RW
RMR Wealth Builders
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$12.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 277
RMR Wealth Buildersは最新の13F報告書で277件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.7億、四半期回転率は10.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 15.96
- 回転率
- 10.87
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 78.05
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 68.23
直近の動向
増加 PRMR
+25.2% $794.4万
減少 IWF
-0.6% -$498.5万
減少 MSFT
+4.6% -$493.9万
増加 VTV
+3.2% $637.0万
減少 IWM
-57.8% -$417.3万
減少 NVDA
-1.3% -$362.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.52% | +0.10% | +7.81% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.11% | -0.19% | +11.05% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.87% | +0.37% | +3.18% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.90% | — | -2.21% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.95% | +0.29% | +6.71% | |
| 6 | PRMR | Peakshares Rmr Prime Eqy ETF | ETF-その他 | 4.16% | +0.57% | +25.21% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.43% | -0.34% | -1.29% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.36% | -0.45% | -0.62% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.08% | +0.20% | +16.26% | |
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.47% | +0.01% | +2.29% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.31% | — | -0.91% | |
| 12 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-その他 | 1.69% | +0.05% | +5.28% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.56% | -0.42% | +4.62% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.52% | +0.24% | +21.25% | |
| 15 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.50% | +0.07% | +8.50% | |
| 16 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.33% | +0.04% | +5.50% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.27% | +0.04% | +5.68% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.11% | +3.23% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.11% | -0.17% | -1.15% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.90% | -0.07% | +3.77% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.90% | -0.06% | -0.47% | |
| 22 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.83% | +0.09% | +14.12% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.72% | — | +3.13% | |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.68% | — | -2.98% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.08% | +4.23% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.56% | -0.06% | -2.45% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | — | +4.78% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.11% | -7.38% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.49% | +0.09% | +6.00% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +2.84% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.07% | +7.46% | |
| 32 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-その他 | 0.47% | +0.05% | +13.26% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | — | +10.51% | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.45% | — | +8.07% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | — | +0.46% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | +7.42% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.43% | — | +2.74% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.42% | — | +5.68% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | +0.12% | +4.55% | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.41% | +0.05% | +1.79% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +12.86% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.07% | +1.73% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.34% | — | +12.90% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.24% | +175.46% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.75% | |
| 46 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.33% | +0.09% | -10.43% | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.32% | — | +11.65% | |
| 48 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.31% | — | +3.63% | |
| 49 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.29% | +0.18% | +134.34% | |
| 50 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.28% | — | +41.45% |
1–50 of 277
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 277 | $12.7億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 275 | $12.5億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 282 | $11.9億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 285 | $11.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 259 | $9.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 256 | $9.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 260 | $9.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 250 | $8.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 259 | $8.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 232 | $7.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 230 | $6.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 212 | $5.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 212 | $5.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 192 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 195 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 194 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 205 | $4.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 122 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 191 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 172 | $3.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 799 | $3.8億 | 64 | |
| 2020-12-31 | 530 | $2.0億 | 76 | |
| 2020-09-30 | 221 | $3.9億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 512 | $1.1億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 424 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
RMR Wealth Buildersの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Newmont CORP (NEM); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Angel Oak Ultrashort Income (UYLD); 全売却: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRMR | Peakshares Rmr Prime Eqy ETF | +0.6% | +25.21% | 増加 |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.4% | +3.18% | 増加 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.3% | +6.71% | 増加 |
| 4 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +0.2% | +21.25% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +175.46% | 増加 |
| 6 | AAPL | Apple INC | +0.2% | +16.26% | 増加 |
| 7 | MO | Altria Group INC | +0.2% | +764.53% | 増加 |
| 8 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +134.34% | 増加 |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +449.05% | 増加 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +406.51% | 増加 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +4.55% | 増加 |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -7.38% | 減少 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +7.81% | 増加 |
| 14 | CGMU | Cap Group Municipal Income | +0.1% | +14.12% | 増加 |
| 15 | GLW | Corning INC | +0.1% | -10.43% | 減少 |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +6.00% | 増加 |
| 17 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | +0.1% | +8.50% | 増加 |
| 18 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +1.73% | 増加 |
| 19 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | +36.83% | 増加 |
| 20 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | +0.1% | +5.28% | 増加 |
| 21 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +14.25% | 増加 |
| 22 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | +0.1% | +13.26% | 増加 |
| 23 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.79% | 増加 |
| 24 | WM | Waste Management INC | +0.1% | +19.28% | 増加 |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | 0% | +5.68% | 増加 |
| 26 | FMB | First Trust Managed Municipa | 0% | +5.50% | 増加 |
| 27 | GE | General Electric | 0% | +33.41% | 増加 |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | 0% | +2.29% | 増加 |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -2.45% | 減少 |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -0.47% | 減少 |
| 31 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +7.46% | 増加 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +3.77% | 増加 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +4.23% | 増加 |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +3.23% | 増加 |
| 35 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -64.14% | 減少 |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -73.03% | 減少 |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -1.15% | 減少 |
| 38 | LIN | Linde plc | -0.2% | -85.72% | 減少 |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.2% | +11.05% | 増加 |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.3% | -58.59% | 減少 |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.3% | -64.07% | 減少 |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.3% | -57.84% | 減少 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -1.29% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +4.62% | 増加 |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.5% | -0.62% | 減少 |
| 46 | NEM | Newmont CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
RMR Wealth Buildersとはどのような機関投資家ですか？
RMR Wealth Buildersはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.7億、277 件のポジションが開示されています。
RMR Wealth Buildersの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、RMR Wealth Buildersの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.2億 (9.5%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1.2億 (9.1%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — $1.1億 (8.9%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $7491.9万 (5.9%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $6287.1万 (5.0%)
RMR Wealth Buildersは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、RMR Wealth Buildersは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、32件の保有増加、13件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Newmont CORP (NEM); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Angel Oak Ultrashort Income (UYLD); 全売却: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR)
RMR Wealth Buildersはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRMR Wealth Buildersの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 46.1%
• Financials: 12.6%
• Communication Services: 10.3%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Health Care: 7.6%
• Consumer Staples: 4.1%