BO

Brandywine Oak Private Wealth LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$13.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 245

BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLCは最新の13F報告書で245件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$13.2億、四半期回転率は12.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
21.16
回転率
12.46
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
62.85
多様性
100
ポジション規律
65.35

直近の動向

  • 増加 VUG

    +503.3%　$1964.6万

  • 増加 VGT

    +699.0%　$679.4万

  • 減少 BAR

    +5.1%　-$197.5万

  • 減少 GLDM

    +7.6%　-$161.2万

  • 増加 SPYG

    +0.4%　$616.2万

  • 減少 VGIT

    +7.1%　$329.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他12.03%-0.14%-2.15%
2VTVVanguard Value ETFETF-その他11.44%-0.11%-1.18%
3VUGVanguard Growth ETFETF-その他9.35%+0.65%+503.29%
4VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債8.93%-0.07%+10.06%
5VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他4.36%-0.19%+7.11%
6VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場3.14%+0.02%+0.83%
7IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他2.82%-0.04%+2.58%
8SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース2.61%-0.05%+1.00%
9AAPLApple INC株式-IT2.61%+0.04%-1.48%
10SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.59%+0.24%+0.42%
11SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他2.30%+0.04%-2.32%
12VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型1.91%+0.36%+698.98%
13SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他1.48%-0.06%+7.45%
14REETIshares Global Reit ETFETF-その他1.48%+0.01%+1.48%
15GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ1.44%-0.29%+7.55%
16BARGraniteshares Gold TrustETF-コモディティ1.36%-0.31%+5.10%
17SUBIshares Short-term NationalETF-その他1.15%—-2.41%
18NVDANvidia CORP株式-IT1.12%-0.01%-4.35%
19GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.88%+0.09%-0.68%
20IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.86%+0.07%+0.53%
21MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.75%—+0.50%
22MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.74%—-0.79%
23VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.70%—-2.29%
24JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.69%+0.07%+9.65%
25VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.66%—-0.38%
26AVGOBroadcom INC株式-IT0.59%+0.06%+0.88%
27AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.58%+0.01%-0.95%
28LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.58%+0.09%+0.14%
29VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.57%+0.01%+1.32%
30ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他0.46%+0.02%-2.10%
31AZNAstraZeneca PLC株式-ヘルスケア0.40%—-2.42%
32HDVIshares Core High Dividend EETF-その他0.38%—+400.27%
33URIUnited Rentals INC株式-資本財0.36%+0.13%+14.36%
34QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.36%+0.04%-1.23%
35SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.35%+0.02%+2.73%
36ITMVaneck Intermediate Muni ETFETF-その他0.35%—-4.22%
37SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他0.35%+0.02%+3.61%
38SFStifel Financial CORP株式-金融0.35%—-1.05%
39SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.31%+0.04%+8.13%
40CTVACorteva INC株式-素材0.30%—+2.23%
41BITWBitwise 10 Crypto Index ETFETF-暗号資産0.30%-0.08%+3.14%
42VIOVVanguard S&p Small-cap 600 VETF-その他0.30%+0.01%+0.04%
43GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.30%+0.03%+0.91%
44JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他0.30%—-3.55%
45SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.30%—-1.39%
46BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.29%—-3.04%
47XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他0.29%—-2.94%
48MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他0.28%—-3.21%
49XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.28%—-4.75%
50XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.28%—-0.30%
1–50 of 245

今四半期の持株変動

Brandywine Oak Private Wealth LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: ; 全売却: Dupont De Nemours INC (6D8); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 全売却: Honeywell International INC (HON); 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +503.29%.

Brandywine Oak Private Wealth LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VUGVanguard Growth ETF+0.7%+503.29%増加
2VGTVanguard Info Tech ETF+0.4%+698.98%増加
3SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF+0.2%+0.42%増加
4URIUnited Rentals INC+0.1%+14.36%増加
5✓ +0.1%NEW新規購入
6AMDAdvanced Micro Devices+0.1%-1.59%減少
7SCHXSchwab US Large-cap ETF+0.1%NEW新規購入
8GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%-0.68%減少
9LLYEli Lilly & Co+0.1%+0.14%増加
10IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%+0.53%増加
11JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%+9.65%増加
12AVGOBroadcom INC+0.1%+0.88%増加
13IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%+293.19%増加
14AAPLApple INC0%-1.48%減少
15SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETF0%-2.32%減少
16QQQInvesco Qqq Trust Series 10%-1.23%減少
17SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+8.13%増加
18QQnity Electronics INC0%-2.83%減少
19IXNIshares Global Tech ETF0%—変化なし
20GOOGAlphabet Inc-cl C0%+0.91%増加
21QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF0%-0.60%減少
22CSCOCisco Systems INC0%-2.06%減少
23VEUVanguard Ftse All-world Ex-u0%+42.85%増加
24IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+41.47%増加
25VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%+0.83%増加
26ESGVVanguard Esg US Stock ETF0%-2.10%減少
27SCHGSchwab US Large-cap Growth0%+2.73%増加
28SCHVSchwab US Large-cap Value0%+3.61%増加
29VTVanguard Tot World Stk ETF0%+21.48%増加
30REETIshares Global Reit ETF0%+1.48%増加
31AMZNAmazon.com INC0%-0.95%減少
32VBRVanguard Small-cap Value ETF0%+1.32%増加
33VIOVVanguard S&p Small-cap 600 V0%+0.04%増加
34VISVanguard Industrials ETF0%-0.17%減少
35VEAVanguard Ftse Developed ETF—-0.38%減少
36NVDANvidia CORP0%-4.35%減少
37HONHoneywell International INC0%EXIT全売却
38IEFAIshares Core Msci Eafe ETF0%+2.58%増加
39SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF-0.1%+1.00%増加
40DOWDow INC-0.1%+1.65%増加
41SCHOSchwab Short-term US Treas-0.1%+7.45%増加
42VCITVanguard Int-term Corporate-0.1%+10.06%増加
43BITWBitwise 10 Crypto Index ETF-0.1%+3.14%増加
44XOMExxon Mobil CORP-0.1%+0.51%増加
45VTVVanguard Value ETF-0.1%-1.18%減少
46SCHFSchwab Intl Equity ETF-0.1%-2.15%減少
476D8Dupont De Nemours INC-0.1%EXIT全売却
48VGITVanguard Intermediate-term T-0.2%+7.11%増加
49GLDMSpdr Gold Minishares Trust-0.3%+7.55%増加
50BARGraniteshares Gold Trust-0.3%+5.10%増加

FAQ

Brandywine Oak Private Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？
Brandywine Oak Private Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.2億、245 件のポジションが開示されています。
Brandywine Oak Private Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Brandywine Oak Private Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $1.6億 (12.0%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $1.5億 (11.4%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1.2億 (9.3%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $1.2億 (8.9%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $5746.7万 (4.4%)
Brandywine Oak Private Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Brandywine Oak Private Wealth LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、30件の保有増加、15件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: ; 全売却: Dupont De Nemours INC (6D8); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 全売却: Honeywell International INC (HON); 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +503.29%
Brandywine Oak Private Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrandywine Oak Private Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.7% • Health Care: 12.1% • Financials: 11.6% • Communication Services: 8.7% • Industrials: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.1%