PI

Powell Investment Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 174

Powell Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で174件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は9.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
19.29
回転率
9.55
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
64.81
多様性
100
ポジション規律
72.73

直近の動向

  • 減少 IVW

    +0.1%　-$292.6万

  • 増加 SPY

    +133.8%　$285.7万

  • 減少 QQQ

    -0.3%　-$122.6万

  • 増加 IWN

    +1.1%　$120.1万

  • 増加 DVY

    +0.7%　$110.5万

  • 減少 AMZN

    -0.3%　-$88.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース11.50%+0.14%+1.55%
2IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース11.31%-0.99%+0.05%
3IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株7.54%+0.42%+1.13%
4IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株6.62%-0.09%+1.36%
5QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型6.26%-0.42%-0.30%
6DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他5.14%+0.38%+0.67%
7AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.74%-0.30%-0.26%
8IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他2.65%+0.09%+0.13%
9EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他2.38%—-0.64%
10IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他2.31%-0.12%+1.11%
11NVDANvidia CORP株式-IT2.16%-0.16%-0.74%
12GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.92%-0.06%+0.38%
13SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.79%+0.99%+133.81%
14TSLATesla INC株式-一般消費財1.72%-0.19%+8.54%
15AAPLApple INC株式-IT1.26%—+7.14%
16IOOIshares Global 100 ETFETF-その他1.23%-0.06%+0.29%
17JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.00%-0.09%—
18CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-その他0.95%—-1.42%
19FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他0.91%-0.05%-4.32%
20VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.90%—+1.92%
21MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.77%+0.09%+48.73%
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.75%-0.08%-4.70%
23VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.72%-0.08%+0.02%
24IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.70%+0.11%+53.17%
25IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.63%-0.07%-11.05%
26PFFIshares Preferred & Income SETF-その他0.60%—+1.57%
27SCCOSouthern Copper CORP株式-素材0.58%+0.10%+0.84%
28GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.53%-0.04%—
29VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.52%——
30ALSNAllison Transmission Holding株式-一般消費財0.49%+0.08%—
31XLESs Energy Select SectorETF-その他0.48%+0.13%+0.42%
32XARSs Spdr S&p Aerospace DefETF-その他0.44%+0.17%+53.99%
33CQPCheniere Energy Partners LP株式-その他0.40%+0.07%+1.40%
34LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.40%+0.08%—
35SONSonoco Products Co株式-一般消費財0.39%+0.08%+0.76%
36AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他0.38%—-11.61%
37IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.38%-0.09%+0.04%
38PAVEGlobal X US InfrastructureETF-その他0.38%—+0.39%
39GLTRAbrdn Precious Metals BasketETF-その他0.38%——
40XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.37%+0.11%+0.02%
41ITAIshares U.s. Aerospace & DefETF-その他0.37%+0.16%+71.56%
42BNBrookfield CORP株式-金融0.36%-0.15%-20.60%
43GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.34%——
44CCitigroup INC株式-金融0.34%——
45AVGOBroadcom INC株式-IT0.34%——
46XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.32%——
47PFXFVaneck Pref Sec X-financialsETF-その他0.32%——
48CEGConstellation Energy株式-公益事業0.32%-0.08%—
49MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他0.32%—+0.09%
50AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.30%——
1–50 of 174

今四半期の持株変動

Powell Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Franklin Bitcoin ETF (EZBC); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Grayscale Ethereum Staking M (ETH); 新規購入: Fidelity Ethereum Fund (FETH).

Powell Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+1%+133.81%増加
2IWNIshares Russell 2000 Value E+0.4%+1.13%増加
3DVYIshares Select Dividend ETF+0.4%+0.67%増加
4XARSs Spdr S&p Aerospace Def+0.2%+53.99%増加
5ITAIshares U.s. Aerospace & Def+0.2%+71.56%増加
6IVEIshares S&p 500 Value ETF+0.1%+1.55%増加
7XLESs Energy Select Sector+0.1%+0.42%増加
8IBITIshares Bitcoin Trust ETF+0.1%+53.17%増加
9XOMExxon Mobil CORP+0.1%+0.02%増加
10SCCOSouthern Copper CORP+0.1%+0.84%増加
11MSFTMicrosoft CORP+0.1%+48.73%増加
12IWSIshares Russell Mid-cap Valu+0.1%+0.13%増加
13LMTLockheed Martin CORP+0.1%—変化なし
14ALSNAllison Transmission Holding+0.1%—変化なし
15SONSonoco Products Co+0.1%+0.76%増加
16CQPCheniere Energy Partners LP+0.1%+1.40%増加
17GLDSpdr Gold Shares+0.1%+39.58%増加
18LRCXLam Research CORP+0.1%—変化なし
19XLFSs Financial Select Sector0%-5.17%減少
20GOOGLAlphabet Inc-cl A0%—変化なし
21SHOPShopify INC - Class A-0.1%—変化なし
22OKLOOklo INC-0.1%—変化なし
23FBNDFidelity Total Bond ETF-0.1%-4.32%減少
24NNENano Nuclear Energy INC-0.1%—変化なし
25GSGoldman Sachs Group INC-0.1%+0.38%増加
26IOOIshares Global 100 ETF-0.1%+0.29%増加
27IWMIshares Russell 2000 ETF-0.1%-11.05%減少
28CEGConstellation Energy-0.1%—変化なし
29VUGVanguard Growth ETF-0.1%+0.02%増加
30BXBlackstone INC-0.1%+2.69%増加
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-4.70%減少
32IWOIshares Russell 2000 Growth-0.1%+1.36%増加
33JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%—変化なし
34IBMIntl Business Machines CORP-0.1%+0.04%増加
35SESea Ltd-adr-0.1%—変化なし
36IWPIshares Russell Mid-cap Grow-0.1%+1.11%増加
37BNBrookfield CORP-0.2%-20.60%減少
38NVDANvidia CORP-0.2%-0.74%減少
39TSLATesla INC-0.2%+8.54%増加
40AMZNAmazon.com INC-0.3%-0.26%減少
41QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.4%-0.30%減少
42IVWIshares S&p 500 Growth ETF-1%+0.05%増加
43CVXChevron CORP—NEW新規購入
44EZBCFranklin Bitcoin ETF—EXIT全売却
45IGVIshares Expanded Tech-softwa—NEW新規購入
46ETHGrayscale Ethereum Staking M—EXIT全売却
47FETHFidelity Ethereum Fund—NEW新規購入
48VZVerizon Communications INC—NEW新規購入
49MSTRStrategy INC—NEW新規購入
50FSOLFidelity Solana Fund—NEW新規購入

FAQ

Powell Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Powell Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、174 件のポジションが開示されています。
Powell Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Powell Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $3336.0万 (11.5%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $3281.2万 (11.3%) 3. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — $2188.6万 (7.5%) 4. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — $1919.2万 (6.6%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1816.4万 (6.3%)
Powell Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Powell Investment Advisors, LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、24件の保有増加、8件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Franklin Bitcoin ETF (EZBC); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Grayscale Ethereum Staking M (ETH); 新規購入: Fidelity Ethereum Fund (FETH)
Powell Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPowell Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.6% • Financials: 23.7% • Consumer Discretionary: 23.7% • Communication Services: 7.1% • Health Care: 5.2% • Energy: 3.0%