HW

Hilltop Wealth Advisors, LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53

HILLTOP WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は22.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
38.4
回転率
22.51
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
79.59

直近の動向

  • 増加 IUSG

    +1.1%　-$264.6万

  • 減少 GOOGL

    -83.0%　-$416.7万

  • 増加 IVV

    -0.1%　-$119.2万

  • 増加 VWO

    +58.5%　$223.3万

  • 増加 VEA

    -2.9%　-$6.3万

  • 減少 AAPL

    -58.6%　-$335.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他22.42%+2.30%+1.12%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース14.25%+1.71%-0.15%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他9.82%+1.55%-2.89%
4XLVSs Health Care Select SectorETF-その他8.48%+1.06%+1.10%
5VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場3.59%+1.70%+58.45%
6SUSAIshares Esg Optimized Msci UETF-その他3.30%+0.36%-0.65%
7SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他2.83%+0.42%-4.34%
8IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース2.57%+0.35%-2.85%
9IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他2.48%+0.27%-5.42%
10VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他2.29%+0.35%—
11NVDANvidia CORP株式-IT2.22%+0.04%-8.56%
12ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他2.04%+0.34%+0.10%
13IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.02%+0.08%-4.86%
14MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他1.82%+0.08%-1.30%
15MGCVanguard Mega Cap ETFETF-その他1.67%+0.15%-1.85%
16IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他1.64%+0.19%-5.91%
17IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他1.62%+0.24%-3.18%
18IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.49%-0.04%-0.25%
19MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他1.29%+0.23%-0.26%
20AAPLApple INC株式-IT1.27%-1.48%-58.59%
21MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.21%-1.21%-45.41%
22XJHIshare Esg Ss S&p Midcap ETFETF-その他1.19%—-1.15%
23ESGEIshares INC Ishares Esg AwarETF-その他0.80%+0.39%+57.00%
24SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.60%+0.25%+46.44%
25VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.56%+0.03%-1.12%
26IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.52%+0.12%+5.28%
27GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.46%-2.02%-83.02%
28ETEnergy Transfer LP株式-エネルギー0.43%+0.12%—
29SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.39%-0.05%-17.22%
30IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.37%——
31AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.32%-1.37%-82.65%
32PULSPgim Ultra Short Bond ETFETF-その他0.30%+0.30%NEW
33OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他0.26%+0.03%—
34JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.25%+0.09%+9.70%
35DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETFETF-その他0.24%+0.03%—
36BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.24%—+1.99%
37JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.23%+0.02%+2.91%
38MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.22%——
39SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.21%——
40AVGOBroadcom INC株式-IT0.20%—+17.92%
41METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.20%+0.02%+4.70%
42VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.18%+0.01%+1.66%
43VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.17%+0.02%-1.26%
44VTRVentas INC株式-不動産0.16%+0.03%+1.00%
45TSLATesla INC株式-一般消費財0.16%-0.07%-30.38%
46VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.15%——
47ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.15%—+1.42%
48QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.15%+0.01%-5.35%
49MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.14%+0.04%+5.35%
50DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.14%+0.14%NEW
1–50 of 53

今四半期の持株変動

Hilltop Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 全売却: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新規購入: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS).

Hilltop Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IUSGIshares Core S&p U.s. Growth+2.3%+1.12%増加
2IVVIshares Core S&p 500 ETF+1.7%-0.15%減少
3VWOVanguard Ftse Emerging Marke+1.7%+58.45%増加
4VEAVanguard Ftse Developed ETF+1.6%-2.89%減少
5XLVSs Health Care Select Sector+1.1%+1.10%増加
6SCHMSchwab US Mid Cap ETF+0.4%-4.34%減少
7ESGEIshares INC Ishares Esg Awar+0.4%+57.00%増加
8SUSAIshares Esg Optimized Msci U+0.4%-0.65%減少
9IVEIshares S&p 500 Value ETF+0.4%-2.85%減少
10VOVanguard Mid-cap ETF+0.4%—変化なし
11ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw+0.3%+0.10%増加
12IUSVIshares Core S&p U.s. Value+0.3%-5.42%減少
13SPEMState Street Sp Ptf Em ETF+0.3%+46.44%増加
14IDEVIshares Core Msci Dev Mkts+0.2%-3.18%減少
15MGVVanguard Mega Cap Value ETF+0.2%-0.26%減少
16IWRIshares Russell Mid-cap ETF+0.2%-5.91%減少
17MGCVanguard Mega Cap ETF+0.2%-1.85%減少
18ETEnergy Transfer LP+0.1%—変化なし
19IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%+5.28%増加
20JNJJohnson & Johnson+0.1%+9.70%増加
21IVWIshares S&p 500 Growth ETF+0.1%-4.86%減少
22MGKVanguard Mega Cap Growth ETF+0.1%-1.30%減少
23NVDANvidia CORP0%-8.56%減少
24MRKMerck & Co. INC.0%+5.35%増加
25WELLWelltower INC0%+2.87%増加
26VUGVanguard Growth ETF0%-1.12%減少
27OEFIshares S&p 100 ETF0%—変化なし
28DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETF0%—変化なし
29VTRVentas INC0%+1.00%増加
30METAMeta Platforms Inc-class A0%+4.70%増加
31JPMJpmorgan Chase & Co0%+2.91%増加
32VOOVanguard S&p 500 ETF0%-1.26%減少
33VVisa Inc-class A Shares0%+1.66%増加
34QQQInvesco Qqq Trust Series 10%-5.35%減少
35IBMIntl Business Machines CORP0%-0.25%減少
36SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.1%-17.22%減少
37TSLATesla INC-0.1%-30.38%減少
38MSFTMicrosoft CORP-1.2%-45.41%減少
39AMZNAmazon.com INC-1.4%-82.65%減少
40AAPLApple INC-1.5%-58.59%減少
41GOOGLAlphabet Inc-cl A-2%-83.02%減少
42FENYFidelity Msci Energy Index—EXIT全売却
43JEPQJPM Nasdaq Equity Premium—EXIT全売却
44PULSPgim Ultra Short Bond ETF—NEW新規購入
45DUKDuke Energy CORP—NEW新規購入
46DISWalt Disney Co/the—EXIT全売却
47WMTWalmart INC—NEW新規購入
48ABTAbbott Laboratories—EXIT全売却
49RYRoyal Bank Of Canada—EXIT全売却
50WITWipro Ltd-adr—NEW新規購入

FAQ

Hilltop Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Hilltop Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、53 件のポジションが開示されています。
Hilltop Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Hilltop Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — $3742.0万 (22.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2377.6万 (14.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1639.7万 (9.8%) 4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — $1414.5万 (8.5%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $599.8万 (3.6%)
Hilltop Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Hilltop Wealth Advisors, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、14件の保有増加、23件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 全売却: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新規購入: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS)
Hilltop Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHilltop Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 65.8% • Communication Services: 6.8% • Financials: 6.6% • Health Care: 5.6% • Consumer Discretionary: 4.9% • Energy: 4.4%