EW

Evoke Wealth, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$55.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 711

EVOKE WEALTH, LLCは最新の13F報告書で711件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$55.7億、四半期回転率は12.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.22
回転率
12.75
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
70.26
多様性
100
ポジション規律
49.44

直近の動向

  • 増加 GUNR

    +6.9%　$5962.8万

  • 増加 GLDM

    +1.3%　$6305.4万

  • 増加 SCHP

    +15.1%　$3727.8万

  • 減少 NVDA

    -1.2%　-$1580.0万

  • 減少 MSFT

    -8.1%　-$1941.8万

  • 増加 VTIP

    +24.0%　$2325.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位697銘柄を表示中（全711銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ12.44%+0.69%+1.33%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース8.24%+0.20%+11.80%
3SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他4.97%+0.50%+15.06%
4GUNRFlexshares Global Upstream NETF-その他4.81%+0.92%+6.90%
5RPARRpar Risk Parity ETFETF-その他4.27%+0.06%+1.43%
6VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他3.74%-0.22%+2.60%
7NVDANvidia CORP株式-IT3.44%-0.43%-1.22%
8VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.60%+0.22%+10.45%
9OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他2.31%-0.31%-0.97%
10AAPLApple INC株式-IT2.15%-0.26%-0.33%
11VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他2.07%+0.35%+23.98%
12TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他2.07%—+1.00%
13DFAUDimensional US Core Equity METF-その他2.06%—+5.59%
14DFAIDimensional International CoETF-その他2.05%+0.14%+9.46%
15ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他1.98%-0.16%-1.97%
16VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.92%—+4.04%
17VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.83%+0.12%+10.78%
18MBBIshares Mbs ETFETF-その他1.51%+0.02%+5.90%
19SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.49%-0.12%+0.47%
20DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場1.30%+0.07%+5.45%
21VTVVanguard Value ETFETF-その他1.29%—+0.83%
22GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.25%-0.30%-8.55%
23VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他1.20%—+0.60%
24AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.09%—-1.19%
25EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他1.03%+0.05%+0.17%
26VTWOVanguard Russell 2000 ETFETF-中小型株1.03%+0.07%+10.81%
27IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.94%—+0.98%
28GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.93%-0.16%-3.04%
29MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.83%-0.39%-8.06%
30UPARUltra Risk Parity ETFETF-その他0.74%+0.02%+2.85%
31VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.71%—+1.76%
32AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.66%-0.07%+3.94%
33STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他0.57%+0.08%+19.88%
34AVTMAvantis Total Equity ETFETF-その他0.53%+0.53%NEW
35LTPZPimco 15+ Yr US Tips IndxETF-その他0.49%-0.15%-19.88%
36VONEVanguard Russell 1000ETF-その他0.48%—-0.72%
37GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.42%—-1.29%
38XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.36%+0.08%+25.98%
39LRCXLam Research CORP株式-IT0.33%+0.04%-4.68%
40IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.33%—-0.38%
41METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.31%-0.06%+0.67%
42JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.29%—-15.74%
43VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.29%+0.06%+31.84%
44IGOVIshares International TreasuETF-その他0.28%—+15.22%
45VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他0.28%—+1.30%
46BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.26%—-0.38%
47SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ0.25%—-5.64%
48AVGOBroadcom INC株式-IT0.23%—+7.89%
49DFIVDimensional International VaETF-その他0.22%+0.06%+35.08%
50LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.21%—+12.33%
1–50 of 697

今四半期の持株変動

Evoke Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 全売却: Vanguard Russell 3000 (VTHR); 増加: Flexshares Global Upstream N (GUNR) — 保有株数 +6.90%; 増加: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 保有株数 +1.33%; 増加: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 保有株数 +15.06%.

Evoke Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GUNRFlexshares Global Upstream N+0.9%+6.90%増加
2GLDMSpdr Gold Minishares Trust+0.7%+1.33%増加
3SCHPSchwab U.s. Tips ETF+0.5%+15.06%増加
4VTIPVanguard Short-term Tips+0.4%+23.98%増加
5VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.2%+10.45%増加
6IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.2%+11.80%増加
7DFAIDimensional International Co+0.1%+9.46%増加
8VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.1%+10.78%増加
9JJacobs Solutions INC+0.1%+397.91%増加
10STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E+0.1%+19.88%増加
11XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd+0.1%+25.98%増加
12DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.1%+5.45%増加
13VTWOVanguard Russell 2000 ETF+0.1%+10.81%増加
14RPARRpar Risk Parity ETF+0.1%+1.43%増加
15VNQVanguard Real Estate ETF+0.1%+31.84%増加
16DFIVDimensional International Va+0.1%+35.08%増加
17XOMExxon Mobil CORP+0.1%+9.44%増加
18EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna+0.1%+0.17%増加
19LRCXLam Research CORP0%-4.68%減少
20CVXChevron CORP0%+2.73%増加
21ALLWState Street Brgwtr All Wthr0%+97.57%増加
22MBBIshares Mbs ETF0%+5.90%増加
23UPARUltra Risk Parity ETF0%+2.85%増加
24VTVVanguard Value ETF—+0.83%増加
25LOWLowe's Cos INC0%-31.59%減少
26AZOAutozone INC-0.1%-30.82%減少
27INTUIntuit INC-0.1%-51.46%減少
28QCOMQualcomm INC-0.1%-30.21%減少
29TLTIshares 20+ Year Treasury Bd-0.1%-20.46%減少
30METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+0.67%増加
31TJXTjx Companies INC-0.1%-38.84%減少
32AMZNAmazon.com INC-0.1%+3.94%増加
33ORCLOracle CORP-0.1%-16.47%減少
34VVisa Inc-class A Shares-0.1%-27.98%減少
35MCOMoody's CORP-0.1%-28.80%減少
36QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-35.35%減少
37SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%+0.47%増加
38DOCSDoximity Inc-class A-0.2%-35.29%減少
39LTPZPimco 15+ Yr US Tips Indx-0.2%-19.88%減少
40GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-3.04%減少
41ACWIIshares Msci Acwi ETF-0.2%-1.97%減少
42MAMastercard INC - A-0.2%-50.97%減少
43VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%+2.60%増加
44AAPLApple INC-0.3%-0.33%減少
45GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%-8.55%減少
46OEFIshares S&p 100 ETF-0.3%-0.97%減少
47MSFTMicrosoft CORP-0.4%-8.06%減少
48NVDANvidia CORP-0.4%-1.22%減少
49AVTMAvantis Total Equity ETF—NEW新規購入
50VTHRVanguard Russell 3000—EXIT全売却

FAQ

Evoke Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Evoke Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $55.7億、711 件のポジションが開示されています。
Evoke Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Evoke Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — $6.9億 (12.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4.6億 (8.2%) 3. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $2.8億 (5.0%) 4. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — $2.7億 (4.8%) 5. Rpar Risk Parity ETF (RPAR) — $2.4億 (4.3%)
Evoke Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Evoke Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、27件の保有増加、21件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 全売却: Vanguard Russell 3000 (VTHR); 増加: Flexshares Global Upstream N (GUNR) — 保有株数 +6.90%; 増加: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 保有株数 +1.33%; 増加: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 保有株数 +15.06%
Evoke Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEvoke Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.9% • Communication Services: 14.2% • Financials: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 7.5% • Industrials: 6.6%