Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 138

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は8.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.88
回転率: 8.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.25
多様性: 100
ポジション規律: 69.95

直近の動向

減少 VOO
+1.7%　-$267.3万
増加 AVSC
+7.5%　$522.9万
増加 DFAR
+6.5%　$541.6万
減少 VGT
+4.5%　-$127.6万
減少 ICSH
-7.4%　-$162.1万
増加 NFLT
+19.9%　$278.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	15.21%	-0.13%	+0.11%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.98%	-0.97%	+1.65%
3	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	10.15%	+0.58%	+6.47%
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	7.24%	+0.66%	+7.47%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	6.46%	-0.46%	+4.53%
6	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	5.14%	+0.25%	+6.49%
7	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	4.21%	+0.04%	+1.79%
8	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	3.50%	-0.41%	-7.36%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.10%	—	+8.17%
10	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-その他	3.05%	+0.38%	+19.87%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.15%	+0.24%	+13.04%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.82%	-0.01%	-0.27%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.73%	—	-1.86%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.29%	-0.09%	-1.92%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.26%	+0.01%	+1.06%
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.20%	—	-3.24%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.96%	—	+6.58%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.82%	-0.12%	-9.36%
19	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.78%	—	-1.19%
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.74%	-0.11%	-8.60%
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.67%	+0.07%	+27.70%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.64%	+0.06%	+18.95%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	-0.06%	-1.99%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.58%	-0.21%	+0.40%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.53%	—	-1.86%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.48%	—	+0.06%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.46%	—	+0.28%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.41%	—	+8.03%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.37%	—	+10.62%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.31%	—	-4.26%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.30%	—	+5.78%
32	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.28%	+0.22%	+367.29%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.28%	—	+13.05%
34	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.26%	—	+1.01%
35	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.26%	+0.03%	+1.99%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.26%	-0.05%	-4.42%
37	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.23%	—	-0.60%
38	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.23%	—	+1.44%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.22%	—	-0.20%
40	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	0.21%	—	+0.00%
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.21%	—	+2.80%
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.21%	—	+0.32%
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.21%	+0.08%	+89.25%
44	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.18%	+0.10%	+114.71%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.17%	+0.05%	+24.57%
46	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.17%	—	+5.69%
47	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.16%	—	-10.62%
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.15%	+0.07%	+114.19%
49	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.15%	—	+3.27%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.14%	—	+2.09%

