CVA Family Office, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1839

CVA Family Office, LLCは最新の13F報告書で1839件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.5億、四半期回転率は14.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.4
回転率: 14.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.29
多様性: 100
ポジション規律: 38.66

直近の動向

減少 VOO
-17.9%　-$596.3万
増加 FNDF
+13.1%　$1208.3万
増加 FNDE
+36.2%　$600.6万
増加 AVDE
+20.3%　$706.2万
増加 DFAU
+27.9%　$709.5万
減少 VGT
+5.8%　-$78.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1838銘柄を表示中（全1839銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	6.96%	+0.75%	+13.06%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	6.18%	-0.11%	-4.18%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	3.95%	+0.45%	+27.90%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.88%	-0.45%	+5.78%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	3.84%	+0.46%	+20.34%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	3.64%	+0.28%	+19.03%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.50%	-0.30%	+2.48%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	2.45%	+0.17%	+21.57%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.26%	-0.90%	-17.86%
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	2.05%	+0.50%	+36.21%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.90%	-0.23%	-0.88%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.70%	—	+7.97%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.69%	-0.06%	+7.24%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.53%	-0.07%	+5.09%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.52%	-0.02%	+15.24%
16	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.44%	-0.01%	+5.86%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.38%	-0.19%	+1.02%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.37%	+0.19%	+32.32%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.35%	+0.29%	+36.30%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.33%	-0.18%	+7.56%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.19%	—	+1.89%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.17%	—	+7.47%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.12%	-0.18%	+0.26%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.11%	-0.34%	+9.97%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.02%	+0.09%	+18.71%
26	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.94%	-0.03%	+5.85%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.93%	+0.03%	+8.98%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.91%	-0.24%	-12.63%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.79%	-0.12%	-0.73%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.78%	—	+9.15%
31	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.76%	+0.04%	+17.09%
32	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-その他	0.74%	—	+0.32%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.71%	—	+4.02%
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.70%	+0.01%	+15.79%
35	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.67%	-0.10%	-0.30%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.66%	-0.18%	-9.58%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.65%	—	+12.86%
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.63%	-0.01%	-0.67%
39	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-テック型	0.56%	-0.13%	+0.26%
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.55%	—	+0.08%
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.51%	—	+3.04%
42	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.51%	+0.01%	+3.70%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.48%	—	+7.80%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.47%	—	+20.72%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.46%	—	-4.69%
46	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.43%	—	-0.27%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.42%	—	+12.30%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.41%	+0.04%	+6.00%
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.40%	—	-1.19%
50	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.38%	+0.18%	+99.12%

1–50 of 1,838

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1839	$9.5億	14	1FNDF 2SCHD 3DFAU 主要銘柄2026-03-31 1.FNDF 2.SCHD 3.DFAU 4.VGT 5.AVDE 6.AVUS 7.IVV 8.DUHP 9.VOO 10.FNDE
2025-12-31	1289	$8.7億	16	1SCHD 2FNDF 3VGT 主要銘柄2025-12-31 1.SCHD 2.FNDF 3.VGT 4.DFAU 5.AVDE 6.AVUS 7.VOO 8.IVV 9.DUHP 10.DFAC
2025-09-30	1298	$7.8億	24	1SCHD 2FNDF 3VGT 主要銘柄2025-09-30 1.SCHD 2.FNDF 3.VGT 4.VOO 5.IVV 6.DFAU 7.AVDE 8.AVUS 9.DFAC 10.AAPL
2025-06-30	1279	$7.1億	0	1SCHD 2FNDF 3VGT 主要銘柄2025-06-30 1.SCHD 2.FNDF 3.VGT 4.VOO 5.IVV 6.DFAU 7.AVDE 8.DFAC 9.AVUS 10.NVDA
2025-03-31	1387	$6.5億	100	1SCHD 2FNDF 3VGT 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.FNDF 3.VGT 4.VOO 5.IVV 6.DFAC 7.DFAU 8.AVDE 9.AVUS 10.JEPI
2024-12-31	1288	$6.3億	0	1SCHD 2FNDF 3VGT 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.FNDF 3.VGT 4.VOO 5.IVV 6.DFAC 7.DFAU 8.AVUS 9.AAPL 10.JEPI
2024-09-30	1266	$6.2億	0	1SCHD 2FNDF 3VGT 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.FNDF 3.VGT 4.VOO 5.IVV 6.DFAC 7.AVUS 8.DFAU 9.AAPL 10.JEPI
2024-06-30	1275	$5.6億	0	1SCHD 2FNDF 3VGT 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.FNDF 3.VGT 4.VOO 5.IVV 6.DFAC 7.AVUS 8.DFAU 9.AAPL 10.JEPI
2024-03-31	1056	$5.6億	0	1SCHD 2FNDF 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.FNDF 3.VOO 4.VGT 5.IVV 6.DFAC 7.VEA 8.AVUS 9.DFAU 10.JEPI
2023-12-31	1044	$5.1億	0	1SCHD 2FNDF 3VOO 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.FNDF 3.VOO 4.VGT 5.DFAC 6.IVV 7.VEA 8.AVUS 9.JEPI 10.DFAU
2023-09-30	225	$4.4億	0	1SCHD 2FNDF 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.FNDF 3.VOO 4.VGT 5.DFAC 6.IVV 7.VEA 8.JEPI 9.AVUS 10.FNDE
2023-06-30	1011	$4.8億	0	1SCHD 2FNDF 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.SCHD 2.FNDF 3.VOO 4.VGT 5.DFAC 6.IVV 7.VEA 8.IJR 9.AAPL 10.JEPI
2023-03-31	980	$4.5億	0	1SCHD 2FNDF 3VOO 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.FNDF 3.VOO 4.DFAC 5.IVV 6.VEA 7.VGT 8.IJR 9.FNDE 10.JEPI
2022-12-31	945	$4.1億	0	1SCHD 2FNDF 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.FNDF 3.VOO 4.IVV 5.VEA 6.DFAC 7.VGT 8.IJR 9.JEPI 10.AVUS
2022-09-30	902	$3.7億	0	1SCHD 2FNDF 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.FNDF 3.IVV 4.VGT 5.DFAC 6.VEA 7.IJR 8.VOO 9.DFAU 10.AAPL
2022-06-30	926	$3.7億	0	1SCHD 2DFAI 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.DFAI 3.IVV 4.DFAC 5.VGT 6.IJR 7.VOO 8.DFIV 9.DFAU 10.IEFA
2022-03-31	966	$4.2億	0	1SCHD 2IEFA 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.IEFA 3.IVV 4.VGT 5.DFAC 6.FNDF 7.VOO 8.IJR 9.VWO 10.SCHX
2021-12-31	910	$4.0億	0	1SCHD 2IEFA 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.SCHD 2.IEFA 3.IVV 4.VGT 5.DFAC 6.VOO 7.IJR 8.VWO 9.FNDF 10.VTI
2021-09-30	360	$1.4億	0	1IVV 2SCHD 3VOO 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.SCHX 5.VGT 6.SCHB 7.IEFA 8.VIG 9.EFAV 10.VTI
2021-06-30	951	$3.5億	86	1SCHD 2IEFA 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.SCHD 2.IEFA 3.IVV 4.VGT 5.DFAC 6.VOO 7.SCHE 8.FNDF 9.IJR 10.IEMG
2021-03-31	791	$2.6億	49	1SCHD 2IEFA 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.SCHD 2.IEFA 3.IVV 4.VGT 5.VOO 6.SCHX 7.IEMG 8.SCHB 9.VTI 10.VIG
2020-12-31	356	$1.6億	18	1IVV 2SCHD 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.VGT 5.SCHX 6.IEFA 7.SCHB 8.VTI 9.VIG 10.EFAV
2020-09-30	360	$1.4億	15	1IVV 2SCHD 3VOO 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.SCHX 5.VGT 6.SCHB 7.IEFA 8.VIG 9.EFAV 10.VTI
2020-06-30	322	$1.2億	37	1IVV 2SCHD 3VOO 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.SCHX 5.VGT 6.IEFA 7.VIG 8.SCHB 9.EFAV 10.VTI
2020-03-31	304	$9849.0万	43	1IVV 2VOO 3SCHD 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.VOO 3.SCHD 4.IEFA 5.VIG 6.SCHX 7.EFAV 8.BNDX 9.QDF 10.VTI
2019-12-31	79	$1.1億	0	1IVV 2SCHD 3IEFA 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.IEFA 4.VOO 5.VIG 6.EFAV 7.SCHX 8.QDF 9.IJR 10.DVY

