GF
Gimbal Financial
分散投資型高頻度取引型セクター集中型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 55
Gimbal Financialは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は112.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 34.14
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 80.6
直近の動向
減少 DGRO
+6.6% -$1797.8万
減少 LLY
-17.9% -$410.8万
減少 PTLC
-1.5% -$139.1万
減少 PTNQ
-2.9% -$84.9万
増加 IVV
+1.0% $956.0万
減少 AAPL
+13.0% $19.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.90% | +0.63% | +0.96% | |
| 2 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 10.56% | +10.56% | NEW | |
| 3 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 10.20% | +10.20% | NEW | |
| 4 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 10.12% | +10.12% | NEW | |
| 5 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 9.98% | +9.98% | NEW | |
| 6 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 9.25% | +9.25% | NEW | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 6.46% | -6.95% | -17.87% | |
| 8 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 5.07% | +5.07% | NEW | |
| 9 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 3.12% | +3.12% | NEW | |
| 10 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-コモディティ | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 11 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-その他 | 1.74% | -1.64% | -2.93% | |
| 12 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 1.63% | -2.08% | -1.47% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | +0.01% | +8.07% | |
| 14 | PTEU | Pacer Trendpilot European Et | ETF-その他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.67% | -0.16% | +12.97% | |
| 16 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.57% | — | -0.02% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.07% | +13.07% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | -5.72% | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.11% | -0.20% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | -0.04% | +3.06% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.06% | +7.53% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.13% | +5.17% | |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.35% | -0.12% | +1.29% | |
| 26 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-その他 | 0.32% | -0.09% | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.08% | -1.27% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -5.99% | |
| 29 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.28% | — | +0.37% | |
| 30 | CLMT | Calumet INC | 株式-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | -0.93% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | +1.72% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.07% | — | |
| 35 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | +0.05% | +0.45% | |
| 36 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.19% | — | +40.70% | |
| 37 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 38 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.17% | -0.05% | +0.27% | |
| 41 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | — | |
| 42 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | +0.20% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.16% | — | — | |
| 46 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.11% | +0.34% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 48 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.14% | -16.30% | +6.60% | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Gimbal Financialの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 新規購入: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG); 新規購入: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新規購入: Ishares US Consumer Discreti (IYC).
FAQ
Gimbal Financialとはどのような機関投資家ですか？
Gimbal Financialはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、55 件のポジションが開示されています。
Gimbal Financialの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Gimbal Financialの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2648.0万 (15.9%)
2. Ishares Global Clean Energy (ICLN) — $1758.8万 (10.6%)
3. Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG) — $1698.8万 (10.2%)
4. Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — $1685.2万 (10.1%)
5. Ishares US Consumer Discreti (IYC) — $1661.4万 (10.0%)
Gimbal Financialは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Gimbal Financialは47件の主要なポジション調整を実施しました：22件の新規ポジション開設、10件の保有増加、8件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 新規購入: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG); 新規購入: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新規購入: Ishares US Consumer Discreti (IYC)
Gimbal Financialはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGimbal Financialの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 61.3%
• Information Technology: 22.6%
• Consumer Staples: 4.0%
• Financials: 3.5%
• Communication Services: 3.4%
• Consumer Discretionary: 3.0%