Selective Wealth Management, Inc.

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 120

Selective Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で120件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は16.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.72
回転率: 16.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 64.62

直近の動向

減少 VOO
-8.0%　-$412.3万
減少 WCLD
-19.6%　-$280.8万
増加 DFAC
+169.3%　$313.9万
増加 DFSD
+41.5%　$322.2万
増加 DCOR
+544.2%　$252.6万
減少 CRM
-7.4%　-$139.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	24.12%	-0.49%	+3.10%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	21.17%	-2.42%	-8.00%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.99%	-0.10%	+0.48%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	3.29%	+0.83%	+41.46%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.88%	-0.07%	-4.67%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.54%	+0.32%	+18.00%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.21%	—	-4.32%
8	TWLO	Twilio INC - A	株式-IT	2.16%	+0.13%	-4.81%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.02%	—	-1.78%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.88%	-0.24%	-4.38%
11	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	ETF-その他	1.70%	-0.97%	-19.57%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.46%	+0.91%	+169.26%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.38%	+0.23%	+22.39%
14	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.06%	+0.24%	-30.60%
15	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.05%	-0.50%	-7.43%
16	DOCU	Docusign INC	株式-IT	0.96%	+0.20%	+69.77%
17	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	0.88%	+0.74%	+544.21%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.83%	—	-6.48%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.82%	+0.07%	+2.25%
20	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	0.81%	-0.49%	-8.80%
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.76%	—	-5.50%
22	OKTA	Okta INC	株式-IT	0.68%	-0.28%	-10.16%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.63%	—	+3.90%
24	GTLB	Gitlab Inc-cl A	株式-IT	0.62%	+0.62%	NEW
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	-7.83%
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.60%	—	—
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
28	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.53%	-0.37%	-7.42%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.51%	—	+304.32%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.50%	—	+0.71%
31	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.50%	+0.37%	+304.05%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.47%	—	-9.89%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.45%	—	-15.41%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.44%	—	-1.52%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.43%	—	-3.71%
36	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.40%	+0.06%	-8.23%
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.38%	-0.11%	-17.32%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.38%	—	+0.84%
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.34%	—	-0.58%
41	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	0.31%	+0.31%	NEW
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.28%	—	—
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.28%	—	+528.87%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.27%	—	-2.98%
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.26%	—	-17.99%
46	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.26%	—	+4.91%
47	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.24%	+0.24%	NEW
48	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	-0.22%
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.23%	—	-7.52%
50	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 120