今四半期の持株変動

CVA Family Office, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -17.86%; 増加: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 保有株数 +13.06%; 増加: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE) — 保有株数 +36.21%; 増加: Avantis International Equity (AVDE) — 保有株数 +20.34%; 増加: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 保有株数 +27.90%.

CVA Family Office, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.8%	+13.06%	増加
2	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.5%	+36.21%	増加
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+20.34%	増加
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.5%	+27.90%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+36.30%	増加
6	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	+2609.22%	増加
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+19.03%	増加
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+32.32%	増加
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+99.12%	増加
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+21.57%	増加
11	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.2%	+1690.74%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.43%	増加
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+18.71%	増加
14	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+68.89%	増加
15	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+143.18%	増加
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.36%	増加
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+171.00%	増加
18	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+17.09%	増加
19	WMT	Walmart INC	0%	+6.00%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+10.28%	増加
21	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+16.37%	増加
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+59.65%	増加
23	CAT	Caterpillar INC	0%	+9.10%	増加
24	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+2.66%	増加
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+8.98%	増加
26	GUNR	Flexshares Global Upstream N	0%	+0.07%	増加
27	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	+3.98%	増加
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+15.79%	増加
29	DFIV	Dimensional International Va	0%	+3.70%	増加
30	DFAI	Dimensional International Co	0%	+5.86%	増加
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-0.67%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+15.24%	増加
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	+5.85%	増加
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	+7.24%	増加
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+5.09%	増加
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.89%	増加
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-0.30%	減少
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-4.18%	減少
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.73%	減少
40	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.1%	+0.26%	増加
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	-9.58%	減少
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.26%	増加
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+7.56%	増加
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+1.02%	増加
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-0.88%	減少
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-12.63%	減少
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.48%	増加
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.97%	増加
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	+5.78%	増加
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-17.86%	減少

FAQ

CVA Family Office, LLCとはどのような機関投資家ですか？

CVA Family Office, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.5億、1839 件のポジションが開示されています。

CVA Family Office, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、CVA Family Office, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $6611.1万 (7.0%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $5864.8万 (6.2%) 3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $3753.0万 (4.0%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $3684.0万 (3.9%) 5. Avantis International Equity (AVDE) — $3645.5万 (3.8%)

CVA Family Office, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、CVA Family Office, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、42件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -17.86%; 増加: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 保有株数 +13.06%; 増加: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE) — 保有株数 +36.21%; 増加: Avantis International Equity (AVDE) — 保有株数 +20.34%; 増加: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 保有株数 +27.90%

CVA Family Office, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCVA Family Office, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.7% • Financials: 13.7% • Communication Services: 13.0% • Health Care: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.8% • Consumer Staples: 7.5%