KW

KOM Wealth Management Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 89

KOM Wealth Management Group, LLCは最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は13.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
26.57
回転率
13.59
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.24
多様性
100
ポジション規律
77.71

直近の動向

  • 減少 IBTG

    -33.6%　-$187.1万

  • 減少 DFAC

    -24.3%　-$109.8万

  • 増加 SCHF

    +23.9%　$122.5万

  • 増加 JCPB

    +34.3%　$115.0万

  • 増加 AVDV

    +18.0%　$110.6万

  • 減少 MSFT

    -1.2%　-$69.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他19.72%—+4.65%
2DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他9.52%-0.12%+1.36%
3FFSMFidelity Fndm Sm Mid Cap ETFETF-その他9.05%+0.42%+4.42%
4SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他3.87%+0.72%+23.89%
5AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他3.72%+0.64%+18.04%
6PHYSSprott Physical Gold Trust株式-その他3.25%+0.43%+11.28%
7JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他3.12%+0.70%+34.33%
8IBTGIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他2.53%-1.42%-33.61%
9REGLPrshrs S&p Mid 400 Dvd AristETF-その他2.32%—-2.58%
10DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他2.17%-0.85%-24.27%
11WPMWheaton Precious Metals CORP株式-素材2.13%—-10.10%
12HDVIshares Core High Dividend EETF-その他2.00%-0.32%-19.75%
13XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他1.91%—-6.84%
14LMBSFirst Trust Low Duration OppETF-その他1.55%+0.47%+49.39%
15MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.46%-0.55%-1.21%
16IBTHIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-その他1.31%+0.11%+13.54%
17IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.24%-0.25%-15.58%
18ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.24%-0.12%-1.40%
19XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.11%+0.29%+0.21%
20CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他1.09%+0.01%+7.36%
21NEMNewmont CORP株式-素材1.05%+0.01%-2.85%
22CGXUCap Group Intl FocusETF-その他0.93%+0.01%+5.37%
23VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.86%—+1.76%
24IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.85%-0.22%-20.49%
25RTXRtx CORP株式-資本財0.79%—-1.21%
26IBTIIshares Ibonds Dec 2028 TermETF-その他0.78%+0.33%+80.96%
27PFFIshares Preferred & Income SETF-その他0.73%+0.11%+25.50%
28CGGRCap Group Growth EquityETF-その他0.71%—+6.02%
29COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他0.70%+0.15%+26.83%
30CGUSCap Group Core EquityETF-その他0.68%+0.01%+11.63%
31FBCGFidelity Blue Chip Grow ETFETF-その他0.64%—+15.37%
32USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.62%—+0.41%
33IDVIshares International SelectETF-その他0.61%-0.08%-15.11%
34IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-その他0.55%+0.08%+22.25%
35DFICDimensional International CoETF-その他0.55%-0.26%-31.48%
36VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.55%-0.19%-23.90%
37ITWIllinois Tool Works株式-資本財0.55%+0.30%+114.49%
38PWRQuanta Services INC株式-資本財0.54%+0.11%+0.07%
39AAPLApple INC株式-IT0.54%—+3.06%
40NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース0.54%—-1.25%
41NVDANvidia CORP株式-IT0.51%—+8.39%
42WMTWalmart INC株式-生活必需品0.48%+0.03%-1.43%
43IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-その他0.46%+0.14%+52.53%
44FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他0.45%+0.05%+17.20%
45JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.44%+0.06%+0.11%
46IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.41%—-0.01%
47IBTJIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他0.40%+0.40%NEW
48DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.38%—-5.37%
49WPCWp Carey INC株式-不動産0.34%—+1.33%
50VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.33%—+1.33%
1–50 of 89

今四半期の持株変動

KOM Wealth Management Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Fidelity National Info Serv (FIS); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE).

KOM Wealth Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.7%+23.89%増加
2JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF+0.7%+34.33%増加
3AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+0.6%+18.04%増加
4LMBSFirst Trust Low Duration Opp+0.5%+49.39%増加
5PHYSSprott Physical Gold Trust+0.4%+11.28%増加
6FFSMFidelity Fndm Sm Mid Cap ETF+0.4%+4.42%増加
7IBTIIshares Ibonds Dec 2028 Term+0.3%+80.96%増加
8ITWIllinois Tool Works+0.3%+114.49%増加
9XOMExxon Mobil CORP+0.3%+0.21%増加
10COWZPacer US Cash Cows 100 ETF+0.2%+26.83%増加
11IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETF+0.1%+52.53%増加
12IBTHIshares Ibonds Dec 2027 Term+0.1%+13.54%増加
13PFFIshares Preferred & Income S+0.1%+25.50%増加
14PWRQuanta Services INC+0.1%+0.07%増加
15IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETF+0.1%+22.25%増加
16JNJJohnson & Johnson+0.1%+0.11%増加
17CVXChevron CORP+0.1%-5.62%減少
18FBNDFidelity Total Bond ETF+0.1%+17.20%増加
19IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+27.59%増加
20CATCaterpillar INC+0.1%-0.81%減少
21AMZNAmazon.com INC0%+35.99%増加
22WMTWalmart INC0%-1.43%減少
23NEMNewmont CORP0%-2.85%減少
24CGDVCap Group Dividend Value0%+7.36%増加
25CGXUCap Group Intl Focus0%+5.37%増加
26CGUSCap Group Core Equity0%+11.63%増加
27IDVIshares International Select-0.1%-15.11%減少
28DGROIshares Core Dividend Growth-0.1%+1.36%増加
29ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.1%-1.40%減少
30CLFCleveland-cliffs INC-0.1%+5.34%増加
31VNQVanguard Real Estate ETF-0.2%-23.90%減少
32IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.2%-20.49%減少
33IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.3%-15.58%減少
34DFICDimensional International Co-0.3%-31.48%減少
35IBDRIshares Ibonds Dec 2026 Term-0.3%-57.75%減少
36HDVIshares Core High Dividend E-0.3%-19.75%減少
37MSFTMicrosoft CORP-0.6%-1.21%減少
38DFACDimensional US Core Equity 2-0.9%-24.27%減少
39IBTGIshares Ibonds Dec 2026 Term-1.4%-33.61%減少
40IBTJIshares Ibonds Dec 2029 Term—NEW新規購入
41IBDUIshares Ibonds Dec 2029 Term—NEW新規購入
42WFCWells Fargo & Co—EXIT全売却
43FISFidelity National Info Serv—EXIT全売却
44XLESs Energy Select Sector—NEW新規購入
45IONSIonis Pharmaceuticals INC—EXIT全売却
46BMOBank Of Montreal—NEW新規購入
47LNGCheniere Energy INC—NEW新規購入
48CGDGCap Group Dividend Growers—NEW新規購入
49MGEEMge Energy INC—EXIT全売却
50VTEIVanguard Int Tax-exempt Bond—NEW新規購入

FAQ

KOM Wealth Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
KOM Wealth Management Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、89 件のポジションが開示されています。
KOM Wealth Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、KOM Wealth Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2892.8万 (19.7%) 2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $1396.3万 (9.5%) 3. Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF (FFSM) — $1326.7万 (9.1%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $567.1万 (3.9%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $545.5万 (3.7%)
KOM Wealth Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、KOM Wealth Management Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、24件の保有増加、15件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Fidelity National Info Serv (FIS); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE)
KOM Wealth Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKOM Wealth Management Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.1% • Energy: 16.7% • Consumer Staples: 13.1% • Industrials: 13.0% • Health Care: 7.3% • Consumer Discretionary: 5.4%