SF

Sage Financial Management Group, Inc.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57

Sage Financial Management Group, Inc.は最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は5.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
32.71
回転率
5.08
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
59.67
多様性
100
ポジション規律
80.7

直近の動向

  • 減少 IVV

    -0.8%　-$275.8万

  • 増加 BIV

    +4.3%　$169.9万

  • 増加 BSV

    +6.3%　$161.5万

  • 減少 SPYG

    -3.5%　-$147.9万

  • 増加 SCHD

    +3.7%　$125.1万

  • 減少 SCHG

    -0.4%　-$111.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他15.91%+0.62%+4.33%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース14.99%-0.75%-0.75%
3VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他10.18%+0.17%-0.97%
4BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他9.10%+0.55%+6.31%
5SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他7.51%-0.30%+0.23%
6SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース3.53%-0.43%-3.45%
7VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債3.37%+0.04%+1.31%
8EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他3.20%+0.05%-0.17%
9IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他3.07%+0.16%+2.40%
10SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他2.96%+0.10%-0.08%
11VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他2.94%+0.09%-0.47%
12SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他2.79%+0.40%+3.69%
13SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他2.74%-0.33%-0.45%
14VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.56%-0.20%-3.34%
15VVVanguard Large-cap ETFETF-その他2.08%-0.12%-0.98%
16VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他1.86%+0.07%+1.71%
17SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他1.29%+0.03%-0.87%
18SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株1.14%+0.08%+3.07%
19MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.78%—-2.22%
20SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.70%+0.03%+1.99%
21IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.69%+0.02%-0.35%
22VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.49%-0.09%-5.68%
23BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.49%-0.02%-4.31%
24SHWSherwin-williams Co/the株式-素材0.46%——
25MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.42%—-0.58%
26SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.41%—+0.40%
27AAPLApple INC株式-IT0.38%—+6.78%
28IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.30%-0.03%-1.93%
29MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.26%-0.06%+6.53%
30JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.24%+0.04%—
31SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.23%-0.01%—
32IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他0.21%-0.03%-4.01%
33VTVVanguard Value ETFETF-その他0.20%+0.01%—
34EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.16%—-1.28%
35UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.15%—-5.59%
36SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.15%+0.02%+16.88%
37JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.15%-0.01%—
38USXFIshares Esg Advance Msci USAETF-その他0.13%——
39VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.12%-0.01%-6.55%
40DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETFETF-その他0.12%—+9.81%
41CBChubb Limited株式-金融0.12%—-5.00%
42GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.12%-0.01%—
43IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.12%-0.02%—
44DMXFIshares Esg Advanc Msci EafeETF-その他0.11%—-5.30%
45VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.11%——
46IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.10%——
47VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.09%——
48ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.09%-0.01%—
49FNDBSchwab Fndmntl US Brd Mr ETFETF-その他0.09%——
50IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-その他0.08%—-1.49%
1–50 of 57

今四半期の持株変動

Sage Financial Management Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.75%; 増加: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 保有株数 +4.33%.

Sage Financial Management Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BIVVanguard Intermediate-term B+0.6%+4.33%増加
2BSVVanguard Short-term Bond ETF+0.6%+6.31%増加
3SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.4%+3.69%増加
4VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.2%-0.97%減少
5IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%+2.40%増加
6SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.1%-0.08%減少
7VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%-0.47%減少
8SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap+0.1%+3.07%増加
9VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc+0.1%+1.71%増加
10EFAIshares Msci Eafe ETF+0.1%-0.17%減少
11JNJJohnson & Johnson0%—変化なし
12VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF0%+1.31%増加
13SCHASchwab US Small-cap ETF0%+1.99%増加
14SCHMSchwab US Mid Cap ETF0%-0.87%減少
15SUBIshares Short-term National0%+16.88%増加
16IJRIshares Core S&p Small-cap E0%-0.35%減少
17GLDSpdr Gold Shares0%—変化なし
18VTVVanguard Value ETF0%—変化なし
19KOCoca-cola Co/the0%-4.14%減少
20MUBIshares National Muni Bond E—-0.58%減少
21USXFIshares Esg Advance Msci USA——変化なし
22DMXFIshares Esg Advanc Msci Eafe—-5.30%減少
23SHWSherwin-williams Co/the——変化なし
24EEMIshares Msci Emerging Market—-1.28%減少
25DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETF—+9.81%増加
26VBRVanguard Small-cap Value ETF——変化なし
27FNDBSchwab Fndmntl US Brd Mr ETF——変化なし
28ESGUIshares Esg Aware Msci USA—+2.50%増加
29JPMJpmorgan Chase & Co0%—変化なし
30SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%—変化なし
31GOOGAlphabet Inc-cl C0%—変化なし
32AMZNAmazon.com INC0%-5.34%減少
33VOVanguard Mid-cap ETF0%-6.55%減少
34MAMastercard INC - A0%—変化なし
35ABBVAbbvie INC0%—変化なし
36IBMIntl Business Machines CORP0%—変化なし
37BNDXVanguard Total Intl Bond ETF0%-4.31%減少
38IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%-1.93%減少
39IUSGIshares Core S&p U.s. Growth0%-4.01%減少
40MSFTMicrosoft CORP-0.1%+6.53%増加
41VUGVanguard Growth ETF-0.1%-5.68%減少
42VVVanguard Large-cap ETF-0.1%-0.98%減少
43VOOVanguard S&p 500 ETF-0.2%-3.34%減少
44SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.3%+0.23%増加
45SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.3%-0.45%減少
46SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.4%-3.45%減少
47IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.8%-0.75%減少
48VBKVanguard Small-cap Grwth ETF—EXIT全売却
49XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入
50GOOGLAlphabet Inc-cl A—EXIT全売却

FAQ

Sage Financial Management Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Sage Financial Management Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、57 件のポジションが開示されています。
Sage Financial Management Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sage Financial Management Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $5174.9万 (15.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4878.7万 (15.0%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $3312.8万 (10.2%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $2961.4万 (9.1%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $2443.1万 (7.5%)
Sage Financial Management Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sage Financial Management Group, Inc.は37件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、13件の保有増加、21件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.75%; 増加: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 保有株数 +4.33%
Sage Financial Management Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSage Financial Management Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.0% • Materials: 20.6% • Health Care: 15.0% • Financials: 9.3% • Industrials: 6.8% • Communication Services: 5.3%