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Principle Wealth Partners LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$17.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 380

Principle Wealth Partners LLCは最新の13F報告書で380件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.5億、四半期回転率は11.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.86
回転率
11.16
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
48.61
多様性
100
ポジション規律
71.04

直近の動向

  • 増加 IDVO

    +242.1%　$1232.8万

  • 減少 MSFT

    +1.5%　-$1218.8万

  • 増加 BKDV

    +4.2%　$722.5万

  • 減少 JPM

    -0.1%　-$1014.8万

  • 減少 AAPL

    -1.4%　-$803.8万

  • 減少 VUG

    +0.3%　-$608.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETFETF-大型株・グロース7.96%-0.27%+3.48%
2BKDVBny Mellon Dynamic ValueETF-その他6.73%+0.51%+4.24%
3JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融6.01%-0.48%-0.09%
4AAPLApple INC株式-IT5.32%-0.37%-1.40%
5VUGVanguard Growth ETFETF-その他3.07%-0.29%+0.31%
6NVDANvidia CORP株式-IT2.83%-0.12%+0.94%
7VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他2.80%-0.06%-1.65%
8MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.43%-0.64%+1.50%
9AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.00%-0.13%+1.99%
10JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.58%+0.26%-0.06%
11VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.56%-0.09%-2.78%
12GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.55%-0.14%-1.15%
13GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.52%-0.16%-2.53%
14VOOGVanguard S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.46%—+8.64%
15RTXRtx CORP株式-資本財1.30%+0.08%-0.60%
16SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他1.25%—-3.16%
17MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財1.22%—-0.09%
18SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.13%+0.13%-0.59%
19SMTHAlps Smth Cor Bd Plus ETFETF-その他1.00%-0.04%-4.83%
20IDVOAmplify Cwp Intl Enh Dvd INCETF-その他0.97%+0.70%+242.11%
21VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.96%—-4.53%
22XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.94%+0.27%-1.80%
23GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.89%-0.03%-1.58%
24CSCOCisco Systems INC株式-IT0.85%—-0.24%
25CATCaterpillar INC株式-資本財0.85%+0.15%-3.14%
26IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.82%-0.16%+0.20%
27HDHome Depot INC株式-一般消費財0.80%-0.03%-1.23%
28BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.75%—+0.11%
29METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.72%—+12.35%
30TCAFT Rowe Prc Cap AppreciationETF-その他0.72%—+2.61%
31VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.69%—+2.96%
32VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.66%-0.11%-2.40%
33JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他0.65%—+0.34%
34SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.65%-0.06%-5.16%
35LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.64%-0.13%-3.95%
36AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.63%—-0.76%
37CVXChevron CORP株式-エネルギー0.62%+0.17%-0.20%
38PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.61%—-0.16%
39FMHIFirst Trust Municipal High IETF-その他0.61%—-2.32%
40SOSouthern Co/the株式-公益事業0.55%+0.06%-0.64%
41MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.55%+0.06%-2.69%
42TSLATesla INC株式-一般消費財0.52%-0.09%+1.05%
43GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.51%—-2.46%
44VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.50%—-3.58%
45CMICummins INC株式-資本財0.49%—-2.02%
46ORCLOracle CORP株式-IT0.49%-0.14%+1.51%
47JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型0.48%—+4.70%
48IGVIshares Expanded Tech-softwaETF-テック型0.48%-0.09%+9.93%
49KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.47%—+0.25%
50PWRDTcw Transform Systems ETFETF-その他0.46%+0.20%+72.64%
1–50 of 380

今四半期の持株変動

Principle Wealth Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: ; 新規購入: Columbia Shrt Dur Bnd ETF (SBND); 増加: Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC (IDVO) — 保有株数 +242.11%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.50%; 増加: Bny Mellon Dynamic Value (BKDV) — 保有株数 +4.24%.

