VW

Visionary Wealth Advisors

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$22.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 638

Visionary Wealth Advisorsは最新の13F報告書で638件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$22.6億、四半期回転率は13.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.77
回転率
13.53
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
48.35
多様性
100
ポジション規律
77.59

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -2.0%　-$1439.0万

  • 増加 PWR

    -5.0%　$1014.9万

  • 減少 AAPL

    +0.7%　-$650.6万

  • 減少 PAR

    +2.9%　-$789.4万

  • 減少 QQQM

    -33.5%　-$435.5万

  • 減少 JSCP

    -72.5%　-$427.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT4.51%-0.37%+0.69%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.04%-0.15%+1.88%
3PWRQuanta Services INC株式-資本財2.35%+0.42%-4.95%
4SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他2.07%—+4.05%
5SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他2.05%+0.08%+2.49%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.91%-0.69%-1.99%
7SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他1.76%-0.20%+2.64%
8AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース1.68%+0.07%-0.19%
9AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.62%—+4.16%
10PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他1.35%—+5.38%
11BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他1.31%+0.05%+6.06%
12CSCOCisco Systems INC株式-IT1.14%—+0.07%
13JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他1.03%-0.14%-9.68%
14AVDEAvantis International EquityETF-その他1.03%—-0.26%
15VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.02%—+6.93%
16SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他1.01%+0.08%+8.64%
17JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.97%+0.08%-5.77%
18DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.96%+0.05%+2.09%
19IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.96%-0.12%-0.33%
20VTVVanguard Value ETFETF-その他0.93%—+0.92%
21WMTWalmart INC株式-生活必需品0.93%+0.06%-2.78%
22DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他0.91%—+0.45%
23MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他0.88%-0.11%-2.99%
24PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.86%—+0.96%
25NVDANvidia CORP株式-IT0.85%—+1.49%
26VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.84%—+0.13%
27HDHome Depot INC株式-一般消費財0.83%—+3.51%
28AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.82%—+3.67%
29XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.81%+0.19%-6.59%
30MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他0.78%—-3.36%
31ORLYO'reilly Automotive INC株式-一般消費財0.77%—-0.61%
32BALTInn Defined Wealth ShieldETF-その他0.75%+0.19%+36.48%
33AVGOBroadcom INC株式-IT0.75%-0.09%+0.85%
34VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.74%—+2.19%
35CVXChevron CORP株式-エネルギー0.73%+0.18%-0.50%
36UCONFirst Trust Smith UnconstraiETF-その他0.72%—-2.11%
37JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.71%-0.09%-1.68%
38CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他0.69%—+9.65%
39BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.67%—-2.96%
40FEGEFirst Eagle Gl Equity ETFETF-その他0.64%+0.64%NEW
41KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー0.64%+0.10%-0.94%
42EMREmerson Electric Co株式-資本財0.62%—+6.44%
43DFIVDimensional International VaETF-その他0.59%+0.14%+25.51%
44PSXPhillips 66株式-エネルギー0.56%+0.13%-4.74%
45CGCBCap Group Core BondETF-その他0.55%—+4.95%
46XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.55%-0.18%-17.01%
47ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.55%—+2.23%
48LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.50%—-9.26%
49VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.50%+0.09%+0.61%
50VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.49%—+2.85%
1–50 of 638

今四半期の持株変動

Visionary Wealth Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新規購入: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 全売却: Norfolk Southern CORP (NSC); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.99%; 減少: Quanta Services INC (PWR) — 保有株数 -4.95%.

Visionary Wealth Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PWRQuanta Services INC+0.4%-4.95%減少
2BALTInn Defined Wealth Shield+0.2%+36.48%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.2%-6.59%減少
4CSREC&s Real Estate Active ETF+0.2%+610.96%増加
5CVXChevron CORP+0.2%-0.50%減少
6BFRZInnovator Eq Mng 100 Bfr ETF+0.2%+103.46%増加
7DFIVDimensional International Va+0.1%+25.51%増加
8PSXPhillips 66+0.1%-4.74%減少
9XLESs Energy Select Sector+0.1%+68.92%増加
10KMIKinder Morgan INC+0.1%-0.94%減少
11VZVerizon Communications INC+0.1%+0.61%増加
12SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.1%+2.49%増加
13SCHASchwab US Small-cap ETF+0.1%+8.64%増加
14JNJJohnson & Johnson+0.1%-5.77%減少
15LDURPimco Enhanced Low Duration+0.1%+30.62%増加
16TXRHTexas Roadhouse INC+0.1%+95.10%増加
17AVLVAvantis US Large Cap Value+0.1%-0.19%減少
18UPSUnited Parcel Service-cl B+0.1%+179.57%増加
19VHTVanguard Health Care ETF+0.1%+88.46%増加
20XLISs Industrial Select Sector+0.1%+568.43%増加
21WMTWalmart INC+0.1%-2.78%減少
22SOSouthern Co/the+0.1%+5.93%増加
23MOAltria Group INC+0.1%+1.34%増加
24BNDVanguard Total Bond Market+0.1%+6.06%増加
25DUKDuke Energy CORP+0.1%+5.11%増加
26DFATDimensional US Target Value+0.1%+2.09%増加
27JEPQJPM Nasdaq Equity Premium-0.1%-37.52%減少
28TSLATesla INC-0.1%—変化なし
29AVGOBroadcom INC-0.1%+0.85%増加
30JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-1.68%減少
31GIIState Street Spdr S&p Global-0.1%-86.12%減少
32HELOJpmorgan Hedged Equity ETF-0.1%-13.22%減少
33PRFDPimco Pref And Cap Sec Act-0.1%-41.73%減少
34JEPIJpmorgan Equity Premium Inco-0.1%-17.37%減少
35IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.1%-14.23%減少
36MOATVaneck Morningstar Wide Moat-0.1%-2.99%減少
37IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%-0.33%減少
38CSPICsp INC-0.1%+2.60%増加
39JPIEJpmorgan Income ETF-0.1%-9.68%減少
40IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%+1.88%増加
41XLKSs Technology Select Sector-0.2%-17.01%減少
42QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.2%-33.48%減少
43JSCPJpmorgan Short Duration Core-0.2%-72.55%減少
44SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.2%+2.64%増加
45PARPar Technology Corp/del-0.4%+2.92%増加
46AAPLApple INC-0.4%+0.69%増加
47MSFTMicrosoft CORP-0.7%-1.99%減少
48FEGEFirst Eagle Gl Equity ETF—NEW新規購入
49RAAXVaneck Real Assets ETF—NEW新規購入
50NSCNorfolk Southern CORP—EXIT全売却

FAQ

Visionary Wealth Advisorsとはどのような機関投資家ですか？
Visionary Wealth Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $22.6億、638 件のポジションが開示されています。
Visionary Wealth Advisorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Visionary Wealth Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.0億 (4.5%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $6879.0万 (3.0%) 3. Quanta Services INC (PWR) — $5308.0万 (2.4%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $4673.5万 (2.1%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $4625.0万 (2.0%)
Visionary Wealth Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Visionary Wealth Advisorsは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、24件の保有増加、22件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新規購入: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 全売却: Norfolk Southern CORP (NSC); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.99%; 減少: Quanta Services INC (PWR) — 保有株数 -4.95%
Visionary Wealth Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVisionary Wealth Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.2% • Industrials: 14.1% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 9.1% • Consumer Staples: 8.9% • Energy: 8.8%