1–50 of 138

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	138	$5.9億	8	1VEA 2VOO 3DFAR 主要銘柄2026-03-31 1.VEA 2.VOO 3.DFAR 4.AVSC 5.VGT 6.AVMC 7.XSOE 8.ICSH 9.VTI 10.NFLT
2025-12-31	135	$5.7億	11	1VEA 2VOO 3DFAR 主要銘柄2025-12-31 1.VEA 2.VOO 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.AVMC 7.XSOE 8.ICSH 9.VTI 10.NFLT
2025-09-30	133	$5.2億	31	1VOO 2VEA 3DFAR 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.AVMC 7.XSOE 8.VTI 9.NFLT 10.SCHF
2025-06-30	114	$4.6億	0	1VOO 2VEA 3DFAR 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.SCHM 7.XSOE 8.VTI 9.NFLT 10.SCHF
2025-03-31	98	$4.1億	100	1VOO 2VEA 3DFAR 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.SCHM 6.AVSC 7.XSOE 8.VTI 9.NFLT 10.SCHF
2024-12-31	100	$4.1億	0	1VOO 2VEA 3DFAR 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.SCHM 7.XSOE 8.VTI 9.NFLT 10.SCHF
2024-09-30	103	$4.0億	0	1VOO 2VEA 3DFAR 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.SCHM 7.XSOE 8.VTI 9.SCHF 10.VO
2024-06-30	82	$3.5億	0	1VOO 2VEA 3DFAR 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.SCHM 7.XSOE 8.VTI 9.SCHF 10.VO
2024-03-31	87	$4.1億	0	1VOO 2VEA 3DFAR 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.SCHM 6.AVSC 7.LDUR 8.AGG 9.VTI 10.XSOE
2023-12-31	82	$4.7億	0	1VOO 2VEA 3LDUR 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.VEA 3.LDUR 4.AGG 5.DFAR 6.VGT 7.SCHM 8.VDC 9.AVSC 10.VTIP
2023-09-30	78	$4.3億	0	1VOO 2VEA 3LDUR 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.LDUR 4.AGG 5.DFAR 6.VGT 7.VDC 8.SCHM 9.AVSC 10.VTIP
2023-06-30	69	$4.4億	0	1VOO 2VEA 3LDUR 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.LDUR 4.AGG 5.DFAR 6.VGT 7.SCHM 8.VDC 9.AVSC 10.VTIP
2023-03-31	64	$4.2億	0	1VOO 2VEA 3LDUR 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.LDUR 4.AGG 5.DFAR 6.VGT 7.VDC 8.SCHM 9.AVSC 10.VTIP
2022-12-31	71	$3.3億	0	1VEA 2VTIP 3LDUR 主要銘柄2022-12-31 1.VEA 2.VTIP 3.LDUR 4.AGG 5.IJR 6.VDC 7.VGT 8.SCHM 9.VOO 10.VTI
2022-09-30	61	$3.0億	0	1VEA 2LDUR 3VTIP 主要銘柄2022-09-30 1.VEA 2.LDUR 3.VTIP 4.AGG 5.IJR 6.VDC 7.VGT 8.SCHM 9.VOO 10.VTI
2022-06-30	60	$3.0億	0	1VEA 2VTIP 3LDUR 主要銘柄2022-06-30 1.VEA 2.VTIP 3.LDUR 4.AGG 5.IJR 6.VDC 7.VGT 8.SCHM 9.VTI 10.VOO
2022-03-31	64	$3.2億	0	1VEA 2LDUR 3VTIP 主要銘柄2022-03-31 1.VEA 2.LDUR 3.VTIP 4.AGG 5.IJR 6.VDC 7.VGT 8.SCHM 9.VTI 10.XSOE
2021-12-31	56	$3.2億	0	1VEA 2AGG 3VTIP 主要銘柄2021-12-31 1.VEA 2.AGG 3.VTIP 4.BOND 5.IJR 6.VGT 7.VDC 8.SCHM 9.VTI 10.VCR
2021-09-30	53	$2.9億	0	1VEA 2AGG 3VTIP 主要銘柄2021-09-30 1.VEA 2.AGG 3.VTIP 4.BOND 5.IJR 6.VGT 7.VDC 8.SCHM 9.VTI 10.XSOE
2021-06-30	48	$2.7億	100	1AGG 2VEA 3VGT 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.VEA 3.VGT 4.VTIP 5.BOND 6.IJR 7.SCHM 8.VTI 9.XSOE 10.VNQ
2021-03-31	46	$2.4億	11	1AGG 2VEA 3VGT 主要銘柄2021-03-31 1.AGG 2.VEA 3.VGT 4.VTIP 5.BOND 6.IJR 7.SCHM 8.VTI 9.XSOE 10.VXUS
2020-12-31	49	$2.2億	17	1AGG 2VEA 3VGT 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.VEA 3.VGT 4.VTIP 5.BOND 6.IJR 7.SCHM 8.VTI 9.XSOE 10.VXUS
2020-09-30	40	$1.9億	32	1AGG 2VEA 3VTIP 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.VEA 3.VTIP 4.VGT 5.BOND 6.IJR 7.SCHM 8.VTI 9.VXUS 10.XSOE
2020-06-30	35	$1.6億	22	1AGG 2VTIP 3VXUS 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.VTIP 3.VXUS 4.VGT 5.BOND 6.IJR 7.VTI 8.SCHM 9.VEA 10.VNQ
2020-03-31	31	$1.3億	29	1VTIP 2AGG 3VXUS 主要銘柄2020-03-31 1.VTIP 2.AGG 3.VXUS 4.BOND 5.VGT 6.IJR 7.VTI 8.SCHM 9.VEA 10.VNQ
2019-12-31	30	$1.4億	11	1VTIP 2VXUS 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.VTIP 2.VXUS 3.AGG 4.BOND 5.IJR 6.VTI 7.SCHM 8.SCHD 9.DEM 10.VNQ
2019-09-30	30	$1.3億	9	1VTIP 2VXUS 3AGG 主要銘柄2019-09-30 1.VTIP 2.VXUS 3.AGG 4.BOND 5.IJR 6.VTI 7.SCHM 8.SCHD 9.VNQ 10.DEM
2019-06-30	29	$1.2億	8	1VTIP 2VXUS 3BOND 主要銘柄2019-06-30 1.VTIP 2.VXUS 3.BOND 4.AGG 5.IJR 6.VTI 7.SCHM 8.SCHD 9.DEM 10.VNQ
2019-03-31	28	$1.1億	16	1VTIP 2VXUS 3BOND 主要銘柄2019-03-31 1.VTIP 2.VXUS 3.BOND 4.AGG 5.VTI 6.IJR 7.SCHM 8.SCHD 9.DEM 10.VNQ
2018-12-31	28	$9444.5万	—	1VTIP 2BOND 3VXUS 主要銘柄2018-12-31 1.VTIP 2.BOND 3.VXUS 4.AGG 5.VTI 6.IJR 7.SCHM 8.SCHD 9.VNQ 10.DEM

今四半期の持株変動

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: Amplify Blockchain Tech ETF (BLOK); 新規購入: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: Kla CORP (KLAC).

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.7%	+7.47%	増加
2	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.6%	+6.47%	増加
3	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	+0.4%	+19.87%	増加
4	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.3%	+6.49%	増加
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+13.04%	増加
6	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.2%	+367.29%	増加
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+114.71%	増加
8	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+162.89%	増加
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+89.25%	増加
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	+27.70%	増加
11	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+150.42%	増加
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+114.19%	増加
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+18.95%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+24.57%	増加
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	0%	+1.79%	増加
16	NEE	Nextera Energy INC	0%	+1.99%	増加
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.06%	増加
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+8.17%	増加
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.27%	減少
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-15.26%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.42%	減少
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.99%	減少
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.92%	減少
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-8.60%	減少
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-9.36%	減少
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.11%	増加
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.40%	増加
28	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.4%	-7.36%	減少
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	+4.53%	増加
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	+1.65%	増加
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
32	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	全売却
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新規購入
34	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
35	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
36	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
37	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
38	IT	Gartner INC	—	EXIT	全売却
39	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
40	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	全売却
41	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
43	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
44	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	—	EXIT	全売却
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
46	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新規購入
47	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
50	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新規購入

FAQ

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.9億、138 件のポジションが開示されています。

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $8960.7万 (15.2%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $8238.2万 (14.0%) 3. Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — $5982.0万 (10.2%) 4. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — $4262.6万 (7.2%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $3807.9万 (6.5%)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、22件の保有増加、8件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: Amplify Blockchain Tech ETF (BLOK); 新規購入: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: Kla CORP (KLAC)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくElwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.8% • Financials: 16.0% • Consumer Discretionary: 10.6% • Industrials: 9.9% • Communication Services: 9.8% • Consumer Staples: 7.4%