CW

Cm Wealth Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146

CM WEALTH ADVISORS LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は17.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
28.27
回転率
17.17
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
64.98
多様性
100
ポジション規律
69.37

直近の動向

  • 増加 IVV

    +128.3%　$3181.9万

  • 減少 OEF

    -2.3%　-$793.5万

  • 減少 DIA

    -0.2%　-$198.4万

  • 減少 VOO

    -0.5%　-$132.3万

  • 増加 EQWL

    +28.2%　$348.5万

  • 減少 MSFT

    -0.2%　-$207.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他16.37%-2.79%-2.26%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース12.53%+6.42%+128.30%
3DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース10.77%-1.10%-0.16%
4LECOLincoln Electric Holdings株式-資本財7.16%-0.52%-4.85%
5VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.11%-0.61%-0.54%
6IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他4.30%-0.05%+3.24%
7NVDANvidia CORP株式-IT3.84%+0.03%+14.16%
8VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他3.79%-0.50%-4.08%
9EQWLInvesco S&p 100 Equal WeightETF-その他3.71%+0.56%+28.18%
10RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース2.25%—+0.89%
11AAPLApple INC株式-IT2.19%-0.30%+0.30%
12IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他2.03%-0.18%+2.30%
13IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株1.66%+0.17%+13.22%
14MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.43%-0.56%-0.20%
15GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.11%-0.19%-1.41%
16GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.82%—+5.39%
17NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.68%+0.44%+189.58%
18VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.62%+0.19%+76.88%
19IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.59%—+0.13%
20SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.58%——
21PKOHPark-ohio Holdings CORP株式-その他0.57%+0.05%—
22AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.56%-0.11%-2.07%
23VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.56%——
24ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.54%+0.41%+263.72%
25EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.54%+0.06%+19.08%
26LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.50%-0.21%-12.52%
27SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他0.48%—-1.15%
28METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.42%-0.26%-23.93%
29IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.39%——
30JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.38%—+1.74%
31ASCIAbrdn Internal Small Ca ETFETF-その他0.36%—-2.11%
32NCNONcino INC株式-その他0.34%-0.21%+12.79%
33COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.33%+0.03%+2.63%
34XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.32%+0.08%+0.11%
35ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.30%-0.09%—
36IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.29%—-1.86%
37BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.28%—-2.29%
38CSCOCisco Systems INC株式-IT0.28%—+5.90%
39AVGOBroadcom INC株式-IT0.25%——
40VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.25%—+8.96%
41CCJCameco CORP株式-エネルギー0.23%——
42NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財0.23%——
43IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.23%—-2.61%
44CVXChevron CORP株式-エネルギー0.21%+0.05%+0.21%
45PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.20%——
46TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.20%—-0.47%
47SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他0.20%——
48MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.19%——
49PHYSSprott Physical Gold Trust株式-その他0.19%+0.19%NEW
50ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.18%——
1–50 of 146

今四半期の持株変動

Cm Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新規購入: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 全売却: Fair Isaac CORP (FICO); 全売却: Blackstone Secured Lending F (BXSL).

Cm Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IVVIshares Core S&p 500 ETF+6.4%+128.30%増加
2EQWLInvesco S&p 100 Equal Weight+0.6%+28.18%増加
3NFLXNetflix INC+0.4%+189.58%増加
4ASMLASML Holding N.V.+0.4%+263.72%増加
5VVisa Inc-class A Shares+0.2%+76.88%増加
6IWNIshares Russell 2000 Value E+0.2%+13.22%増加
7XOMExxon Mobil CORP+0.1%+0.11%増加
8EFAIshares Msci Eafe ETF+0.1%+19.08%増加
9PKOHPark-ohio Holdings CORP+0.1%—変化なし
10CVXChevron CORP+0.1%+0.21%増加
11ICEIntercontinental Exchange In0%+76.18%増加
12NVDANvidia CORP0%+14.16%増加
13COSTCostco Wholesale CORP0%+2.63%増加
14IWDIshares Russell 1000 Value E-0.1%+3.24%増加
15BXBlackstone INC-0.1%-12.03%減少
16NOWServicenow INC-0.1%-19.16%減少
17SHOPShopify INC - Class A-0.1%-23.17%減少
18COFCapital One Financial CORP-0.1%-30.26%減少
19INTUIntuit INC-0.1%-8.32%減少
20AIGAmerican International Group-0.1%-32.51%減少
21ABTAbbott Laboratories-0.1%—変化なし
22AMZNAmazon.com INC-0.1%-2.07%減少
23IWBIshares Russell 1000 ETF-0.2%+2.30%増加
24GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-1.41%減少
25NCNONcino INC-0.2%+12.79%増加
26LLYEli Lilly & Co-0.2%-12.52%減少
27METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%-23.93%減少
28AAPLApple INC-0.3%+0.30%増加
29VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.5%-4.08%減少
30LECOLincoln Electric Holdings-0.5%-4.85%減少
31MSFTMicrosoft CORP-0.6%-0.20%減少
32VOOVanguard S&p 500 ETF-0.6%-0.54%減少
33DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg-1.1%-0.16%減少
34OEFIshares S&p 100 ETF-2.8%-2.26%減少
35PHYSSprott Physical Gold Trust—NEW新規購入
36IWFIshares Russell 1000 Growth—NEW新規購入
37BSXBoston Scientific CORP—EXIT全売却
38FICOFair Isaac CORP—EXIT全売却
39BXSLBlackstone Secured Lending F—EXIT全売却
40BNYBank Of New York Mellon CORP—NEW新規購入
41PMPhilip Morris International—NEW新規購入
42SSNCSs&c Technologies Holdings—EXIT全売却
43MRKMerck & Co. INC.—NEW新規購入
44MUMicron Technology INC—NEW新規購入
45GEVGE Vernova INC—NEW新規購入
46ORCLOracle CORP—EXIT全売却
47VXUSVanguard Total Intl Stock—NEW新規購入
48PPLIPeople INC—NEW新規購入
49ITWIllinois Tool Works—NEW新規購入
50LMTLockheed Martin CORP—NEW新規購入

FAQ

Cm Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Cm Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.7億、146 件のポジションが開示されています。
Cm Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cm Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — $7687.9万 (16.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5884.8万 (12.5%) 3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — $5055.6万 (10.8%) 4. Lincoln Electric Holdings (LECO) — $3360.1万 (7.2%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2397.3万 (5.1%)
Cm Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cm Wealth Advisors LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、16件の保有増加、16件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新規購入: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 全売却: Fair Isaac CORP (FICO); 全売却: Blackstone Secured Lending F (BXSL)
Cm Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCm Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.6% • Industrials: 28.8% • Communication Services: 10.8% • Financials: 8.4% • Health Care: 6.6% • Consumer Discretionary: 4.5%