WW

WJ Wealth Management, LLC

分散投資型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70

WJ Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は39.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.03
回転率
39.9
モメンタム／逆張り
61.02
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
85.82

直近の動向

  • 減少 WINN

    -90.7%　-$980.3万

  • 増加 JPST

    +20.1%　$370.1万

  • 減少 CGIE

    -43.8%　-$509.8万

  • 増加 NEAR

    +630.5%　$377.1万

  • 減少 BINC

    -19.2%　-$295.2万

  • 減少 IDMO

    -39.3%　-$226.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他10.32%+2.30%+20.14%
2CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他8.14%+0.40%+0.96%
3FLXRTcw Flexible Income ETFETF-その他7.87%+0.16%-3.82%
4BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他5.36%-0.94%-19.22%
5DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース3.99%+3.99%NEW
6GLTRAbrdn Precious Metals BasketETF-その他3.97%-0.30%-18.21%
7SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型3.95%+0.75%+5.38%
8NVDANvidia CORP株式-IT3.81%-0.01%-0.12%
9QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型3.81%+0.19%+4.47%
10SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース3.52%-0.28%-7.83%
11PWRDTcw Transform Systems ETFETF-その他3.32%+0.33%+1.92%
12CGIECap Group Intl EquityETF-その他2.87%-2.05%-43.77%
13JEMAJpmorgan Activebuilders EmerETF-その他2.78%+2.78%NEW
14GRNYFundstr Gran Sh US Lrg CapETF-その他2.61%+0.50%+20.05%
15QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型2.41%—-0.57%
16RWLInvesco S&p 500 Revenue ETFETF-大型株・グロース2.32%+2.32%NEW
17IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他2.08%-0.38%-12.15%
18NEARIshares Sh Dba ETF Usd INCETF-その他2.05%+1.79%+630.51%
19IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-その他1.62%+0.17%+4.85%
20GARPIshares Msci USA Quality GarETF-その他1.62%-0.06%-3.69%
21IDMOInvesco S&p International DeETF-その他1.58%-0.89%-39.28%
22CGUSCap Group Core EquityETF-その他1.45%+1.45%NEW
23GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.18%-0.02%+0.67%
24AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.01%-0.07%-2.88%
25IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.00%-0.04%-5.83%
26OPPJWisdomtree Japan OpportunitiETF-その他0.83%+0.83%NEW
27QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.82%-0.70%-47.58%
28IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他0.76%—-2.92%
29ARKXArk Space & Defense InnovatiETF-その他0.74%+0.14%+13.17%
30OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他0.64%——
31MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.63%-0.20%-6.59%
32NLRVaneck Urani & Nuclr Etf-usdETF-その他0.61%—+0.81%
33AAPLApple INC株式-IT0.60%-0.05%-7.34%
34SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.45%—-4.68%
35TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.45%+0.09%+4.33%
36QTUMDefiance Quantum ETFETF-その他0.44%—+0.24%
37JPLDJpmorgan LTD Duration ETFETF-その他0.42%—-2.63%
38WINNHarbor Long-term Growers ETFETF-その他0.42%-4.26%-90.66%
39ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.39%—-0.63%
40XARSs Spdr S&p Aerospace DefETF-その他0.36%——
41IBMPIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-その他0.36%—+4.14%
42IBMQIshares Ibonds Dec 2028 MuniETF-その他0.35%—+4.90%
43COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.35%——
44SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他0.34%——
45AVGOBroadcom INC株式-IT0.32%—+4.41%
46IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-その他0.31%+0.16%+92.65%
47TOTLSs Doubleline Tr Tact ETFETF-その他0.30%+0.12%+55.82%
48SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.29%-0.11%-31.85%
49SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.28%——
50LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.26%—-0.17%
1–50 of 70

今四半期の持株変動

WJ Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 全売却: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 全売却: Blackrock ETF Trust; 新規購入: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL).

