SA

Systematic Alpha Investments, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$28.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 234

Systematic Alpha Investments, LLCは最新の13F報告書で234件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$28.4億、四半期回転率は18.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
29.95
回転率
18.46
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
89.02
多様性
100
ポジション規律
59.26

直近の動向

  • 増加 VOO

    0.0%　-$3350.1万

  • 増加 AMAT

    0.0%　$2693.2万

  • 増加 VTV

    0.0%　$466.2万

  • 減少 MSFT

    0.0%　-$2852.2万

  • 増加 MRK

    0.0%　$617.3万

  • 増加 NVDA

    0.0%　-$1083.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース23.79%+1.63%—
2VTVVanguard Value ETFETF-その他6.17%+0.84%—
3NVDANvidia CORP株式-IT5.49%+0.28%—
4AAPLApple INC株式-IT5.14%+0.25%—
5AMATApplied Materials INC株式-IT3.82%+1.27%—
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.27%-0.52%—
7GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.12%+0.11%—
8VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他2.67%+0.25%—
9TRVTravelers Cos Inc/the株式-金融2.21%——
10VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型2.02%+0.08%+700.00%
11VUGVanguard Growth ETFETF-その他2.01%+0.02%+500.00%
12MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.74%+0.39%—
13SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.67%+0.12%—
14AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.65%+0.03%—
15GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.60%+0.05%—
16METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.48%-0.03%—
17RZVInvesco S&p Smallcap 600 PurETF-その他1.34%+0.20%—
18WMWaste Management INC株式-資本財1.21%+0.19%—
19PEPPepsico INC株式-生活必需品1.06%+0.19%—
20MAMastercard INC - A株式-金融1.05%-0.02%—
21MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財1.05%——
22AEPAmerican Electric Power株式-公益事業1.00%+0.22%—
23ALLAllstate CORP株式-金融0.93%——
24RTXRtx CORP株式-資本財0.91%+0.14%—
25HDHome Depot INC株式-一般消費財0.87%+0.06%—
26CSCOCisco Systems INC株式-IT0.86%——
27UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.80%+0.13%—
28LRCXLam Research CORP株式-IT0.78%+0.22%—
29AVGOBroadcom INC株式-IT0.76%——
30ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.75%+0.05%—
31AAMIAcadian Asset Management INC株式-その他0.71%+0.17%—
32METMetlife INC株式-金融0.70%+0.01%—
33BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.63%+0.13%—
34NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.57%——
35SLFSun Life Financial INC株式-金融0.55%——
36ESEversource Energy株式-公益事業0.55%——
37UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.55%-0.04%—
38VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.55%+0.16%—
39YUMYum! Brands INC株式-一般消費財0.54%——
40TMUST-mobile US INC株式-通信サービス0.54%——
41MOAltria Group INC株式-生活必需品0.49%+0.11%—
42TGTTarget CORP株式-一般消費財0.49%+0.14%—
43KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.46%+0.08%—
44KMBKimberly-clark CORP株式-生活必需品0.45%——
45XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.43%+0.01%—
46AVYAvery Dennison CORP株式-一般消費財0.43%——
47PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.42%+0.09%—
48AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.39%——
49JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.38%+0.01%—
50TFCTruist Financial CORP株式-金融0.38%——
1–50 of 234

今四半期の持株変動

Systematic Alpha Investments, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 増加: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 保有株数 +700.00%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +500.00%.

Systematic Alpha Investments, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VOOVanguard S&p 500 ETF+1.6%—変化なし
2AMATApplied Materials INC+1.3%—変化なし
3VTVVanguard Value ETF+0.8%—変化なし
4MRKMerck & Co. INC.+0.4%—変化なし
5NVDANvidia CORP+0.3%—変化なし
6ULUnilever Plc-sponsored Adr+0.3%—変化なし
7AAPLApple INC+0.3%—変化なし
8VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.3%—変化なし
9LRCXLam Research CORP+0.2%—変化なし
10AEPAmerican Electric Power+0.2%—変化なし
11RZVInvesco S&p Smallcap 600 Pur+0.2%—変化なし
12PEPPepsico INC+0.2%—変化なし
13WMWaste Management INC+0.2%—変化なし
14AAMIAcadian Asset Management INC+0.2%—変化なし
15VZVerizon Communications INC+0.2%—変化なし
16TGTTarget CORP+0.1%—変化なし
17RTXRtx CORP+0.1%—変化なし
18BMYBristol-myers Squibb Co+0.1%—変化なし
19UNPUnion Pacific CORP+0.1%—変化なし
20SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%—変化なし
21GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%—変化なし
22MOAltria Group INC+0.1%—変化なし
23EIXEdison International+0.1%—変化なし
24PFEPfizer INC+0.1%—変化なし
25VGTVanguard Info Tech ETF+0.1%+700.00%増加
26INTCIntel CORP+0.1%—変化なし
27KOCoca-cola Co/the+0.1%—変化なし
28WDCWestern Digital CORP+0.1%—変化なし
29HDHome Depot INC+0.1%—変化なし
30GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%—変化なし
31ABBVAbbvie INC+0.1%—変化なし
32TERTeradyne INC0%—変化なし
33CVXChevron CORP0%—変化なし
34AMZNAmazon.com INC0%—変化なし
35APAApa CORP0%—変化なし
36VUGVanguard Growth ETF0%+500.00%増加
37METMetlife INC0%—変化なし
38XLFSs Financial Select Sector0%—変化なし
39JPMJpmorgan Chase & Co0%—変化なし
40AVGOBroadcom INC——変化なし
41MAMastercard INC - A0%—変化なし
42TSLATesla INC0%—変化なし
43SLMSlm CORP0%—変化なし
44QCOMQualcomm INC0%—変化なし
45ADBEAdobe INC0%—変化なし
46METAMeta Platforms Inc-class A0%—変化なし
47CRMSalesforce INC0%—変化なし
48UNHUnitedhealth Group INC0%—変化なし
49MSFTMicrosoft CORP-0.5%—変化なし
50LLYEli Lilly & Co—EXIT全売却

FAQ

Systematic Alpha Investments, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Systematic Alpha Investments, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $28.4億、234 件のポジションが開示されています。
Systematic Alpha Investments, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Systematic Alpha Investments, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $6.8億 (23.8%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $1.8億 (6.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1.6億 (5.5%) 4. Apple INC (AAPL) — $1.5億 (5.1%) 5. Applied Materials INC (AMAT) — $1.1億 (3.8%)
Systematic Alpha Investments, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Systematic Alpha Investments, LLCは3件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、2件の保有増加、0件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 増加: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 保有株数 +700.00%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +500.00%
Systematic Alpha Investments, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSystematic Alpha Investments, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.0% • Communication Services: 17.9% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 9.6% • Financials: 4.3% • Industrials: 4.2%