DW

Dynamic Wealth Strategies, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 288

Dynamic Wealth Strategies, LLCは最新の13F報告書で288件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は10.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.57
回転率
10.32
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
42.07
多様性
100
ポジション規律
67.99

直近の動向

  • 増加 XLK

    +2896.6%　$111.3万

  • 減少 IGM

    +2.6%　-$74.7万

  • 減少 IEF

    -25.2%　-$72.3万

  • 増加 BND

    +7.8%　$111.4万

  • 増加 VMBS

    +8.7%　$76.6万

  • 増加 VGSH

    +259.7%　$47.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他9.61%+0.38%+7.81%
2SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債7.04%—-0.12%
3IGMIshares Expanded Tech SectorETF-テック型6.97%-0.65%+2.63%
4VTVVanguard Value ETFETF-その他6.66%+0.05%+0.85%
5VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他5.69%+0.29%+8.75%
6VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他5.18%-0.04%+2.74%
7SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース4.10%-0.01%+2.28%
8VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他3.53%+0.21%+6.67%
9EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他3.34%—-1.63%
10SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース3.03%-0.16%+6.42%
11EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他2.71%+0.22%+3.55%
12EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他2.16%+0.07%+2.21%
13GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-コモディティ2.01%-0.13%+2.38%
14EWJIshares Msci Japan ETFETF-その他1.96%+0.07%+2.25%
15GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ1.83%+0.09%+1.31%
16XLFSs Financial Select SectorETF-その他1.55%+0.08%+20.54%
17XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他1.48%+0.18%+24.31%
18IGVIshares Expanded Tech-softwaETF-テック型1.41%-0.25%+15.84%
19VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.28%+0.02%+5.13%
20IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債1.21%-0.46%-25.20%
21COPXGlobal X Copper Miners ETFETF-その他1.20%+0.04%-0.10%
22TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債1.14%—+0.94%
23SPIBSs Spdr P Int C CORP ETFETF-その他1.12%+0.08%+11.08%
24SMLFIshares US Smallcap Equity FETF-その他0.97%—+1.64%
25SPSBSs Spdr P St C CORP ETFETF-その他0.97%—+0.26%
26XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.89%+0.08%+19.58%
27QLTAIshares Aaa - A Rated CorporETF-その他0.79%—+5.54%
28VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.77%—+3.89%
29EWGIshares Msci Germany ETFETF-その他0.68%—+4.32%
30XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.67%+0.65%+2896.55%
31SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.64%——
32GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.63%-0.21%-16.05%
33EWUIshares Msci United KingdomETF-その他0.50%—-0.50%
34AAPLApple INC株式-IT0.44%-0.09%-7.16%
35NVDANvidia CORP株式-IT0.41%-0.10%-11.63%
36MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.39%-0.26%-19.82%
37VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.38%+0.27%+259.70%
38JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.37%+0.08%+42.83%
39XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.32%+0.06%+17.60%
40VWOBVanguard Emerg Mkts Gov BndETF-その他0.32%—+9.16%
41GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.30%——
42AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.30%-0.14%-23.27%
43AVGOBroadcom INC株式-IT0.29%—+27.70%
44COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.29%—-17.33%
45GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.28%—-20.85%
46PFFIshares Preferred & Income SETF-その他0.28%—+2.22%
47XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.25%—-18.06%
48FLGBFranklin Ftse United KingdomETF-その他0.25%—+8.88%
49LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.25%+0.11%+113.89%
50LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.24%—-7.07%
1–50 of 288

今四半期の持株変動

Dynamic Wealth Strategies, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 増加: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 +2896.55%; 増加: Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — 保有株数 +2.63%; 減少: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 保有株数 -25.20%.

Dynamic Wealth Strategies, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XLKSs Technology Select Sector+0.7%+2896.55%増加
2BNDVanguard Total Bond Market+0.4%+7.81%増加
3VMBSVanguard Mortgage-backed Sec+0.3%+8.75%増加
4VGSHVanguard Short-term Treasury+0.3%+259.70%増加
5EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna+0.2%+3.55%増加
6VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.2%+6.67%増加
7XLCSs Comm Select Sector Spdr+0.2%+24.31%増加
8LLYEli Lilly & Co+0.1%+113.89%増加
9GDXVaneck Gold Miners ETF+0.1%+1.31%増加
10JNJJohnson & Johnson+0.1%+58.79%増加
11XLFSs Financial Select Sector+0.1%+20.54%増加
12XLVSs Health Care Select Sector+0.1%+19.58%増加
13SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF+0.1%+11.08%増加
14JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%+42.83%増加
15EFVIshares Msci Eafe Value ETF+0.1%+2.21%増加
16EWJIshares Msci Japan ETF+0.1%+2.25%増加
17ABBVAbbvie INC+0.1%+298.00%増加
18XLPSs Consumer Staples Sel Sect+0.1%+92.99%増加
19XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd+0.1%+17.60%増加
20XLESs Energy Select Sector+0.1%+110.65%増加
21SDYSs Spdr S&p Dividend ETF+0.1%+707.00%増加
22XLISs Industrial Select Sector+0.1%+60.00%増加
23VTVVanguard Value ETF+0.1%+0.85%増加
24PGProcter & Gamble Co/the+0.1%+114.02%増加
25COPXGlobal X Copper Miners ETF0%-0.10%減少
26VOVanguard Mid-cap ETF0%+5.13%増加
27SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF0%+2.28%増加
28VGITVanguard Intermediate-term T0%+2.74%増加
29TSLATesla INC-0.1%-59.19%減少
30SCHWSchwab (charles) CORP-0.1%-29.30%減少
31ADSKAutodesk INC-0.1%-32.10%減少
32PINSPinterest Inc- Class A-0.1%-25.21%減少
33DPZDomino's Pizza INC-0.1%-43.53%減少
34ADBEAdobe INC-0.1%-23.87%減少
35AAPLApple INC-0.1%-7.16%減少
36COFCapital One Financial CORP-0.1%-18.80%減少
37NVDANvidia CORP-0.1%-11.63%減少
38METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-26.47%減少
39CRMSalesforce INC-0.1%-23.08%減少
40GSLCGoldman Activebeta US Lc ETF-0.1%+2.38%増加
41AMZNAmazon.com INC-0.1%-23.27%減少
42NOWServicenow INC-0.2%-28.96%減少
43SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.2%+6.42%増加
44GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-16.05%減少
45IGVIshares Expanded Tech-softwa-0.3%+15.84%増加
46MSFTMicrosoft CORP-0.3%-19.82%減少
47IEFIshares 7-10 Year Treasury B-0.5%-25.20%減少
48IGMIshares Expanded Tech Sector-0.7%+2.63%増加
49XLYSs Consumer Disc Select Sect—NEW新規購入
50VIGVanguard Dividend Apprec ETF—NEW新規購入

FAQ

Dynamic Wealth Strategies, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Dynamic Wealth Strategies, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、288 件のポジションが開示されています。
Dynamic Wealth Strategies, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Dynamic Wealth Strategies, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1661.4万 (9.6%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1216.8万 (7.0%) 3. Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — $1205.4万 (7.0%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — $1151.1万 (6.7%) 5. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — $983.3万 (5.7%)
Dynamic Wealth Strategies, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Dynamic Wealth Strategies, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、31件の保有増加、17件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 増加: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 +2896.55%; 増加: Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — 保有株数 +2.63%; 減少: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 保有株数 -25.20%
Dynamic Wealth Strategies, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDynamic Wealth Strategies, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.5% • Health Care: 13.9% • Financials: 13.2% • Communication Services: 9.2% • Industrials: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.7%