SI

Sellwood Investment Partners LLC

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59

Sellwood Investment Partners LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は6.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
35.07
回転率
6
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
80.83
多様性
100
ポジション規律
79.4

直近の動向

  • 減少 ESGV

    +3.5%　-$154.9万

  • 減少 VTIP

    -7.0%　-$128.2万

  • 減少 VTI

    -21.7%　-$101.8万

  • 減少 EDV

    -11.1%　-$92.8万

  • 増加 VXF

    +50.3%　$83.1万

  • 減少 BND

    -25.9%　-$82.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース17.95%-0.23%+2.72%
2ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他14.84%-0.47%+3.48%
3RAFEPimco Rafi Esg US ETFETF-その他8.19%+0.15%+1.89%
4VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他7.79%-0.43%-7.01%
5VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-その他7.74%+0.23%+2.02%
6VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他6.71%-0.26%-6.59%
7FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他6.67%+0.19%-0.32%
8VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他3.75%—-0.26%
9VCLTVanguard Long-term CORP BondETF-投資適格社債3.10%+0.11%+4.22%
10EDVVanguard Extended Dur TreasETF-その他2.92%-0.33%-11.06%
11AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他2.73%-0.17%-6.09%
12BLVVanguard Long-term Bond ETFETF-その他2.08%+0.04%+2.48%
13BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他1.40%—-0.68%
14VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.31%+0.01%+0.61%
15VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.20%-0.39%-21.67%
16VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他1.01%+0.33%+50.31%
17VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.01%+1.01%NEW
18ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他0.99%-0.11%-8.45%
19STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他0.99%+0.32%+44.13%
20IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.94%-0.04%—
21BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.91%-0.32%-25.88%
22SCHRSchwab Intermediate-term USETF-その他0.69%+0.19%+37.56%
23DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他0.66%-0.03%+0.28%
24BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.57%-0.02%—
25SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他0.56%+0.09%+17.95%
26VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.49%-0.01%—
27BKHYBny Mellon High Yield ETFETF-ハイイールド債0.43%—+0.16%
28SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.37%+0.01%+0.58%
29VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.29%-0.01%-4.65%
30SCHQSchwab Long-term US TreasuryETF-政府公債0.27%+0.05%+19.85%
31DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETFETF-その他0.26%——
32CATHGlobal X S&p 500 Ca Val ETFETF-大型株・グロース0.21%—+2.00%
33BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他0.14%-0.01%-1.87%
34DFSEDimensional Em Sus Core1 ETFETF-その他0.13%+0.01%—
35IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.11%+0.10%+1890.48%
36BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.10%——
37VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.10%—+0.18%
38IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.06%+0.01%—
39VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.06%——
40IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.06%——
41VTVVanguard Value ETFETF-その他0.05%——
42CVXChevron CORP株式-エネルギー0.03%+0.01%—
43GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.03%——
44GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.03%——
45CATCaterpillar INC株式-資本財0.02%——
46HQYHealthequity INC株式-ヘルスケア0.02%——
47VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.01%——
48MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.01%——
49VGLTVanguard Long-term TreasuryETF-政府公債0.01%—+0.75%
50COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.01%——
1–50 of 59

今四半期の持株変動

Sellwood Investment Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 増加: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 保有株数 +3.48%; 減少: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 保有株数 -7.01%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -21.67%.

Sellwood Investment Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VXFVanguard Extended Market ETF+0.3%+50.31%増加
2STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E+0.3%+44.13%増加
3VSGXVanguard Esg Intl Stock ETF+0.2%+2.02%増加
4SCHRSchwab Intermediate-term US+0.2%+37.56%増加
5FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF+0.2%-0.32%減少
6RAFEPimco Rafi Esg US ETF+0.2%+1.89%増加
7VCLTVanguard Long-term CORP Bond+0.1%+4.22%増加
8IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+1890.48%増加
9SCHOSchwab Short-term US Treas+0.1%+17.95%増加
10SCHQSchwab Long-term US Treasury+0.1%+19.85%増加
11BLVVanguard Long-term Bond ETF0%+2.48%増加
12CVXChevron CORP0%—変化なし
13SGOVIshares 0-3 Month Treasury B0%+0.58%増加
14DFSEDimensional Em Sus Core1 ETF0%—変化なし
15VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF0%+0.61%増加
16IWDIshares Russell 1000 Value E0%—変化なし
17VGITVanguard Intermediate-term T—-0.26%減少
18BSVVanguard Short-term Bond ETF—-0.68%減少
19CATHGlobal X S&p 500 Ca Val ETF—+2.00%増加
20IWFIshares Russell 1000 Growth——変化なし
21BKHYBny Mellon High Yield ETF—+0.16%増加
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B——変化なし
23CATCaterpillar INC——変化なし
24GOOGAlphabet Inc-cl C——変化なし
25DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETF——変化なし
26GOOGLAlphabet Inc-cl A——変化なし
27HQYHealthequity INC——変化なし
28VVisa Inc-class A Shares——変化なし
29NKENike INC -cl B——変化なし
30VTVVanguard Value ETF——変化なし
31XOMExxon Mobil CORP——変化なし
32MRKMerck & Co. INC.——変化なし
33COSTCostco Wholesale CORP——変化なし
34VGSHVanguard Short-term Treasury0%-4.65%減少
35VTVanguard Tot World Stk ETF0%—変化なし
36BINCIshares Flex I A Etf-usd INC0%-1.87%減少
37BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A0%—変化なし
38DFSUDimensional US Sus Core1 ETF0%+0.28%増加
39IWBIshares Russell 1000 ETF0%—変化なし
40ACWIIshares Msci Acwi ETF-0.1%-8.45%減少
41AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.2%-6.09%減少
42VOOVanguard S&p 500 ETF-0.2%+2.72%増加
43VXUSVanguard Total Intl Stock-0.3%-6.59%減少
44BNDVanguard Total Bond Market-0.3%-25.88%減少
45EDVVanguard Extended Dur Treas-0.3%-11.06%減少
46VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.4%-21.67%減少
47VTIPVanguard Short-term Tips-0.4%-7.01%減少
48ESGVVanguard Esg US Stock ETF-0.5%+3.48%増加
49VEAVanguard Ftse Developed ETF—NEW新規購入
50WFCWells Fargo & Co—EXIT全売却

FAQ

Sellwood Investment Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sellwood Investment Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、59 件のポジションが開示されています。
Sellwood Investment Partners LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sellwood Investment Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $4556.8万 (17.9%) 2. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — $3765.7万 (14.8%) 3. Pimco Rafi Esg US ETF (RAFE) — $2078.2万 (8.2%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $1976.0万 (7.8%) 5. Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX) — $1965.5万 (7.7%)
Sellwood Investment Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sellwood Investment Partners LLCは31件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、17件の保有増加、12件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 増加: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 保有株数 +3.48%; 減少: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 保有株数 -7.01%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -21.67%
Sellwood Investment Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSellwood Investment Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 42.9% • Communication Services: 23.4% • Energy: 14.1% • Industrials: 8.2% • Consumer Discretionary: 4.5% • Health Care: 3.8%