JW
Jupiter Wealth Management LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 90
Jupiter Wealth Management LLCは最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は20.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.14
- 回転率
- 20.5
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 65.55
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.72
直近の動向
増加 GOOGL
+1.8% $944.5万
増加 AMZN
+13.1% $339.7万
減少 MSFT
-5.3% -$66.8万
増加 AVGO
+9.0% $341.4万
減少 HD
-0.6% -$116.0万
減少 MA
-9.1% -$89.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 15.15% | +2.29% | +1.84% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.28% | +0.62% | +3.40% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.21% | +0.41% | +5.70% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.65% | -1.01% | -5.26% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.98% | +0.89% | +9.00% | |
| 6 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 4.39% | +0.22% | +2.82% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.31% | -0.03% | +2.87% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.87% | +1.02% | +13.09% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.16% | -0.51% | — | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.36% | +0.03% | +7.06% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.29% | -0.09% | — | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.94% | -0.64% | -9.09% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.88% | -0.37% | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.82% | -0.40% | -2.61% | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.81% | — | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.63% | — | +1.21% | |
| 17 | CCK | Crown Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.54% | -0.38% | — | |
| 18 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.54% | -0.71% | -0.60% | |
| 19 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.36% | -0.30% | — | |
| 20 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.15% | +0.07% | +2.98% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.13% | -0.08% | — | |
| 22 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC | 株式-その他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 23 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.09% | — | — | |
| 24 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.08% | -0.01% | — | |
| 25 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | +0.10% | — | |
| 26 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.90% | +0.14% | +19.42% | |
| 27 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | -0.15% | |
| 28 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.19% | — | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | +300.00% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.71% | -0.32% | -19.44% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | -5.34% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.68% | -0.18% | -5.46% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.37% | -35.81% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | — | |
| 36 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | — | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.07% | — | |
| 39 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 株式-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.51% | -0.20% | — | |
| 41 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | — | |
| 42 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | — | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 44 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.44% | -0.14% | — | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.29% | +231.43% | |
| 47 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.47% | -23.41% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | — | |
| 49 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | +0.06% | +30.00% |
1–50 of 90
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 90 | $2.5億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 84 | $2.2億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 93 | $2.1億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 90 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 69 | $1.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 89 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 93 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 95 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 94 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 86 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 86 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 68 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 66 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 57 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 64 | $9967.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 62 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 80 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 87 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 93 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 88 | $2.1億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 85 | $2.0億 | 35 | |
| 2020-12-31 | 72 | $1.6億 | 32 | |
| 2020-09-30 | 70 | $1.4億 | 54 | |
| 2020-06-30 | 74 | $2.0億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 72 | $1.7億 | 73 | |
| 2019-12-31 | 84 | $2.1億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 81 | $1.9億 | 24 | |
| 2019-06-30 | 81 | $2.0億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 77 | $2.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Jupiter Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC (XNEAX); 新規購入: Nuveen Prefered & Income Opp (JPC); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新規購入: Virtus Dvd Intrst & Prm Str (NFJ).
FAQ
Jupiter Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Jupiter Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、90 件のポジションが開示されています。
Jupiter Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Jupiter Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3832.9万 (15.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $1587.7万 (6.3%)
3. Apple INC (AAPL) — $1571.0万 (6.2%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $1429.7万 (5.7%)
5. Broadcom INC (AVGO) — $1259.7万 (5.0%)
Jupiter Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Jupiter Wealth Management LLCは37件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、17件の保有増加、9件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC (XNEAX); 新規購入: Nuveen Prefered & Income Opp (JPC); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新規購入: Virtus Dvd Intrst & Prm Str (NFJ)
Jupiter Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJupiter Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 35.1%
• Communication Services: 23.7%
• Financials: 15.2%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Health Care: 5.6%
• Consumer Staples: 3.1%