IH
Iron Horse Wealth Management, LLC
分散投資型長期保有型
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 591
Iron Horse Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で591件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 24.84
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 53.58
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 40.2
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 10.55% | — | +2.09% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 10.33% | — | +5.64% | |
| 3 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.04% | — | +1.63% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.82% | — | +1.39% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.82% | — | +1.64% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 6.53% | — | +1.50% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.24% | — | +3.99% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.68% | — | +2.44% | |
| 9 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-その他 | 4.64% | — | +1.10% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.54% | — | +3.36% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.49% | — | -0.48% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 4.32% | — | +0.52% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.90% | — | +2.13% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.20% | — | +2.95% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.60% | — | +7.61% | |
| 16 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 1.69% | — | +1.51% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -0.56% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | -1.24% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | — | -2.03% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.36% | — | +17.11% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | -0.64% | |
| 22 | LII | Lennox International INC | 株式-資本財 | 0.27% | — | — | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | -1.43% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.22% | — | -6.07% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | +3.40% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +10.92% | |
| 27 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | -4.59% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | — | +3.41% | |
| 29 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.16% | — | +842.65% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | +0.09% | |
| 31 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.13% | — | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.12% | — | +222.54% | |
| 33 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.12% | — | +7.27% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | -1.43% | |
| 35 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 0.10% | — | +27.64% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | -7.34% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.09% | — | -13.82% | |
| 38 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.09% | — | — | |
| 39 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | -0.65% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | +5.09% | |
| 42 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.08% | — | +3.46% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.08% | — | — | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.08% | — | — | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +0.87% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | — | +0.38% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | +2.79% | |
| 50 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.07% | — | — |
1–50 of 591
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 591 | $3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 596 | $3.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 510 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 507 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 489 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 471 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 499 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 509 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 322 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 362 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 287 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 157 | $6928.6万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 311 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 250 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 246 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 239 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 210 | $1.5億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 205 | $1.3億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 189 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Iron Horse Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Iron Horse Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、591 件のポジションが開示されています。
Iron Horse Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Iron Horse Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $3576.2万 (10.6%)
2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $3501.2万 (10.3%)
3. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — $3402.8万 (10.0%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2313.1万 (6.8%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2310.3万 (6.8%)
Iron Horse Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Iron Horse Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Iron Horse Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIron Horse Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 29.6%
• Information Technology: 22.1%
• Health Care: 12.7%
• Consumer Staples: 8.2%
• Communication Services: 8.2%
• Industrials: 7.8%