Principle Wealth Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IDVOAmplify Cwp Intl Enh Dvd INC+0.7%+242.11%増加
2BKDVBny Mellon Dynamic Value+0.5%+4.24%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.3%-1.80%減少
4JNJJohnson & Johnson+0.3%-0.06%減少
5PWRDTcw Transform Systems ETF+0.2%+72.64%増加
6CVXChevron CORP+0.2%-0.20%減少
7CATCaterpillar INC+0.2%-3.14%減少
8SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%-0.59%減少
9IPKWInvesco International Buybac+0.1%+56.07%増加
10RAAXVaneck Real Assets ETF+0.1%+96.74%増加
11UNHUnitedhealth Group INC+0.1%+51.97%増加
12PSXPhillips 66+0.1%+0.09%増加
13RTXRtx CORP+0.1%-0.60%減少
14COPConocophillips+0.1%-2.77%減少
15CRWDCrowdstrike Holdings INC - A+0.1%+243.46%増加
16XMMOInvesco S&p Midcap Momentum+0.1%+13.78%増加
17MRKMerck & Co. INC.+0.1%-2.69%減少
18SOSouthern Co/the+0.1%-0.64%減少
19ASMLASML Holding N.V.+0.1%-0.13%減少
20LMTLockheed Martin CORP+0.1%+0.15%増加
21CRWVCoreweave Inc-cl A+0.1%+79.75%増加
22TPLTexas Pacific Land CORP+0.1%+0.02%増加
23COSTCostco Wholesale CORP+0.1%-0.72%減少
24GSGoldman Sachs Group INC0%-1.58%減少
25HDHome Depot INC0%-1.23%減少
26SMTHAlps Smth Cor Bd Plus ETF0%-4.83%減少
27VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-1.65%減少
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-5.16%減少
29CRMSalesforce INC-0.1%-41.82%減少
30VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-2.78%減少
31TSLATesla INC-0.1%+1.05%増加
32IGVIshares Expanded Tech-softwa-0.1%+9.93%増加
33SPGPInvesco S&p 500 Garp ETF-0.1%-27.07%減少
34BXBlackstone INC-0.1%-19.93%減少
35VVisa Inc-class A Shares-0.1%-2.40%減少
36NVDANvidia CORP-0.1%+0.94%増加
37QCOMQualcomm INC-0.1%-10.49%減少
38AMZNAmazon.com INC-0.1%+1.99%増加
39LLYEli Lilly & Co-0.1%-3.95%減少
40GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-1.15%減少
41ORCLOracle CORP-0.1%+1.51%増加
42IBMIntl Business Machines CORP-0.2%+0.20%増加
43GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-2.53%減少
44XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF-0.3%+3.48%増加
45VUGVanguard Growth ETF-0.3%+0.31%増加
46AAPLApple INC-0.4%-1.40%減少
47JPMJpmorgan Chase & Co-0.5%-0.09%減少
48MSFTMicrosoft CORP-0.6%+1.50%増加
49✓ —EXIT全売却
50SBNDColumbia Shrt Dur Bnd ETF—NEW新規購入

FAQ

Principle Wealth Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？
Principle Wealth Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.5億、380 件のポジションが開示されています。
Principle Wealth Partners LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Principle Wealth Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — $1.4億 (8.0%) 2. Bny Mellon Dynamic Value (BKDV) — $1.2億 (6.7%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1.1億 (6.0%) 4. Apple INC (AAPL) — $9306.7万 (5.3%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $5364.6万 (3.1%)
Principle Wealth Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Principle Wealth Partners LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、21件の保有増加、27件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: ; 新規購入: Columbia Shrt Dur Bnd ETF (SBND); 増加: Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC (IDVO) — 保有株数 +242.11%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.50%; 増加: Bny Mellon Dynamic Value (BKDV) — 保有株数 +4.24%
Principle Wealth Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrinciple Wealth Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.4% • Financials: 21.2% • Industrials: 11.7% • Health Care: 9.3% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 7.7%