MG
Marks Group Wealth Management, Inc
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$10.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 536
Marks Group Wealth Management, Incは最新の13F報告書で536件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.4億、四半期回転率は37.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.43
- 回転率
- 37.12
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 51.72
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.25
直近の動向
増加 SPYM
+2438.8% $2004.6万
増加 PVAL
+1509.5% $1521.3万
増加 DYNF
+1186.6% $1279.8万
増加 IVW
+417.4% $1265.0万
減少 GOOG
-30.2% -$1263.4万
増加 JQUA
+1809.0% $1205.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位337銘柄を表示中（全536銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.20% | +0.81% | +27.77% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.72% | -0.31% | -4.62% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.15% | -1.20% | -30.15% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.02% | +1.94% | +2438.81% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.72% | +0.81% | +91.60% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.63% | — | +7.74% | |
| 7 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 1.56% | +1.47% | +1509.50% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.55% | +1.23% | +417.37% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.47% | -3.81% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.34% | +1.23% | +1186.62% | |
| 11 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 1.30% | -0.30% | -22.18% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.25% | -0.43% | -21.30% | |
| 13 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 1.23% | +1.16% | +1808.98% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.19% | -0.41% | -14.50% | |
| 15 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.12% | -0.38% | -23.59% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.38% | -21.16% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.48% | -16.88% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.02% | — | -4.13% | |
| 19 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.96% | -0.40% | -23.80% | |
| 20 | ECOW | Pacer Emerging Markets Cash | ETF-新興国市場 | 0.94% | +0.88% | +1371.11% | |
| 21 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.89% | -0.36% | +0.21% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.85% | -0.30% | -15.24% | |
| 23 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | +20.32% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | +0.85% | |
| 25 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.80% | — | -9.99% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | -16.77% | |
| 27 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 0.79% | — | -31.62% | |
| 28 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.78% | — | -36.21% | |
| 29 | WDEF | Wt Europe Defensed Fd | ETF-その他 | 0.78% | +0.47% | +134.09% | |
| 30 | EME | Emcor Group INC | 株式-資本財 | 0.78% | — | -30.38% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.77% | — | -8.84% | |
| 32 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 0.76% | — | -0.48% | |
| 33 | ITT | Itt INC | 株式-資本財 | 0.75% | — | -18.44% | |
| 34 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.74% | — | -11.27% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.73% | — | -11.69% | |
| 36 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.72% | -0.24% | -27.38% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.71% | — | +20.01% | |
| 38 | IR | Ingersoll-rand INC | 株式-資本財 | 0.71% | — | -9.53% | |
| 39 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 0.70% | — | -18.45% | |
| 40 | TDY | Teledyne Technologies INC | 株式-IT | 0.68% | — | -18.83% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.68% | +0.59% | +729.59% | |
| 42 | GGG | Graco INC | 株式-資本財 | 0.68% | — | -2.43% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.68% | — | -19.39% | |
| 44 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | -11.19% | |
| 45 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.62% | +1548.65% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.65% | — | -12.21% | |
| 47 | SAIA | Saia INC | 株式-資本財 | 0.64% | — | +32.93% | |
| 48 | FCN | Fti Consulting INC | 株式-資本財 | 0.63% | +0.25% | +59.50% | |
| 49 | CACI | Caci International INC -cl A | 株式-IT | 0.63% | -0.23% | -28.52% | |
| 50 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.63% | — | -3.37% |
1–50 of 337
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 536 | $10.4億 | 37 | |
| 2025-12-31 | 553 | $10.4億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 481 | $10.8億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 467 | $10.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 478 | $10.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 445 | $10.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 466 | $10.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 475 | $9.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 452 | $9.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 471 | $8.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 386 | $8.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 390 | $8.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 389 | $7.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 373 | $7.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 376 | $6.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 403 | $6.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 410 | $8.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 394 | $8.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 367 | $7.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 316 | $7.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 300 | $6.7億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 345 | $6.4億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 334 | $5.5億 | 29 | |
