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Joseph P. Lucia & Associates, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 169

Joseph P. Lucia & Associates, LLCは最新の13F報告書で169件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は11.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.83
回転率
11.53
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
93.32
多様性
100
ポジション規律
86.23

直近の動向

  • 増加 XLE

    +11.9%　$167.8万

  • 増加 EMB

    +674.9%　$138.1万

  • 減少 AAPL

    -2.6%　-$117.5万

  • 減少 SCHG

    -1.6%　-$90.9万

  • 増加 SCHD

    +5.3%　$85.1万

  • 増加 GPIX

    +143.7%　$77.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他4.93%+0.18%-1.67%
2AAPLApple INC株式-IT4.20%-0.46%-2.62%
3NVDANvidia CORP株式-IT3.47%-0.21%+1.53%
4SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他3.05%—+3.40%
5NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース2.96%—-1.19%
6SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.74%—+2.91%
7AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.70%-0.25%+2.28%
8BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他2.52%+0.22%+12.41%
9SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他2.36%-0.35%-1.59%
10RSPTInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース2.35%—-1.53%
11AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他2.06%+0.25%+15.91%
12XLKSs Technology Select SectorETF-テック型2.04%-0.25%-2.45%
13QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.02%—+2.62%
14SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他2.02%+0.29%+5.29%
15RSPFInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース2.01%-0.24%-1.04%
16RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース2.00%+0.18%+10.40%
17XLESs Energy Select SectorETF-その他1.72%+0.59%+11.95%
18DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他1.70%+0.10%-0.25%
19LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債1.67%+0.08%+7.14%
20JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他1.57%—+0.82%
21XLFSs Financial Select SectorETF-その他1.45%-0.17%+0.28%
22HACKAmplify Cybersecurity ETFETF-その他1.22%-0.12%-1.94%
23RSPHInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.22%-0.11%-2.47%
24BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他1.09%—-1.11%
25XLVSs Health Care Select SectorETF-その他1.08%—+3.00%
26RSPGInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.02%+0.26%-1.78%
27VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.00%+0.22%+34.77%
28XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.98%+0.20%+17.73%
29RSPNInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.98%—-0.89%
30VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.94%—-0.36%
31METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.94%-0.16%-0.89%
32SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.92%—-1.49%
33VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.92%—-0.19%
34XLBSs Materials Select SectorETF-その他0.91%+0.21%+19.03%
35VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.89%-0.12%-4.06%
36SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.87%—-2.11%
37SDOGAlps Sector Dividend DogsETF-その他0.87%—-1.62%
38FTSDFranklin Short Duration U.s.ETF-その他0.84%—-1.86%
39XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.81%—+1.38%
40QYLDGlobal X Nasd 100 Cov CallETF-その他0.78%—+3.61%
41SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.76%—-1.22%
42GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.74%—+2.52%
43AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.74%+0.07%+2.86%
44JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型0.71%—+4.87%
45SOXXIshares Semiconductor ETFETF-その他0.67%—+2.98%
46TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債0.63%-0.09%-11.98%
47APRWAllinzim US Eq Bfr20 Apr-usdETF-その他0.61%—-0.73%
48JANWAlianzim US Eq Bfr20 Jan-usdETF-その他0.58%—+6.93%
49EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他0.57%+0.49%+674.85%
50PFXFVaneck Pref Sec X-financialsETF-その他0.54%—-2.41%
1–50 of 169

今四半期の持株変動

Joseph P. Lucia & Associates, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新規購入: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新規購入: Global X Uranium ETF (URA).

Joseph P. Lucia & Associates, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XLESs Energy Select Sector+0.6%+11.95%増加
2EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi+0.5%+674.85%増加
3SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.3%+5.29%増加
4GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-us+0.3%+143.74%増加
5RSPGInvesco S&p 500 Equal Weight+0.3%-1.78%減少
6AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.3%+15.91%増加
7BINCIshares Flex I A Etf-usd INC+0.2%+12.41%増加
8VOOVanguard S&p 500 ETF+0.2%+34.77%増加
9XLBSs Materials Select Sector+0.2%+19.03%増加
10XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd+0.2%+17.73%増加
11SMHVaneck Semiconductor ETF+0.2%-1.67%減少
12RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.2%+10.40%増加
13XOMExxon Mobil CORP+0.2%+53.95%増加
14FEBWAlianzim US Eq Bfr20 Feb-usd+0.2%+95.10%増加
15DVYIshares Select Dividend ETF+0.1%-0.25%減少
16DBPInvesco Db Precious Metals F+0.1%+74.99%増加
17LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui+0.1%+7.14%増加
18GLDSpdr Gold Shares+0.1%+23.14%増加
19AVUVAvantis US Small Cap Value+0.1%+2.86%増加
20IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-0.50%減少
21HAEHaemonetics Corp/mass-0.1%-16.67%減少
22BTCGrayscale Bitcoin Mini ETF-0.1%-3.32%減少
23TLTIshares 20+ Year Treasury Bd-0.1%-11.98%減少
24PNQIInvesco Nasdaq Internet ETF-0.1%-6.20%減少
25SOCLGlobal X Social Media ETF-0.1%-3.51%減少
26RSPHInvesco S&p 500 Equal Weight-0.1%-2.47%減少
27VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-0.1%-4.06%減少
28HACKAmplify Cybersecurity ETF-0.1%-1.94%減少
29WCLDWisdomtree Cloud Computing-0.1%-24.21%減少
30MSFTMicrosoft CORP-0.1%-4.30%減少
31METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-0.89%減少
32GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF-0.2%-9.24%減少
33XLFSs Financial Select Sector-0.2%+0.28%増加
34NVDANvidia CORP-0.2%+1.53%増加
35RSPFInvesco S&p 500 Equal Weight-0.2%-1.04%減少
36XLKSs Technology Select Sector-0.3%-2.45%減少
37AMZNAmazon.com INC-0.3%+2.28%増加
38SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.4%-1.59%減少
39AAPLApple INC-0.5%-2.62%減少
40FEOEFirst Eagle Overseas Eq ETF—NEW新規購入
41GDXVaneck Gold Miners ETF—NEW新規購入
42MDTMedtronic plc—EXIT全売却
43VRTVertiv Holdings Co-a—NEW新規購入
44URAGlobal X Uranium ETF—NEW新規購入
45TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr—NEW新規購入
46CCitigroup INC—NEW新規購入
47ZAPGx US Electrification ETF—NEW新規購入
48BACBank Of America CORP—EXIT全売却
49APHAmphenol Corp-cl A—NEW新規購入
50PAVEGlobal X US Infrastructure—NEW新規購入

FAQ

Joseph P. Lucia & Associates, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Joseph P. Lucia & Associates, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、169 件のポジションが開示されています。
Joseph P. Lucia & Associates, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Joseph P. Lucia & Associates, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — $1379.8万 (4.9%) 2. Apple INC (AAPL) — $1175.0万 (4.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $969.5万 (3.5%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $851.9万 (3.0%) 5. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — $827.1万 (3.0%)
Joseph P. Lucia & Associates, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Joseph P. Lucia & Associates, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、19件の保有増加、20件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新規購入: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新規購入: Global X Uranium ETF (URA)
Joseph P. Lucia & Associates, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJoseph P. Lucia & Associates, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.4% • Consumer Discretionary: 16.4% • Communication Services: 15.3% • Financials: 5.0% • Energy: 4.4% • Industrials: 4.2%