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	120	$3.4億	16	1SGOV 2VOO 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.SGOV 2.VOO 3.SPYM 4.DFSD 5.META 6.VTI 7.AAPL 8.TWLO 9.IVV 10.JEPI
2025-12-31	108	$3.2億	12	1SGOV 2VOO 3SPYM 主要銘柄2025-12-31 1.SGOV 2.VOO 3.SPYM 4.META 5.WCLD 6.DFSD 7.AAPL 8.VTI 9.JEPI 10.IVV
2025-09-30	107	$3.1億	33	1VOO 2SGOV 3SPYM 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.SGOV 3.SPYM 4.META 5.WCLD 6.JEPI 7.IVV 8.AAPL 9.VTI 10.VEEV
2025-06-30	103	$2.7億	0	1VOO 2SGOV 3META 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.SGOV 3.META 4.WCLD 5.SPYM 6.JEPI 7.IVV 8.TWLO 9.CRM 10.VEEV
2025-03-31	104	$2.3億	100	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.SPYM 7.IVV 8.CRM 9.AAPL 10.TWLO
2024-12-31	105	$2.5億	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.CRM 7.SPYM 8.AAPL 9.IVV 10.TWLO
2024-09-30	106	$2.4億	0	1VOO 2SGOV 3META 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.SGOV 3.META 4.WCLD 5.JEPI 6.CRM 7.IVV 8.AAPL 9.SPYM 10.BABA
2024-06-30	102	$2.3億	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.IVV 7.CRM 8.AAPL 9.VEEV 10.NOW
2024-03-31	104	$2.3億	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.CRM 7.IVV 8.VEEV 9.NOW 10.OKTA
2023-12-31	87	$2.0億	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.JEPI 5.META 6.CRM 7.IVV 8.VEEV 9.TWLO 10.BABA
2023-09-30	88	$1.8億	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.JEPI 5.META 6.CRM 7.BABA 8.VEEV 9.IVV 10.SPLKCHF
2023-06-30	118	$2.0億	0	1VOO 2WCLD 3META 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.WCLD 3.META 4.BABA 5.CRM 6.SPLKCHF 7.VEEV 8.IVV 9.SGOV 10.TWLO
2022-12-31	126	$1.9億	0	1VOO 2BABA 3WCLD 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.BABA 3.WCLD 4.SPLKCHF 5.CRM 6.VEEV 7.IVV 8.DOCU 9.EVBGEUR 10.TWLO
2022-09-30	791	$2.3億	0	1VOO 2FROG 3BABA 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.FROG 3.BABA 4.BSV 5.STIP 6.TWLO 7.VEEV 8.SPLKCHF 9.CRM 10.DOCU
2022-06-30	786	$2.8億	0	1VOO 2BABA 3FROG 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.BABA 3.FROG 4.BSV 5.VEEV 6.SPLKCHF 7.CRM 8.STIP 9.DOCU 10.GOOG
2022-03-31	747	$2.8億	0	1BABA 2FROG 3DOCU 主要銘柄2022-03-31 1.BABA 2.FROG 3.DOCU 4.SPLKCHF 5.PLANUSD 6.BSV 7.ZEN1EUR 8.VEEV 9.META 10.INTC
2021-12-31	684	$2.5億	0	1BABA 2DOCU 3SPLKCHF 主要銘柄2021-12-31 1.BABA 2.DOCU 3.SPLKCHF 4.META 5.BSV 6.INTC 7.FROG 8.ZEN1EUR 9.PLANUSD 10.CRM
2021-09-30	598	$1.9億	0	1BABA 2SPLKCHF 3BSV 主要銘柄2021-09-30 1.BABA 2.SPLKCHF 3.BSV 4.META 5.INTC 6.DOCU 7.CRM 8.NOW 9.GOOG 10.AAPL
2021-06-30	509	$1.3億	93	1BABA 2SPLKCHF 3XOM 主要銘柄2021-06-30 1.BABA 2.SPLKCHF 3.XOM 4.IBM 5.BSV 6.JPM 7.AAPL 8.BMY 9.MFC 10.PGR
2021-03-31	396	$1.1億	53	1SPLKCHF 2BABA 3XOM 主要銘柄2021-03-31 1.SPLKCHF 2.BABA 3.XOM 4.IBM 5.OZK 6.JPM 7.MFC 8.BMY 9.HPQ 10.BAC
2020-12-31	379	$1.5億	27	1OZK 2GOOG 3SPLKCHF 主要銘柄2020-12-31 1.OZK 2.GOOG 3.SPLKCHF 4.BABA 5.BIDU 6.IBM 7.META 8.XOM 9.CTSH 10.BMY
2020-09-30	314	$1.3億	14	1SPLKCHF 2BABA 3GOOG 主要銘柄2020-09-30 1.SPLKCHF 2.BABA 3.GOOG 4.OZK 5.META 6.IBM 7.BIDU 8.CTSH 9.XOM 10.BMY
2020-06-30	465	$1.2億	78	1SPLKCHF 2OZK 3GOOG 主要銘柄2020-06-30 1.SPLKCHF 2.OZK 3.GOOG 4.BABA 5.IBM 6.META 7.XOM 8.BIDU 9.CTSH 10.BMY
2020-03-31	385	$6384.7万	53	1GOOG 2BABA 3SPLKCHF 主要銘柄2020-03-31 1.GOOG 2.BABA 3.SPLKCHF 4.OZK 5.DFSEUR 6.META 7.BIDU 8.CTSH 9.IVV 10.QQQ
2019-12-31	382	$8264.0万	18	1OZK 2BABA 3GOOG 主要銘柄2019-12-31 1.OZK 2.BABA 3.GOOG 4.Z 5.BIDU 6.DOCU 7.META 8.SPLKCHF 9.CTSH 10.IVV
2019-09-30	397	$7271.6万	58	1OZK 2BABA 3GOOG 主要銘柄2019-09-30 1.OZK 2.BABA 3.GOOG 4.DOCU 5.CTSH 6.META 7.BIDU 8.SPLKCHF 9.Z 10.IVV
2019-06-30	40	$6180.8万	85	1BABA 2OZK 3GOOG 主要銘柄2019-06-30 1.BABA 2.OZK 3.GOOG 4.DFSEUR 5.META 6.CTSH 7.BIDU 8.MKL 9.IVV 10.TFLO
2019-03-31	26	$8278.9万	100	1BABA 2DOCU 3GOOG 主要銘柄2019-03-31 1.BABA 2.DOCU 3.GOOG 4.OZK 5.72582H 6.KLAC 7.META 8.Z 9.LRCXEUR 10.SPLKCHF
2018-09-30	173	$836.1万	0	1OHI 2ARCC 3SPH 主要銘柄2018-09-30 1.OHI 2.ARCC 3.SPH 4.TMLP 5.AEP 6.T 7.VZ 8.KO 9.CLCTUSD 10.CSX

今四半期の持株変動

Selective Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新規購入: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新規購入: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新規購入: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX).

Selective Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.9%	+169.26%	増加
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.8%	+41.46%	増加
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.7%	+544.21%	増加
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+304.05%	増加
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+18.00%	増加
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	-30.60%	減少
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+22.39%	増加
8	DOCU	Docusign INC	+0.2%	+69.77%	増加
9	TWLO	Twilio INC - A	+0.1%	-4.81%	減少
10	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+162.37%	増加
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.25%	増加
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-8.23%	減少
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.67%	減少
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.16%	減少
15	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.04%	増加
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.48%	増加
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-17.32%	減少
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-4.38%	減少
19	OKTA	Okta INC	-0.3%	-10.16%	減少
20	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-7.42%	減少
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	+3.10%	増加
22	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.5%	-8.80%	減少
23	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-7.43%	減少
24	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	-1%	-19.57%	減少
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.4%	-8.00%	減少
26	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	NEW	新規購入
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
28	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新規購入
29	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新規購入
30	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新規購入
31	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新規購入
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新規購入
33	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入
35	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新規購入
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新規購入
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
38	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新規購入
39	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
40	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新規購入
41	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
42	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
44	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新規購入
45	PNFP	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	全売却
46	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
48	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
50	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新規購入

FAQ

Selective Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Selective Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、120 件のポジションが開示されています。

Selective Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Selective Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $8140.7万 (24.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $7145.4万 (21.2%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1685.4万 (5.0%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — $1110.5万 (3.3%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $971.1万 (2.9%)

Selective Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Selective Wealth Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、12件の保有増加、13件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新規購入: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新規購入: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新規購入: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX)

Selective Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSelective Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 51.4% • Communication Services: 27.3% • Financials: 11.5% • Consumer Discretionary: 3.1% • Energy: 3.1% • Consumer Staples: 2.9%