Clear Perspectives Financial Planning, LLC

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 197

Clear Perspectives Financial Planning, LLCは最新の13F報告書で197件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.57
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 68.11

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	9.99%	—	+10.54%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	9.89%	—	-20.60%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	8.19%	—	-0.91%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	8.07%	—	-5.83%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.27%	—	+137.66%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.90%	—	-28.79%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	5.88%	—	+565.37%
8	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.26%	—	+1321.10%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	4.27%	—	—
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.19%	—	+102739.75%
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	4.10%	—	-2.46%
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	3.65%	—	-36.48%
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	2.91%	—	+173.44%
14	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	2.52%	—	-17.91%
15	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	1.72%	—	+693.72%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.69%	—	-2.09%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.43%	—	+4.18%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.42%	—	-56.40%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.33%	—	-0.05%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.15%	—	-0.99%
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.95%	—	-9.30%
22	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	-7.08%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.91%	—	-0.49%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.60%	—	-2.44%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.59%	—	+9.82%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.57%	—	-0.05%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.37%	—	-35.11%
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.33%	—	+1.06%
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.31%	—	-90.43%
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.30%	—	-0.20%
31	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.24%	—	—
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.16%	—	—
34	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.14%	—	—
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.14%	—	+3.48%
36	CNC	Centene CORP	株式-ヘルスケア	0.14%	—	-7.29%
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.13%	—	-3.61%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.12%	—	—
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.12%	—	+101.59%
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.12%	—	—
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.11%	—	-0.71%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.10%	—	—
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.10%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.10%	—	-37.95%
45	RGEN	Repligen CORP	株式-ヘルスケア	0.09%	—	—
46	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.08%	—	—
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.08%	—	—
48	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.08%	—	—
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.07%	—	-4.54%
50	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.07%	—	—

1–50 of 197

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-03-31	197	$1.8億	0	1PG 2VYM 3RSP 主要銘柄2023-03-31 1.PG 2.VYM 3.RSP 4.VTV 5.VOO 6.SGOV 7.VIG 8.VOOV 9.VXUS 10.VEA
2022-12-31	236	$1.9億	0	1VYM 2PG 3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.VYM 2.PG 3.VTV 4.SGOV 5.RSP 6.DVY 7.SDY 8.PDBC 9.HDV 10.BIL
2022-09-30	208	$2.0億	0	1SGOV 2BIL 3VYM 主要銘柄2022-09-30 1.SGOV 2.BIL 3.VYM 4.PG 5.RSP 6.VTV 7.DVY 8.PDBC 9.SDY 10.FTGC
2022-06-30	210	$2.6億	0	1SGOV 2BIL 3VYM 主要銘柄2022-06-30 1.SGOV 2.BIL 3.VYM 4.VTIP 5.RSP 6.PG 7.VTV 8.SHV 9.DVY 10.STIP
2022-03-31	212	$2.6億	0	1VYM 2VTIP 3RSP 主要銘柄2022-03-31 1.VYM 2.VTIP 3.RSP 4.BIL 5.SHV 6.VTV 7.PG 8.STPZ 9.STIP 10.PDBC
2021-12-31	235	$2.5億	0	1VTIP 2RSP 3SCHP 主要銘柄2021-12-31 1.VTIP 2.RSP 3.SCHP 4.STPZ 5.PG 6.TIPX 7.VUG 8.VTV 9.VIG 10.STIP
2021-09-30	221	$2.2億	0	1VTIP 2RSP 3STPZ 主要銘柄2021-09-30 1.VTIP 2.RSP 3.STPZ 4.PG 5.VUG 6.TIPX 7.VTV 8.VIG 9.SCHP 10.STIP
2021-06-30	208	$2.1億	91	1VTIP 2RSP 3STPZ 主要銘柄2021-06-30 1.VTIP 2.RSP 3.STPZ 4.PG 5.VIG 6.VUG 7.SCHP 8.VTV 9.VCSH 10.TIPX
2021-03-31	190	$1.7億	52	1VTIP 2RSP 3PG 主要銘柄2021-03-31 1.VTIP 2.RSP 3.PG 4.VIG 5.VUG 6.VCSH 7.SCHP 8.TIPX 9.SCHR 10.VV
2020-12-31	187	$1.6億	0	1PG 2VIG 3VUG 主要銘柄2020-12-31 1.PG 2.VIG 3.VUG 4.BSV 5.SCHP 6.SCHR 7.VGIT 8.VTIP 9.RSP 10.MGK

今四半期の持株変動

Clear Perspectives Financial Planning, LLCが2023-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Clear Perspectives Financial Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Clear Perspectives Financial Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、197 件のポジションが開示されています。

Clear Perspectives Financial Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Clear Perspectives Financial Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Procter & Gamble Co/the (PG) — $1781.2万 (10.0%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $1763.5万 (9.9%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1461.4万 (8.2%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — $1438.6万 (8.1%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1118.4万 (6.3%)

Clear Perspectives Financial Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Clear Perspectives Financial Planning, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Clear Perspectives Financial Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくClear Perspectives Financial Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 90.0% • Health Care: 2.7% • Information Technology: 2.1% • Financials: 1.4% • Industrials: 1.2% • Consumer Discretionary: 1.1%