Meridian Wealth Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

Meridian Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.3億、四半期回転率は4.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.83
回転率: 4.76
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.06
多様性: 100
ポジション規律: 73.59

直近の動向

減少 DFAC
-4.3%　-$595.0万
増加 AGG
+4.2%　$322.6万
減少 SCHX
+2.8%　-$189.7万
増加 IXUS
+3.3%　$156.3万
減少 IVW
+5.0%　-$115.7万
増加 VLUE
+1.4%　$136.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	12.85%	+0.39%	+4.20%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	12.70%	-0.87%	-4.28%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	12.32%	-0.31%	+2.78%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	6.91%	-0.04%	+3.44%
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	4.26%	+0.05%	+3.90%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.23%	-0.18%	+5.03%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	3.97%	—	-3.66%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	3.96%	+0.20%	+3.29%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	3.65%	+0.13%	+4.50%
10	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	3.63%	+0.17%	+1.38%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	3.17%	-0.07%	+2.89%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.99%	-0.04%	+2.38%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.75%	+0.14%	+1.99%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.50%	-0.05%	-0.74%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.41%	+0.14%	+2.20%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.81%	+0.06%	+4.33%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.31%	-0.07%	+1.45%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.29%	—	-0.01%
19	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	1.16%	+0.02%	-1.96%
20	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.02%	—	-1.09%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.99%	—	-3.86%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.68%	+0.05%	+6.52%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	-0.05%	-1.96%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.51%	—	+10.82%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.37%	-0.09%	+4.73%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.31%	—	-5.81%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	+0.04%	+25.65%
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.28%	—	—
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.26%	—	+4.26%
30	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.25%	—	-0.59%
31	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	0.24%	+0.24%	NEW
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.24%	—	+10.85%
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.21%	—	+1.94%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.20%	—	-0.92%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.20%	-0.03%	-5.82%
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.19%	—	-0.31%
37	MRBK	Meridian CORP	株式-その他	0.17%	—	—
38	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.16%	—	+4.11%
39	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.16%	—	+0.67%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.15%	—	+1.22%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.15%	—	+3.11%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.14%	—	—
43	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.14%	-0.03%	-1.76%
44	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.13%	—	-1.56%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.13%	+0.04%	+1.92%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.11%	—	-4.85%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.11%	—	-0.53%
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.11%	+0.04%	+32.65%
49	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.10%	-0.02%	+1.56%
50	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	株式-その他	0.10%	+0.04%	—

