Hubbell Strickland Wealth Management, LLC

モメンタム追随型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 83

Hubbell Strickland Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は7.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 45.7
回転率: 7.6
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.73
多様性: 100
ポジション規律: 70.7

直近の動向

減少 VIG
-0.5%　-$199.4万
減少 MSFT
-5.3%　-$162.2万
減少 VUG
+0.7%　-$129.2万
増加 XOM
+0.1%　$111.5万
増加 IEFA
+14.1%　$100.5万
増加 VWO
+174.8%　$88.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	29.36%	-1.08%	-0.50%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.59%	-0.34%	+2.54%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.47%	+0.16%	+1.25%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	6.17%	+0.32%	+1.54%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.71%	-0.57%	+0.69%
6	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	3.54%	+0.16%	-1.56%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.15%	+0.21%	+6.87%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.99%	+0.38%	+14.13%
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.63%	+0.21%	+7.12%
10	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	2.08%	-0.09%	+3.73%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.71%	+0.07%	+2.00%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.70%	-0.67%	-5.27%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.65%	-0.06%	-2.37%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.59%	+0.05%	+0.76%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.53%	+0.44%	+0.08%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	-0.11%	-3.49%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.03%	+0.07%	+6.87%
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.96%	—	+3.73%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.85%	+0.04%	+10.12%
20	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.83%	+0.21%	-0.38%
21	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.73%	—	-1.18%
22	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.62%	-0.07%	-0.38%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.59%	-0.08%	-4.84%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.57%	+0.08%	+0.26%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.57%	-0.06%	-2.13%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.55%	+0.35%	+174.76%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.54%	-0.03%	—
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.53%	—	+0.21%
29	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
30	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.47%	-0.14%	+1.38%
31	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.44%	+0.03%	-2.26%
32	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.43%	+0.08%	+25.53%
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.41%	-0.02%	+0.36%
34	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.37%	+0.02%	+0.17%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.36%	-0.03%	+0.06%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.35%	-0.04%	+0.10%
37	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.32%	—	-4.64%
38	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.28%	—	-4.51%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.28%	+0.04%	+11.41%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.27%	+0.01%	+3.54%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.27%	—	-0.09%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.27%	—	+0.22%
43	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.27%	-0.06%	+0.08%
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.24%	—	-0.46%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.21%	+0.02%	+11.25%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.21%	—	+4.67%
47	RRBI	Red River Bancshares INC	株式-その他	0.18%	+0.03%	—
48	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.18%	—	+0.07%
49	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.18%	—	+4.04%
50	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.17%	—	—

