WF

WestHill Financial Advisors, Inc.

モメンタム追随型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

WestHill Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は4.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
39.95
回転率
4.85
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
78.16
多様性
100
ポジション規律
74.16

直近の動向

  • 減少 VONG

    +4.7%　-$435.0万

  • 増加 FBND

    +6.8%　$224.8万

  • 減少 VOO

    +1.6%　-$303.9万

  • 増加 SCHR

    +8.4%　$219.6万

  • 増加 VONV

    -0.2%　$92.4万

  • 増加 VEA

    -1.5%　$72.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース17.66%-0.46%+1.61%
2VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他13.73%-0.74%+4.66%
3VONVVanguard Russell 1000 ValueETF-その他13.44%+0.26%-0.22%
4VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他13.41%+0.23%-1.50%
5FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他7.81%+0.48%+6.80%
6SCHRSchwab Intermediate-term USETF-その他5.88%+0.45%+8.42%
7VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.92%+0.07%+1.28%
8SCHISchwab 5-10 Year Corporate BETF-投資適格社債2.74%+0.14%+6.05%
9IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他2.10%+0.10%+0.55%
10IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他2.04%+0.05%+9.15%
11VTWVVanguard Russell 2000 ValueETF-中小型株1.86%+0.06%-1.58%
12VTWGVanguard Russell 2000 GrowthETF-中小型株1.83%-0.01%+1.72%
13AAPLApple INC株式-IT1.82%-0.17%-2.51%
14MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他1.53%+0.10%+6.01%
15VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他1.40%+0.09%+5.43%
16IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.74%-0.05%-1.91%
17NRIXNurix Therapeutics INC株式-その他0.68%-0.14%—
18DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他0.64%-0.01%-0.33%
19AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.52%+0.13%+45.20%
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.45%-0.15%-2.39%
21IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.41%—-2.69%
22AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.33%—+3.32%
23IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.32%—-1.36%
24NVDANvidia CORP株式-IT0.30%-0.02%-0.30%
25VTWOVanguard Russell 2000 ETFETF-中小型株0.29%-0.01%-4.38%
26IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.23%-0.04%-4.78%
27COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.22%+0.02%-1.76%
28TSLATesla INC株式-一般消費財0.22%-0.07%-7.71%
29MRSHMarsh & Mclennan Cos株式-金融0.22%-0.02%-0.33%
30PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他0.22%—+1.20%
31CVXChevron CORP株式-エネルギー0.20%+0.05%-6.27%
32DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.19%-0.02%-3.26%
33CATCaterpillar INC株式-資本財0.19%+0.03%-1.74%
34JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.18%-0.02%-0.16%
35BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.17%—-0.11%
36GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.16%-0.01%-2.66%
37VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.15%-0.02%-6.06%
38ACNAccenture plc株式-IT0.15%-0.06%-0.75%
39DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.14%—-2.00%
40SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.14%—-2.08%
41QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.11%—+0.20%
42WALWestern Alliance Bancorp株式-金融0.10%—+8.64%
43EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.10%—-1.39%
44SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.10%——
45XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.09%+0.03%+0.38%
46GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.09%—-0.92%
47ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.09%—+1.60%
48VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.09%-0.01%+0.07%
49UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.08%—+0.04%
50METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.08%-0.02%-0.39%
1–50 of 76

今四半期の持株変動

WestHill Financial Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Fair Isaac CORP (FICO); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).

WestHill Financial Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FBNDFidelity Total Bond ETF+0.5%+6.80%増加
2SCHRSchwab Intermediate-term US+0.5%+8.42%増加
3VONVVanguard Russell 1000 Value+0.3%-0.22%減少
4VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.2%-1.50%減少
5SCHISchwab 5-10 Year Corporate B+0.1%+6.05%増加
6AMZNAmazon.com INC+0.1%+45.20%増加
7MINTPimco Enhanced Short Maturit+0.1%+6.01%増加
8IWSIshares Russell Mid-cap Valu+0.1%+0.55%増加
9VNQVanguard Real Estate ETF+0.1%+5.43%増加
10VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.1%+1.28%増加
11VTWVVanguard Russell 2000 Value+0.1%-1.58%減少
12IWPIshares Russell Mid-cap Grow+0.1%+9.15%増加
13CVXChevron CORP+0.1%-6.27%減少
14CATCaterpillar INC0%-1.74%減少
15XOMExxon Mobil CORP0%+0.38%増加
16COSTCostco Wholesale CORP0%-1.76%減少
17GEVGE Vernova INC0%+0.85%増加
18VTWGVanguard Russell 2000 Growth0%+1.72%増加
19GOOGAlphabet Inc-cl C0%-2.66%減少
20DFACDimensional US Core Equity 20%-0.33%減少
21VVisa Inc-class A Shares0%+0.07%増加
22VTWOVanguard Russell 2000 ETF0%-4.38%減少
23SCHWSchwab (charles) CORP0%-12.48%減少
24NVDANvidia CORP0%-0.30%減少
25JPMJpmorgan Chase & Co0%-0.16%減少
26VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-6.06%減少
27MRSHMarsh & Mclennan Cos0%-0.33%減少
28DFUSDimensional US Eq Mkt ETF0%-3.26%減少
29METAMeta Platforms Inc-class A0%-0.39%減少
30DHRDanaher CORP0%—変化なし
31IWFIshares Russell 1000 Growth0%-4.78%減少
32IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-1.91%減少
33ACNAccenture plc-0.1%-0.75%減少
34TSLATesla INC-0.1%-7.71%減少
35NRIXNurix Therapeutics INC-0.1%—変化なし
36MSFTMicrosoft CORP-0.2%-2.39%減少
37AAPLApple INC-0.2%-2.51%減少
38VOOVanguard S&p 500 ETF-0.5%+1.61%増加
39VONGVanguard Russell 1000 Growth-0.7%+4.66%増加
40FICOFair Isaac CORP—EXIT全売却
41QCOMQualcomm INC—EXIT全売却
42IAUIshares Gold Trust—EXIT全売却
43ORCLOracle CORP—EXIT全売却
44PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT全売却
45MAZEMaze Therapeutics INC—EXIT全売却
46AXPAmerican Express Co—EXIT全売却
47ABTAbbott Laboratories—EXIT全売却
48PDPInvesco Dorsey Wright Moment—NEW新規購入
49DFATDimensional US Target Value—NEW新規購入
50VZVerizon Communications INC—NEW新規購入

FAQ

WestHill Financial Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
WestHill Financial Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、76 件のポジションが開示されています。
WestHill Financial Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WestHill Financial Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $9234.0万 (17.7%) 2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $7182.5万 (13.7%) 3. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — $7030.3万 (13.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $7010.8万 (13.4%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $4084.7万 (7.8%)
WestHill Financial Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WestHill Financial Advisors, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、15件の保有増加、22件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Fair Isaac CORP (FICO); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)
WestHill Financial Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWestHill Financial Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.3% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 11.8% • Industrials: 7.2% • Communication Services: 5.9% • Consumer Staples: 4.8%