HW
HHM Wealth Advisors, LLC
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$10.0億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 905
HHM Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で905件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$10.0億、四半期回転率は16.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 31.36
- 回転率
- 16.36
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 53.58
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 16.74
直近の動向
減少 SCHD
+3.0% $1026.1万
増加 AVUV
+49.5% $1143.9万
減少 CALF
-34.2% -$440.2万
増加 SCHG
+3.7% $2143.6万
減少 SPTS
-0.7% -$49.1万
増加 SCHB
+2.2% $2310.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位896銘柄を表示中（全905銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 16.91% | -1.30% | +3.03% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 15.29% | +0.42% | +2.17% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 12.67% | +0.62% | +3.70% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 5.81% | +0.26% | +5.16% | |
| 5 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 3.78% | -0.61% | -0.71% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.11% | +0.05% | +4.08% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.08% | -0.03% | +4.57% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.82% | +0.91% | +49.50% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.02% | +0.09% | +11.49% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.99% | -0.02% | -0.18% | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.01% | +11.03% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.07% | +0.09% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.03% | -2.18% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.18% | +3.10% | |
| 15 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.27% | -0.69% | -34.22% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.06% | +7.51% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | +0.07% | +9.29% | |
| 18 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.55% | +0.13% | +0.29% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.03% | +6.32% | |
| 20 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 0.53% | +0.03% | +0.45% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.04% | +1.10% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | +496.21% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.01% | +4.47% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.05% | +7.18% | |
| 25 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | +0.05% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | -0.01% | +1.31% | |
| 27 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.32% | — | +0.08% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.30% | -0.14% | -23.83% | |
| 29 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -5.80% | |
| 30 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.10% | -16.36% | |
| 31 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.05% | — | |
| 32 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -1.97% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.04% | +4.61% | |
| 34 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.09% | +58.64% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | +0.87% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.25% | +0.04% | +18.77% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | +0.38% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | +0.63% | |
| 39 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.96% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.23% | +0.03% | -0.03% | |
| 41 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.23% | — | -5.09% | |
| 42 | SFBS | Servisfirst Bancshares INC | 株式-金融 | 0.22% | — | -6.47% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.21% | +0.05% | +1.76% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.21% | — | +299.63% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.08% | +86.22% | |
| 46 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | — | — | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | +1.43% | |
| 48 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.19% | — | -2.06% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | +1.21% | |
| 50 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.18% | +0.07% | -44.24% |
1–50 of 896
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 905 | $10.0億 | 16 | |
| 2026-03-31 | 890 | $8.7億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 856 | $8.5億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 864 | $8.6億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 873 | $8.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 933 | $7.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1021 | $7.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 791 | $7.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 800 | $6.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 754 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 756 | $5.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 797 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 808 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 814 | $4.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 693 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 682 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 819 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 725 | $4.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 693 | $4.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 644 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 628 | $3.7億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 610 | $3.2億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 559 | $2.9億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 534 | $2.5億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 509 | $2.4億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 478 | $2.0億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 87 | $2.1億 | 24 | |
| 2019-09-30 | 79 | $1.8億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 74 | $1.7億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 73 | $1.6億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 62 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
HHM Wealth Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: ; 増加: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 +3.03%; 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +49.50%; 減少: Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd (CALF) — 保有株数 -34.22%.
FAQ
HHM Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
HHM Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.0億、905 件のポジションが開示されています。
HHM Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、HHM Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1.7億 (16.9%)
2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $1.5億 (15.3%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1.3億 (12.7%)
4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — $5786.0万 (5.8%)
5. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — $3768.2万 (3.8%)
HHM Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、HHM Wealth Advisors, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、33件の保有増加、12件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: ; 増加: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 +3.03%; 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +49.50%; 減少: Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd (CALF) — 保有株数 -34.22%
HHM Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHHM Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.4%
• Financials: 14.8%
• Industrials: 13.7%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Health Care: 7.9%
• Communication Services: 7.4%