1–50 of 83

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.7
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.51
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.49
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +27.8%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +10.9%
歪度: -0.43
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	83	$2.5億	8	1VIG 2IVV 3IJH 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.PHYS 7.DGRO 8.IEFA 9.IXUS 10.ONEQ
2025-12-31	80	$2.5億	4	1VIG 2IVV 3IJH 主要銘柄2025-12-31 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.PHYS 7.DGRO 8.IEFA 9.IXUS 10.MSFT
2025-09-30	82	$2.4億	16	1VIG 2IVV 3IJH 主要銘柄2025-09-30 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.PHYS 7.DGRO 8.MSFT 9.IEFA 10.IXUS
2025-06-30	82	$2.3億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要銘柄2025-06-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.DGRO 7.PHYS 8.MSFT 9.IEFA 10.IXUS
2025-03-31	78	$2.1億	100	1VIG 2IVV 3SDY 主要銘柄2025-03-31 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.PHYS 7.DGRO 8.MSFT 9.IEFA 10.SGOV
2024-12-31	79	$2.1億	0	1VIG 2IVV 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.DGRO 7.MSFT 8.PHYS 9.SGOV 10.IXUS
2024-09-30	80	$2.1億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要銘柄2024-09-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.MSFT 7.DGRO 8.SGOV 9.PHYS 10.IEFA
2024-06-30	78	$2.0億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要銘柄2024-06-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.MSFT 7.SGOV 8.DGRO 9.PHYS 10.IEFA
2024-03-31	78	$2.0億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要銘柄2024-03-31 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.MSFT 7.SGOV 8.DGRO 9.PHYS 10.IEFA
2023-12-31	74	$1.8億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要銘柄2023-12-31 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.SGOV 7.MSFT 8.DGRO 9.PHYS 10.IEFA
2023-09-30	70	$1.7億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要銘柄2023-09-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.SGOV 7.MSFT 8.DGRO 9.PHYS 10.IEFA
2023-06-30	71	$1.7億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要銘柄2023-06-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.SGOV 7.MSFT 8.DGRO 9.PHYS 10.IEFA
2023-03-31	66	$1.6億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要銘柄2023-03-31 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.SGOV 7.MSFT 8.PHYS 9.DGRO 10.IEFA
2022-12-31	65	$1.6億	0	1VIG 2SDY 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.VIG 2.SDY 3.IVV 4.IJH 5.VUG 6.SGOV 7.IJR 8.DGRO 9.MSFT 10.PHYS
2022-09-30	58	$1.4億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要銘柄2022-09-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.MSFT 7.IJR 8.PHYS 9.DGRO 10.IEFA
2022-06-30	59	$1.5億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要銘柄2022-06-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.MSFT 7.PHYS 8.IJR 9.DGRO 10.IXUS
2022-03-31	62	$1.7億	0	1VIG 2IVV 3IJH 主要銘柄2022-03-31 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.PHYS 8.MSFT 9.DGRO 10.IXUS
2021-12-31	68	$1.8億	0	1VIG 2IVV 3IJH 主要銘柄2021-12-31 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.MSFT 8.PHYS 9.IXUS 10.IEFA
2021-09-30	67	$1.7億	0	1VIG 2IJH 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.VIG 2.IJH 3.IVV 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.MSFT 8.IXUS 9.IEFA 10.PHYS
2021-06-30	68	$1.7億	97	1VIG 2IJH 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.VIG 2.IJH 3.IVV 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.IXUS 8.MSFT 9.IEFA 10.PHYS
2021-03-31	63	$1.6億	7	1VIG 2IJH 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.VIG 2.IJH 3.IVV 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.IXUS 8.IEFA 9.MSFT 10.PHYS
2020-12-31	59	$1.5億	13	1VIG 2IJH 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.VIG 2.IJH 3.IVV 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.IXUS 8.IEFA 9.PHYS 10.MSFT
2020-09-30	58	$1.3億	11	1VIG 2IJH 3IVV 主要銘柄2020-09-30 1.VIG 2.IJH 3.IVV 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.MSFT 8.IXUS 9.IEFA 10.PHYS
2020-06-30	59	$1.2億	20	1VIG 2IJH 3SDY 主要銘柄2020-06-30 1.VIG 2.IJH 3.SDY 4.IVV 5.VUG 6.IJR 7.MSFT 8.IEFA 9.IXUS 10.VIGI
2020-03-31	57	$9854.6万	24	1VIG 2IJH 3SDY 主要銘柄2020-03-31 1.VIG 2.IJH 3.SDY 4.IVV 5.VUG 6.IJR 7.IEFA 8.IXUS 9.MSFT 10.VIGI
2019-12-31	58	$1.2億	8	1VIG 2IJH 3SDY 主要銘柄2019-12-31 1.VIG 2.IJH 3.SDY 4.IVV 5.VUG 6.IJR 7.IEFA 8.IXUS 9.CVX 10.XOM
2019-09-30	55	$1.2億	0	1VIG 2IJH 3SDY 主要銘柄2019-09-30 1.VIG 2.IJH 3.SDY 4.IVV 5.VUG 6.IJR 7.IEFA 8.XOM 9.IXUS 10.CVX

今四半期の持株変動

Hubbell Strickland Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 新規購入: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新規購入: Conocophillips (COP); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Colgate-palmolive Co (CL).

Hubbell Strickland Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.08%	増加
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+14.13%	増加
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+174.76%	増加
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+1.54%	増加
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+6.87%	増加
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+7.12%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.38%	減少
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+1.25%	増加
9	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	-1.56%	減少
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.26%	増加
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+25.53%	増加
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+2.00%	増加
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.87%	増加
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.76%	増加
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+10.12%	増加
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+11.41%	増加
17	RRBI	Red River Bancshares INC	0%	—	変化なし
18	WMT	Walmart INC	0%	-2.26%	減少
19	IDV	Ishares International Select	0%	+0.17%	増加
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+11.25%	増加
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+3.54%	増加
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
23	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.36%	増加
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.69%	減少
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+2.69%	増加
26	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	+0.06%	増加
27	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.06%	増加
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.10%	増加
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	変化なし
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	変化なし
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.08%	増加
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.13%	減少
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-2.37%	減少
35	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-0.38%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.84%	減少
37	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	+3.73%	増加
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.49%	減少
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+1.38%	増加
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.54%	増加
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+0.69%	増加
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.27%	減少
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.1%	-0.50%	減少
44	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	—	NEW	新規購入
45	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新規購入
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
47	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新規購入

FAQ

Hubbell Strickland Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Hubbell Strickland Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、83 件のポジションが開示されています。

Hubbell Strickland Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Hubbell Strickland Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $7366.2万 (29.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2657.1万 (10.6%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1623.6万 (6.5%) 4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — $1547.7万 (6.2%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1182.5万 (4.7%)

Hubbell Strickland Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Hubbell Strickland Wealth Management, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、27件の保有増加、11件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 新規購入: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新規購入: Conocophillips (COP); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Colgate-palmolive Co (CL)

Hubbell Strickland Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHubbell Strickland Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.9% • Energy: 24.2% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.3% • Consumer Staples: 9.1% • Financials: 6.7%