KC
KG Capital Management
分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123
KG Capital Managementは最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は102.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 9.65
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 44.93
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.92
直近の動向
増加 SPY
-11.5% -$208.3万
減少 GOOGL
-84.7% -$2255.1万
増加 BIL
+40.8% $186.3万
減少 AMZN
-92.7% -$1596.0万
減少 META
-93.3% -$1464.2万
減少 PG
-95.0% -$1381.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.06% | +4.76% | -11.53% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 6.19% | +2.05% | -42.95% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.97% | +2.36% | -52.75% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.58% | +3.46% | +40.75% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.87% | +1.54% | -16.65% | |
| 6 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 2.78% | +2.11% | +43.96% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.69% | -1.08% | -73.26% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.64% | -3.86% | -84.71% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.44% | — | +17.40% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.27% | — | -17.72% | |
| 11 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.81% | +0.54% | -55.96% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | -4.00% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.73% | -1.87% | -78.23% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.61% | — | -20.99% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.49% | — | -41.87% | |
| 16 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | -12.30% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.40% | -0.18% | -72.43% | |
| 18 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.39% | — | -23.27% | |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.25% | — | +1.93% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.22% | — | -25.96% | |
| 21 | COKE | Coca-cola Consolidated INC | 株式-生活必需品 | 1.16% | — | -0.24% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | -5.51% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | +20.96% | |
| 24 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 1.08% | — | -17.14% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | — | -15.35% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +7.93% | |
| 27 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | -1.65% | |
| 28 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -40.21% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | -3.37% | -92.68% | |
| 30 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | +0.57% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.85% | — | -11.86% | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | +3.58% | |
| 33 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 0.82% | — | -15.58% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | +0.20% | -64.85% | |
| 35 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +6.05% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.31% | -71.05% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.79% | -2.73% | -91.70% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.78% | +0.22% | -54.04% | |
| 39 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.77% | — | -51.55% | |
| 40 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-その他 | 0.76% | — | +16.79% | |
| 41 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.76% | — | +0.95% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -11.81% | |
| 43 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | — | -11.96% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | -3.19% | -93.35% | |
| 45 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.63% | — | -3.11% | |
| 46 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.61% | — | +7.02% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | -3.03% | -95.01% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | -4.87% | |
| 49 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.56% | -0.65% | -85.62% | |
| 50 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.55% | — | +18.12% |
1–50 of 123
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 123 | $1.4億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 227 | $4.0億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 214 | $3.7億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 187 | $3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 193 | $3.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 185 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 189 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 182 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 173 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 174 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 150 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 155 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 136 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 129 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 128 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 124 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 143 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 143 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 140 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 136 | $2.2億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 136 | $2.0億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 136 | $1.8億 | 30 | |
| 2020-09-30 | 133 | $1.6億 | 28 | |
| 2020-06-30 | 98 | $1.3億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 88 | $1.0億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 92 | $1.2億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 94 | $1.1億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 91 | $1.0億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 83 | $9911.1万 | 17 | |
| 2018-12-31 | 133 | $8944.9万 | 0 |
今四半期の持株変動
KG Capital Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: The Boeing Company (BA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +4.8% | -11.53% | 減少 |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +3.5% | +40.75% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +2.4% | -52.75% | 減少 |
| 4 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | +2.1% | +43.96% | 増加 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +2.1% | -42.95% | 減少 |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | +1.5% | -16.65% | 減少 |
| 7 | WMT | Walmart INC | +0.5% | -55.96% | 減少 |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | -54.04% | 減少 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -64.85% | 減少 |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -65.43% | 減少 |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -77.85% | 減少 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.2% | -72.43% | 減少 |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.2% | -74.37% | 減少 |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -71.05% | 減少 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -80.70% | 減少 |
| 16 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.4% | -85.55% | 減少 |
| 17 | HD | Home Depot INC | -0.5% | -89.33% | 減少 |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | -0.5% | -83.78% | 減少 |
| 19 | DE | Deere & Co | -0.7% | -85.62% | 減少 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.7% | -93.27% | 減少 |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.7% | -84.13% | 減少 |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.8% | -91.41% | 減少 |
| 23 | BA | Boeing Co/the | -0.9% | -94.94% | 減少 |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | -1% | -91.31% | 減少 |
| 25 | AAPL | Apple INC | -1.1% | -73.26% | 減少 |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | -1.8% | -96.48% | 減少 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -1.9% | -78.23% | 減少 |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | -2.7% | -91.70% | 減少 |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | -3% | -95.01% | 減少 |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | -3.2% | -93.35% | 減少 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | -3.4% | -92.68% | 減少 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -3.9% | -84.71% | 減少 |
| 33 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | BA | The Boeing Company | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | SNOW | Snowflake INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | METU | Direx Dly Meta Bul 2x Etf-us | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | NFLX | Netflix INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | MU | Micron Technology INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | DELL | Dell Technologies -c | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | COIN | Coinbase Global INC -class A | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | KEY | Keycorp | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | FICO | Fair Isaac CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | UBER | Uber Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | MCO | Moody's CORP | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
KG Capital Managementとはどのような機関投資家ですか？
KG Capital Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、123 件のポジションが開示されています。
KG Capital Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、KG Capital Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1124.6万 (8.1%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $863.4万 (6.2%)
3. Exxon Mobil CORP (XOM) — $693.3万 (5.0%)
4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $639.1万 (4.6%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $400.9万 (2.9%)
KG Capital Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、KG Capital Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、2件の保有増加、30件の一部売却、および18件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: The Boeing Company (BA)
KG Capital Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKG Capital Managementの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 22.7%
• Information Technology: 20.0%
• Energy: 14.4%
• Health Care: 9.8%
• Consumer Staples: 9.4%
• Communication Services: 8.9%