. ETFETF-その他0.24%-0.02%—
48INDAIshares Msci India ETFETF-その他0.23%-0.16%-29.28%
49VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.19%-0.08%-18.08%
50DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他0.16%-0.01%—
1–50 of 59

今四半期の持株変動

Laurel Wealth Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI); 新規購入: Ameriprise Financial INC (AMP); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 増加: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG) — 保有株数 +145.86%.

Laurel Wealth Planning LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1NULGNuveen Esg Lrg-cap Grw ETF+2.3%+145.86%増加
2DFIVDimensional International Va+1.2%+39.13%増加
3FSMDFidelity Small-mid Multifact+0.9%+78.04%増加
4CGMMCap Group Small And Mid Cap+0.9%+94.59%増加
5AAPLApple INC+0.1%+40.47%増加
6AVDVAvantis Intl S/c Value ETF0%+0.38%増加
7IEFAIshares Core Msci Eafe ETF0%+23.08%増加
8ADMArcher-daniels-midland Co0%-15.48%減少
9GLTRAbrdn Precious Metals Basket——変化なし
10DFSUDimensional US Sus Core1 ETF0%—変化なし
11NULVNuveen Esg Large-cap Val ETF0%+0.54%増加
12MSFTMicrosoft CORP0%+14.96%増加
13IYYIshares Dow Jones U.s. ETF0%—変化なし
14IFRAIshares US Infrastructure0%-3.88%減少
15NUSCNuveen Esg Small-cap ETF0%-3.84%減少
16VBVanguard Small-cap ETF0%-0.24%減少
17FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF0%-2.03%減少
18JMSTJPM Ultra-short Muni Income0%+2.25%増加
19SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF0%-5.17%減少
20MINOPimco Municipal Income Oppor0%+2.04%増加
21SHESs Spdr Msci U Gend Div ETF-0.1%-10.40%減少
22VOOGVanguard S&p 500 Growth ETF-0.1%—変化なし
23ESMLIshares Esg Aware Msci USA S-0.1%-1.80%減少
24VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.1%-0.25%減少
25SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-1.93%減少
26VUGVanguard Growth ETF-0.1%-18.08%減少
27SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili-0.1%-6.50%減少
28FVDFirst Trust Value Line Dvd-0.1%-5.33%減少
29EMNTPimco Enhcd St M-active Esg-0.1%+0.98%増加
30BGRNIshares Usd Green Bond ETF-0.1%+0.08%増加
31IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%+3.13%増加
32ESGVVanguard Esg US Stock ETF-0.2%+0.03%増加
33INDAIshares Msci India ETF-0.2%-29.28%減少
34ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw-0.2%+0.97%増加
35EWJIshares Msci Japan ETF-0.2%-5.38%減少
36BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.2%-8.18%減少
37ESGEIshares INC Ishares Esg Awar-0.2%-4.37%減少
38DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETF-0.3%-0.94%減少
39COWGPacer US Lrg Cap Cows Gr Ld-0.4%-2.19%減少
40EPIWisdomtree India Earnings-0.4%+5.81%増加
41MOATVaneck Morningstar Wide Moat-0.4%-0.05%減少
42IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.6%-3.75%減少
43EFIVSs Spdr S&p 500 Esg ETF-0.6%-1.26%減少
44ESGUIshares Esg Aware Msci USA-0.7%-2.82%減少
45VOOVanguard S&p 500 ETF-0.8%-0.02%減少
46SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF-1.2%-19.56%減少
47DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETF—NEW新規購入
48AMPAmeriprise Financial INC—NEW新規購入
49ABBVAbbvie INC—EXIT全売却
50PWRQuanta Services INC—NEW新規購入

FAQ

Laurel Wealth Planning LLCとはどのような機関投資家ですか？
Laurel Wealth Planning LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、59 件のポジションが開示されています。
Laurel Wealth Planning LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Laurel Wealth Planning LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1472.7万 (7.8%) 2. Ishares US Infrastructure (IFRA) — $1054.9万 (5.6%) 3. Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV) — $997.0万 (5.3%) 4. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — $994.3万 (5.2%) 5. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — $885.4万 (4.7%)
Laurel Wealth Planning LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Laurel Wealth Planning LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、25件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI); 新規購入: Ameriprise Financial INC (AMP); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 増加: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG) — 保有株数 +145.86%
Laurel Wealth Planning LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLaurel Wealth Planning LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 55.6% • Information Technology: 44.4%