PW

Peterson Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 166

PETERSON WEALTH MANAGEMENTは最新の13F報告書で166件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は36.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
24.69
回転率
36.55
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.98
多様性
100
ポジション規律
69.5

直近の動向

  • 減少 QQQ

    +0.7%　-$128.3万

  • 減少 SPY

    +1.3%　-$79.1万

  • 減少 XHB

    -99.9%　-$283.4万

  • 減少 AMZN

    +2.5%　-$60.0万

  • 減少 CRWD

    +6.8%　-$68.4万

  • 減少 JPM

    -8.1%　-$76.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース13.06%-4.26%+1.30%
2QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型12.94%-4.60%+0.65%
3VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債8.85%+8.85%NEW
4XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他5.79%+5.79%NEW
5VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他5.63%—+2.80%
6CIBRFirst Trust Nasdaq CybersecuETF-テック型4.76%+4.76%NEW
7AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財4.31%-1.66%+2.55%
8COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品3.80%-0.09%+8.33%
9XLVSs Health Care Select SectorETF-その他3.42%-1.14%+1.45%
10WMTWalmart INC株式-生活必需品3.19%-0.36%+3.17%
11CRWDCrowdstrike Holdings INC - A株式-IT3.18%-1.40%+6.75%
12MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.65%+2.65%NEW
13NEENextera Energy INC株式-公益事業2.63%-0.13%+5.46%
14XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他2.53%-0.87%+4.57%
15BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.36%-0.72%+2.77%
16JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.31%-1.22%-8.11%
17NVDANvidia CORP株式-IT1.93%-0.71%+0.17%
18TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.86%-0.29%-0.53%
19METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.56%-0.65%+4.42%
20PANWPalo Alto Networks INC株式-IT1.03%—+15.65%
21XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他1.00%—+1.92%
22MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.90%—+0.92%
23PEPPepsico INC株式-生活必需品0.87%-0.15%+0.93%
24AVGOBroadcom INC株式-IT0.80%-0.28%+5.99%
25XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他0.77%—-0.57%
26XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.69%-0.28%+1.60%
27MAMastercard INC - A株式-金融0.56%—+8.65%
28AAPLApple INC株式-IT0.54%+0.06%+52.07%
29RBLXRoblox CORP -class A株式-通信サービス0.47%-0.40%—
30TSLATesla INC株式-一般消費財0.45%+0.01%+59.68%
31GEVGE Vernova INC株式-資本財0.30%+0.12%+59.73%
32EIGEmployers Holdings INC株式-その他0.25%—+0.81%
33XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.24%+0.02%+0.69%
34SKYYFirst Trust Cloud ComputingETF-その他0.24%-0.17%-9.85%
35HDHome Depot INC株式-一般消費財0.20%—+8.81%
36SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.20%—+0.29%
37XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.19%—+13.23%
38LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.17%—+23.31%
39SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.17%——
40IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.16%—+0.18%
41BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.14%—+0.66%
42SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.13%—+0.25%
43PHParker Hannifin CORP株式-資本財0.11%—-19.01%
44XBISs Spdr S&p Biotech ETFETF-テック型0.10%+0.10%NEW
45LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.09%+0.09%NEW
46WMWaste Management INC株式-資本財0.08%+0.08%NEW
47GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.08%+0.08%NEW
48SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.08%+0.08%NEW
49ORealty Income CORP株式-不動産0.08%+0.08%NEW
50IVTInventrust Properties CORP株式-その他0.07%+0.07%NEW
1–50 of 166

今四半期の持株変動

Peterson Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新規購入: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH).

Peterson Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GEVGE Vernova INC+0.1%+59.73%増加
2AAPLApple INC+0.1%+52.07%増加
3XOMExxon Mobil CORP0%+0.69%増加
4TSLATesla INC0%+59.68%増加
5COSTCostco Wholesale CORP-0.1%+8.33%増加
6NEENextera Energy INC-0.1%+5.46%増加
7PEPPepsico INC-0.2%+0.93%増加
8SKYYFirst Trust Cloud Computing-0.2%-9.85%減少
9XLFSs Financial Select Sector-0.3%+1.60%増加
10AVGOBroadcom INC-0.3%+5.99%増加
11TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr-0.3%-0.53%減少
12WMTWalmart INC-0.4%+3.17%増加
13RBLXRoblox CORP -class A-0.4%—変化なし
14METAMeta Platforms Inc-class A-0.7%+4.42%増加
15NVDANvidia CORP-0.7%+0.17%増加
16BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.7%+2.77%増加
17XLYSs Consumer Disc Select Sect-0.9%+4.57%増加
18XLVSs Health Care Select Sector-1.1%+1.45%増加
19JPMJpmorgan Chase & Co-1.2%-8.11%減少
20CRWDCrowdstrike Holdings INC - A-1.4%+6.75%増加
21AMZNAmazon.com INC-1.7%+2.55%増加
22XHBSs Spdr S&p Homebldrs ETF-2.1%-99.87%減少
23SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-4.3%+1.30%増加
24QQQInvesco Qqq Trust Series 1-4.6%+0.65%増加
25VCITVanguard Int-term Corporate—NEW新規購入
26XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd—NEW新規購入
27CIBRFirst Trust Nasdaq Cybersecu—NEW新規購入
28MSFTMicrosoft CORP—NEW新規購入
29UNHUnitedhealth Group INC—EXIT全売却
30XBISs Spdr S&p Biotech ETF—NEW新規購入
31LMTLockheed Martin CORP—NEW新規購入
32WMWaste Management INC—NEW新規購入
33GOOGLAlphabet Inc-cl A—NEW新規購入
34SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF—NEW新規購入
35ORealty Income CORP—NEW新規購入
36IVTInventrust Properties CORP—NEW新規購入
37IDEVIshares Core Msci Dev Mkts—NEW新規購入
38MOAltria Group INC—NEW新規購入
39IEMGIshares Core Msci Emerging—NEW新規購入
40NFLXNetflix INC—NEW新規購入
41MCRIMonarch Casino & Resort INC—NEW新規購入
42MCDMcdonald's CORP—NEW新規購入
43COKECoca-cola Consolidated INC—NEW新規購入
44ATOAtmos Energy CORP—NEW新規購入
45DGSWisdomtree Em Small Cap—NEW新規購入
46SDYSs Spdr S&p Dividend ETF—NEW新規購入
47GLDSpdr Gold Shares—NEW新規購入
48BTIBritish American Tob-sp Adr—NEW新規購入
49VVVanguard Large-cap ETF—NEW新規購入
50KEYKeycorp—NEW新規購入

FAQ

Peterson Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Peterson Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、166 件のポジションが開示されています。
Peterson Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Peterson Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2252.7万 (13.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2232.5万 (12.9%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $1527.2万 (8.8%) 4. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — $999.5万 (5.8%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $971.6万 (5.6%)
Peterson Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Peterson Wealth Managementは49件の主要なポジション調整を実施しました：25件の新規ポジション開設、19件の保有増加、4件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新規購入: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH)
Peterson Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPeterson Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.6% • Consumer Staples: 21.8% • Financials: 14.5% • Consumer Discretionary: 13.7% • Utilities: 7.4% • Communication Services: 6.1%