HW
Hurlow Wealth Management Group, Inc.
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$4.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 120
Hurlow Wealth Management Group, Inc.は最新の13F報告書で120件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は5.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 22.75
- 回転率
- 5.84
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 52.98
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.76
直近の動向
増加 DFIC
+9.4% $311.9万
増加 DFAS
+7.0% $289.1万
減少 VUG
-2.8% -$162.8万
減少 VV
+5.8% $26.4万
増加 DFEM
+10.8% $152.1万
増加 BIV
+16.0% $130.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 13.49% | -0.31% | +5.83% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 11.11% | -0.14% | +6.25% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 8.13% | +0.48% | +7.00% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.67% | -0.15% | -2.03% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.57% | +0.58% | +9.35% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.46% | -0.06% | +0.09% | |
| 7 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 2.85% | +0.08% | +8.50% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.80% | -0.10% | -1.00% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.75% | — | -0.63% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.67% | +0.30% | +10.76% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.48% | -2.83% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.49% | -0.04% | +2.53% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.46% | +0.06% | +1.66% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.38% | +0.25% | +16.01% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.38% | +0.04% | +5.25% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.02% | +5.21% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.67% | +0.03% | +3.01% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.10% | +0.08% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.14% | -4.54% | |
| 20 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.28% | +0.04% | +7.09% | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.07% | +0.06% | +8.27% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.02% | -0.12% | -0.70% | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.20% | +27.76% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.83% | -0.07% | -0.40% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.07% | -0.51% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.15% | +0.18% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.06% | +9.51% | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.46% | +0.03% | +0.11% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.06% | +0.13% | |
| 30 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.37% | — | +0.07% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.05% | +0.02% | |
| 32 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.97% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.34% | — | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.11% | -0.18% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.01% | +0.05% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.84% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | -0.13% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.03% | +1.00% | |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | +0.07% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | -2.09% | |
| 43 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 44 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.17% | +0.02% | — | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | — | +2.64% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.04% | +39.88% | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.15% | — | +0.09% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.15% | +0.02% | +0.16% | |
| 49 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.14% | — | +0.06% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.14% | +0.01% | +0.06% |
1–50 of 120
ポートフォリオ・パフォーマンス
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 120 | $4.2億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 120 | $4.1億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 119 | $3.9億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 127 | $3.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 120 | $3.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 121 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 118 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 116 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 115 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 111 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 105 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 108 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 102 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 96 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 94 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 92 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 96 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 89 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 94 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 98 | $1.5億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 96 | $1.4億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 93 | $1.3億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 88 | $1.1億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 89 | $1.0億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 90 | $9339.6万 | 18 | |
| 2019-12-31 | 96 | $1.0億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 94 | $9410.0万 | 20 | |
| 2019-06-30 | 94 | $9515.5万 | 6 | |
| 2019-03-31 | 97 | $9317.3万 | 13 | |
| 2018-12-31 | 89 | $8287.2万 | 0 |
今四半期の持株変動
Hurlow Wealth Management Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 全売却: Factset Research Systems INC (FDS); 新規購入: Phillips 66 (PSX); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Medtronic plc (MDT).
FAQ
Hurlow Wealth Management Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Hurlow Wealth Management Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、120 件のポジションが開示されています。
Hurlow Wealth Management Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Hurlow Wealth Management Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $5665.4万 (13.5%)
2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $4668.7万 (11.1%)
3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $3415.6万 (8.1%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2800.2万 (6.7%)
5. Dimensional International Co (DFIC) — $2758.9万 (6.6%)
Hurlow Wealth Management Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Hurlow Wealth Management Group, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、33件の保有増加、9件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 全売却: Factset Research Systems INC (FDS); 新規購入: Phillips 66 (PSX); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Medtronic plc (MDT)
Hurlow Wealth Management Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHurlow Wealth Management Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 25.1%
• Health Care: 24.0%
• Financials: 18.3%
• Consumer Staples: 9.3%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Industrials: 6.6%