WJ Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JPSTJpmorgan Ultra-short Income+2.3%+20.14%増加
2NEARIshares Sh Dba ETF Usd INC+1.8%+630.51%増加
3SHLDGlobal X Defense Tech ETF+0.8%+5.38%増加
4GRNYFundstr Gran Sh US Lrg Cap+0.5%+20.05%増加
5CGDVCap Group Dividend Value+0.4%+0.96%増加
6PWRDTcw Transform Systems ETF+0.3%+1.92%増加
7QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.2%+4.47%増加
8IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETF+0.2%+4.85%増加
9FLXRTcw Flexible Income ETF+0.2%-3.82%減少
10IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETF+0.2%+92.65%増加
11ARKXArk Space & Defense Innovati+0.1%+13.17%増加
12TOTLSs Doubleline Tr Tact ETF+0.1%+55.82%増加
13TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%+4.33%増加
14QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF—-0.57%減少
15NVDANvidia CORP0%-0.12%減少
16GOOGAlphabet Inc-cl C0%+0.67%増加
17IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-5.83%減少
18SUSAIshares Esg Optimized Msci U0%-25.93%減少
19AAPLApple INC-0.1%-7.34%減少
20GARPIshares Msci USA Quality Gar-0.1%-3.69%減少
21IGVIshares Expanded Tech-softwa-0.1%-7.11%減少
22AMZNAmazon.com INC-0.1%-2.88%減少
23SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo-0.1%-31.85%減少
24OKLOOklo INC-0.1%-12.21%減少
25MSFTMicrosoft CORP-0.2%-6.59%減少
26SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF-0.3%-7.83%減少
27GLTRAbrdn Precious Metals Basket-0.3%-18.21%減少
28IWYIshares Russell Top 200 Grow-0.4%-12.15%減少
29QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.7%-47.58%減少
30DUSADavis Select US Equity ETF-0.8%-82.44%減少
31IDMOInvesco S&p International De-0.9%-39.28%減少
32BINCIshares Flex I A Etf-usd INC-0.9%-19.22%減少
33CGIECap Group Intl Equity-2.1%-43.77%減少
34WINNHarbor Long-term Growers ETF-4.3%-90.66%減少
35DFLVDim US Large Cap Value ETF—NEW新規購入
36CGGRCap Group Growth Equity—EXIT全売却
37JEMAJpmorgan Activebuilders Emer—NEW新規購入
38✓ Blackrock ETF Trust—EXIT全売却
39RWLInvesco S&p 500 Revenue ETF—NEW新規購入
40PYLDPimco Multisector Bond Actv—EXIT全売却
41CGUSCap Group Core Equity—NEW新規購入
42OPPJWisdomtree Japan Opportuniti—NEW新規購入
43COWGPacer US Lrg Cap Cows Gr Ld—EXIT全売却
44JPIEJpmorgan Income ETF—NEW新規購入
45PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT全売却
46LHXL3harris Technologies INC—NEW新規購入
47IBMRIshares Ibonds Dec 2029 M Bd—NEW新規購入
48PNQIInvesco Nasdaq Internet ETF—EXIT全売却
49SPBCSimplify US Eqty Pl Bitcoin—EXIT全売却
50IYCIshares US Consumer Discreti—EXIT全売却

FAQ

WJ Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
WJ Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、70 件のポジションが開示されています。
WJ Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WJ Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $2202.9万 (10.3%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $1739.1万 (8.1%) 3. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — $1680.7万 (7.9%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — $1144.4万 (5.4%) 5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — $852.1万 (4.0%)
WJ Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WJ Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、13件の保有増加、21件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 全売却: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 全売却: Blackrock ETF Trust; 新規購入: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL)
WJ Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWJ Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 65.5% • Communication Services: 15.0% • Consumer Discretionary: 11.0% • Consumer Staples: 3.8% • Health Care: 2.8% • Industrials: 1.8%