| 2020-06-30 | 324 | $4.9億 | 51 | |
| 2020-03-31 | 306 | $3.9億 | 34 | |
| 2019-12-31 | 328 | $5.1億 | — |
今四半期の持株変動
Marks Group Wealth Management, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Moody's CORP (MCO); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +1.9% | +2438.81% | 増加 |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | +1.5% | +1509.50% | 増加 |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | +1.2% | +1186.62% | 増加 |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +1.2% | +417.37% | 増加 |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | +1.2% | +1808.98% | 増加 |
| 6 | ECOW | Pacer Emerging Markets Cash | +0.9% | +1371.11% | 増加 |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | +0.8% | +91.60% | 増加 |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.8% | +27.77% | 増加 |
| 9 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | +0.6% | +1548.65% | 増加 |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.6% | +729.59% | 増加 |
| 11 | WDEF | Wt Europe Defensed Fd | +0.5% | +134.09% | 増加 |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.3% | +932.02% | 増加 |
| 13 | FCN | Fti Consulting INC | +0.3% | +59.50% | 増加 |
| 14 | FISV | Fiserv INC | +0.3% | +123.67% | 増加 |
| 15 | CI | THE Cigna Group | +0.3% | +72.27% | 増加 |
| 16 | ROP | Roper Technologies INC | +0.3% | +111.02% | 増加 |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.2% | +1031.86% | 増加 |
| 18 | CVCO | Cavco Industries INC | -0.2% | -53.15% | 減少 |
| 19 | INTU | Intuit INC | -0.2% | +3.34% | 増加 |
| 20 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -0.2% | -11.00% | 減少 |
| 21 | LDOS | Leidos Holdings INC | -0.2% | -16.46% | 減少 |
| 22 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.2% | -33.69% | 減少 |
| 23 | CACI | Caci International INC -cl A | -0.2% | -28.52% | 減少 |
| 24 | CPRT | Copart INC | -0.2% | -28.91% | 減少 |
| 25 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.2% | -27.38% | 減少 |
| 26 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | -0.2% | -29.74% | 減少 |
| 27 | ICLR | ICON Public Limited Company | -0.3% | +10.20% | 増加 |
| 28 | AON | Aon plc | -0.3% | -34.29% | 減少 |
| 29 | RSG | Republic Services INC | -0.3% | -22.18% | 減少 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -15.24% | 減少 |
| 31 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.3% | -29.36% | 減少 |
| 32 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -4.62% | 減少 |
| 33 | SPGI | S&p Global INC | -0.3% | -87.01% | 減少 |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | -32.37% | 減少 |
| 35 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.4% | -21.68% | 減少 |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.4% | +0.21% | 増加 |
| 37 | SYK | Stryker CORP | -0.4% | -21.16% | 減少 |
| 38 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.4% | -23.59% | 減少 |
| 39 | GE | General Electric | -0.4% | -23.80% | 減少 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -14.50% | 減少 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -21.30% | 減少 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -3.81% | 減少 |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.5% | -16.88% | 減少 |
| 44 | MSCI | Msci INC | -0.5% | -94.29% | 減少 |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.2% | -30.15% | 減少 |
| 46 | MCO | Moody's CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Marks Group Wealth Management, Incとはどのような機関投資家ですか？
Marks Group Wealth Management, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.4億、536 件のポジションが開示されています。
Marks Group Wealth Management, Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Marks Group Wealth Management, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $3319.5万 (3.2%)
2. Apple INC (AAPL) — $2816.5万 (2.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2231.5万 (2.1%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $2090.9万 (2.0%)
5. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — $1785.1万 (1.7%)
Marks Group Wealth Management, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Marks Group Wealth Management, Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、20件の保有増加、25件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Moody's CORP (MCO); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)
Marks Group Wealth Management, Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarks Group Wealth Management, Incの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 26.7%
• Information Technology: 22.9%
• Health Care: 13.3%
• Financials: 12.9%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Communication Services: 6.4%