1–50 of 118

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.67
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.5%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +10.4%
歪度: -0.06
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$7.3億	5	1AGG 2DFAC 3SCHX 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.DFAC 3.SCHX 4.DFAU 5.EFG 6.IVW 7.DFAX 8.IXUS 9.MBB 10.VLUE
2025-12-31	113	$7.3億	5	1DFAC 2SCHX 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.SCHX 3.AGG 4.DFAU 5.IVW 6.EFG 7.DFAX 8.IXUS 9.MBB 10.VLUE
2025-09-30	113	$7.3億	22	1DFAC 2SCHX 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.SCHX 3.AGG 4.DFAU 5.IVW 6.EFG 7.DFAX 8.MBB 9.IXUS 10.SCHB
2025-06-30	111	$6.9億	0	1DFAC 2AGG 3DFAU 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.AGG 3.DFAU 4.SCHX 5.DFAX 6.EFG 7.MBB 8.MUB 9.IXUS 10.SCHB
2025-03-31	103	$6.3億	100	1DFAC 2AGG 3DFAU 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.AGG 3.DFAU 4.SCHX 5.DFAX 6.MBB 7.MUB 8.EFG 9.IXUS 10.QUAL
2024-12-31	106	$6.6億	0	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.SCHX 5.DFAX 6.MUB 7.MBB 8.EFG 9.SCHB 10.QUAL
2024-09-30	108	$6.4億	0	1DFAC 2AGG 3DFAU 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.AGG 3.DFAU 4.SCHX 5.DFAX 6.MUB 7.EFG 8.MBB 9.QUAL 10.SCHB
2024-06-30	107	$5.7億	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.DFAX 6.MUB 7.QUAL 8.SCHB 9.MBB 10.IXUS
2024-03-31	107	$5.5億	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.QUAL 8.SCHB 9.MBB 10.VLUE
2023-12-31	101	$5.2億	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SCHB 8.QUAL 9.SCHO 10.MBB
2023-09-30	95	$4.8億	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SCHB 8.SCHO 9.QUAL 10.SUB
2023-06-30	94	$4.9億	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SCHB 8.SUB 9.QUAL 10.SCHO
2023-03-31	94	$4.6億	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SUB 8.SCHB 9.SCHO 10.QUAL
2022-12-31	128	$4.3億	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SUB 8.QUAL 9.SCHO 10.SCHB
2022-09-30	122	$4.0億	0	1DFAC 2SCHX 3DFAU 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.SCHX 3.DFAU 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SUB 8.SCHO 9.QUAL 10.SCHB
2022-06-30	120	$4.2億	0	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.MUB 5.SCHX 6.DFAX 7.SCHO 8.SUB 9.QUAL 10.SCHB
2022-03-31	89	$4.8億	0	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.SCHX 5.DFAX 6.VTEB 7.SCHO 8.QUAL 9.SCHB 10.IXUS
2021-12-31	119	$5.0億	0	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.MUB 5.DFAX 6.SCHX 7.QUAL 8.SUB 9.SCHB 10.SCHO
2021-09-30	107	$4.6億	0	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.MUB 5.DFAX 6.SCHX 7.QUAL 8.SUB 9.SCHO 10.SCHB
2021-06-30	78	$4.3億	87	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要銘柄2021-06-30 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.MUB 5.SCHX 6.QUAL 7.SCHO 8.SCHB 9.IXUS 10.SUB
2021-03-31	2018	$3.3億	46	1DFAU 2AGG 3MUB 主要銘柄2021-03-31 1.DFAU 2.AGG 3.MUB 4.SCHX 5.QUAL 6.SCHO 7.SCHB 8.SUB 9.IXUS 10.SCHM
2020-12-31	274	$2.4億	38	1AGG 2MUB 3SCHX 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.MUB 3.SCHX 4.QUAL 5.IWM 6.SCHO 7.SCHB 8.SUB 9.USMV 10.SCHM
2020-09-30	249	$2.0億	9	1SCHO 2MUB 3AGG 主要銘柄2020-09-30 1.SCHO 2.MUB 3.AGG 4.SCHX 5.QUAL 6.IWM 7.SCHB 8.USMV 9.IXUS 10.SCHM
2020-06-30	238	$1.9億	24	1SCHO 2MUB 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.SCHO 2.MUB 3.AGG 4.SCHX 5.IWM 6.QUAL 7.SCHB 8.USMV 9.IXUS 10.SCHM
2020-03-31	215	$1.7億	43	1SCHO 2MUB 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.SCHO 2.MUB 3.AGG 4.SCHX 5.IXUS 6.SCHB 7.USMV 8.SCHM 9.QUAL 10.SCHF
2019-12-31	243	$1.6億	0	1SCHO 2SCHX 3MUB 主要銘柄2019-12-31 1.SCHO 2.SCHX 3.MUB 4.IXUS 5.SCHB 6.SCHF 7.SCHM 8.USMV 9.VWO 10.SCHE

今四半期の持株変動

Meridian Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Nvr INC (NVR); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Colgate-palmolive Co (CL); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH).

Meridian Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+4.20%	増加
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+3.29%	増加
3	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.2%	+1.38%	増加
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.99%	増加
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+2.20%	増加
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+4.50%	増加
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+4.33%	増加
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+3.90%	増加
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+6.52%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+25.65%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+32.65%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.92%	増加
13	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	0%	—	変化なし
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+84.74%	増加
15	PPG	Ppg Industries INC	0%	-1.96%	減少
16	TSLA	Tesla INC	0%	+1.56%	増加
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.82%	減少
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.76%	減少
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+2.38%	増加
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+3.44%	増加
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.96%	減少
22	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-17.95%	減少
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-0.74%	減少
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.45%	増加
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+2.89%	増加
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.73%	増加
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.03%	増加
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+2.78%	増加
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.9%	-4.28%	減少
30	NVR	Nvr INC	—	NEW	新規購入
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
32	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
33	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
34	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
35	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新規購入
36	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
37	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
38	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
39	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
42	VERX	Vertex INC - Class A	—	NEW	新規購入
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
44	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
46	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
50	PFS	Provident Financial Services	—	NEW	新規購入

FAQ

Meridian Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Meridian Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.3億、118 件のポジションが開示されています。

Meridian Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Meridian Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $9362.9万 (12.8%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $9251.1万 (12.7%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $8975.1万 (12.3%) 4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $5031.9万 (6.9%) 5. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — $3104.0万 (4.3%)

Meridian Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Meridian Wealth Partners, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、21件の保有増加、7件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Nvr INC (NVR); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Colgate-palmolive Co (CL); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH)

Meridian Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMeridian Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.6% • Materials: 16.4% • Consumer Discretionary: 13.2% • Communication Services: 7.7% • Financials: 6.7% • Health Care: 5.0%