SW

Sculati Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 116

Sculati Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は11.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.94
回転率
10.97
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
55.26
多様性
100
ポジション規律
86.22

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -0.4%　-$211.6万

  • 増加 CVX

    -0.7%　$97.2万

  • 減少 ORCL

    0.0%　-$122.7万

  • 減少 BX

    -2.9%　-$104.2万

  • 増加 IUSB

    +37.4%　$77.3万

  • 増加 DFIV

    +0.9%　$47.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他8.70%-0.03%-0.17%
2IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他5.37%-0.02%+6.03%
3AAPLApple INC株式-IT4.63%-0.20%-1.94%
4FDVVFidelity High Dividend ETFETF-その他3.77%—+3.11%
5QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他3.29%—+3.56%
6DFIVDimensional International VaETF-その他2.78%+0.30%+0.88%
7AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.76%-0.16%—
8MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.51%-0.63%-0.39%
9DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他2.48%+0.03%+1.17%
10IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他2.48%+0.20%+2.43%
11GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.34%-0.21%-4.23%
12GSGoldman Sachs Group INC株式-金融2.21%-0.04%-2.79%
13JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.88%-0.17%-4.06%
14MSMorgan Stanley株式-金融1.87%-0.08%-1.12%
15METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.66%-0.18%-0.59%
16DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場1.66%+0.17%+1.78%
17VFMVVanguard US Minimum VolatiliETF-その他1.64%—+1.65%
18JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.42%+0.27%-0.76%
19IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.40%—+1.37%
20ORCLOracle CORP株式-IT1.39%-0.37%—
21CVXChevron CORP株式-エネルギー1.39%+0.40%-0.74%
22SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融1.35%-0.06%-2.43%
23AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株1.33%+0.16%-0.38%
24COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.19%+0.19%-1.19%
25GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.17%-0.10%-4.29%
26LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財1.16%—+0.06%
27IHDGWisdomtree International HedETF-その他1.08%-0.05%-7.77%
28IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他1.07%+0.32%+37.42%
29AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他1.05%+0.14%-1.32%
30VVVanguard Large-cap ETFETF-その他1.04%-0.03%-2.10%
31BXBlackstone INC株式-金融1.01%-0.32%-2.87%
32UNMUnum Group株式-金融0.97%—-0.51%
33SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.95%——
34VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.88%-0.11%-2.30%
35OHIOmega Healthcare Investors株式-不動産0.86%—-2.42%
36DALDelta Air Lines INC株式-資本財0.86%—-0.51%
37GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.83%—-0.79%
38VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.81%+0.20%+1.88%
39LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.80%-0.08%+1.72%
40FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他0.75%—-9.27%
41NVDANvidia CORP株式-IT0.74%—+0.32%
42CRMSalesforce INC株式-IT0.70%-0.21%+4.00%
43NOWServicenow INC株式-IT0.70%-0.25%+2.51%
44SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.69%+0.20%+35.54%
45BABoeing Co/the株式-資本財0.68%-0.06%-3.06%
46ARCCAres Capital CORP株式-金融0.65%-0.10%-7.42%
47BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他0.64%—+11.28%
48PHParker Hannifin CORP株式-資本財0.64%—+1.15%
49DTEDte Energy Company株式-公益事業0.61%+0.09%—
50DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.60%-0.13%-7.48%
1–50 of 116

今四半期の持株変動

Sculati Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: US Bancorp (USB); 新規購入: Ishares US Power Infrastruct (POWR); 新規購入: Altria Group INC (MO); 全売却: Tegna INC (TGNA); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.39%.

Sculati Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CVXChevron CORP+0.4%-0.74%減少
2IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.3%+37.42%増加
3DFIVDimensional International Va+0.3%+0.88%増加
4JNJJohnson & Johnson+0.3%-0.76%減少
5SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF+0.2%+35.54%増加
6VZVerizon Communications INC+0.2%+1.88%増加
7IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.2%+2.43%増加
8COSTCostco Wholesale CORP+0.2%-1.19%減少
9DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.2%+1.78%増加
10AVUVAvantis US Small Cap Value+0.2%-0.38%減少
11AMLPAlerian Mlp ETF+0.1%-1.32%減少
12ETNEaton Corporation plc+0.1%+6.59%増加
13DTEDte Energy Company+0.1%—変化なし
14MTNVail Resorts INC+0.1%+34.16%増加
15MBBIshares Mbs ETF+0.1%+24.95%増加
16DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC0%+1.17%増加
17IWYIshares Russell Top 200 Grow0%+6.03%増加
18BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-0.17%減少
19VVVanguard Large-cap ETF0%-2.10%減少
20GSGoldman Sachs Group INC0%-2.79%減少
21SCHGSchwab US Large-cap Growth0%-0.63%減少
22IHDGWisdomtree International Hed-0.1%-7.77%減少
23SCHWSchwab (charles) CORP-0.1%-2.43%減少
24BABoeing Co/the-0.1%-3.06%減少
25RWTRedwood Trust INC-0.1%-35.31%減少
26MSMorgan Stanley-0.1%-1.12%減少
27LLYEli Lilly & Co-0.1%+1.72%増加
28GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-4.29%減少
29ARCCAres Capital CORP-0.1%-7.42%減少
30GEGeneral Electric-0.1%-24.53%減少
31LULULululemon Athletica INC-0.1%-12.80%減少
32VVisa Inc-class A Shares-0.1%-2.30%減少
33RACEFerrari N.V.-0.1%-13.14%減少
34ADBEAdobe INC-0.1%+4.18%増加
35DISWalt Disney Co/the-0.1%-7.48%減少
36AMZNAmazon.com INC-0.2%—変化なし
37JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-4.06%減少
38METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-0.59%減少
39AAPLApple INC-0.2%-1.94%減少
40GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-4.23%減少
41CRMSalesforce INC-0.2%+4.00%増加
42TPCTutor Perini CORP-0.2%-45.94%減少
43NOWServicenow INC-0.3%+2.51%増加
44BXBlackstone INC-0.3%-2.87%減少
45ORCLOracle CORP-0.4%—変化なし
46MSFTMicrosoft CORP-0.6%-0.39%減少
47USBUS Bancorp—EXIT全売却
48POWRIshares US Power Infrastruct—NEW新規購入
49MOAltria Group INC—NEW新規購入
50TGNATegna INC—EXIT全売却

FAQ

Sculati Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sculati Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、116 件のポジションが開示されています。
Sculati Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sculati Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2356.9万 (8.7%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $1455.5万 (5.4%) 3. Apple INC (AAPL) — $1255.0万 (4.6%) 4. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — $1022.6万 (3.8%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $891.1万 (3.3%)
Sculati Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sculati Wealth Management, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、15件の保有増加、28件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: US Bancorp (USB); 新規購入: Ishares US Power Infrastruct (POWR); 新規購入: Altria Group INC (MO); 全売却: Tegna INC (TGNA); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.39%
Sculati Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSculati Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 33.1% • Information Technology: 18.4% • Communication Services: 11.8% • Consumer Discretionary: 10.6% • Industrials: 8.9% • Health Care: 7.1%