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LFA - Lugano Financial Advisors SA

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 223

LFA - Lugano Financial Advisors SAは最新の13F報告書で223件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は14.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.7
回転率
14.88
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.19
多様性
100
ポジション規律
67.46

直近の動向

  • 増加 FNDE

    +57.0%　$511.4万

  • 減少 SDVY

    -98.6%　-$403.8万

  • 増加 FEZ

    +82.3%　$192.6万

  • 減少 SGOV

    -51.2%　-$180.6万

  • 増加 VSGX

    +86.9%　$147.9万

  • 減少 VGT

    0.0%　-$90.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース14.08%+0.37%+9.32%
2ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他11.16%-0.11%—
3GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ6.87%+0.45%+0.00%
4FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他6.51%+2.54%+56.95%
5SUSBIshares Esg Aware 1-5 Year UETF-その他5.78%-0.18%—
6IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債2.64%+0.10%+7.72%
7VWOBVanguard Emerg Mkts Gov BndETF-その他2.51%-0.17%-1.27%
8VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債2.30%+0.24%+14.80%
9FEZState Street Spdr Euro StoxxETF-その他2.27%+0.96%+82.32%
10IBNDState Street Spdr BloombergETF-その他1.98%-0.10%+0.22%
11SJNKSs Spdr Bb St Hi Yield ETFETF-その他1.92%+0.30%+23.80%
12FTLSFirst Trust Long/short EqtyETF-その他1.86%-0.31%-12.18%
13IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他1.78%—+0.09%
14TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債1.73%—+0.10%
15QAINyli Hdg Multi-str Trk ETFETF-その他1.70%—-1.17%
16VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他1.67%—+2.44%
17VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-その他1.61%+0.73%+86.89%
18GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ1.60%+0.17%+5.91%
19IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債1.39%——
20CIBRFirst Trust Nasdaq CybersecuETF-テック型1.30%-0.06%+10.16%
21QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.26%-0.21%-7.22%
22AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.23%-0.14%+0.98%
23MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.22%-0.37%+1.80%
24IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-その他1.21%—+1.12%
25SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債1.05%—+2.44%
26IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORPETF-その他1.04%+0.04%+7.67%
27EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.97%——
28EWLIshares Msci Switzerland ETFETF-その他0.94%+0.04%+8.13%
29QLTAIshares Aaa - A Rated CorporETF-その他0.92%—-0.24%
30SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.87%-0.95%-51.16%
31CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-その他0.68%——
32EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他0.67%+0.03%+9.04%
33RNRGGlobal X Renewable Ener ProdETF-その他0.59%+0.05%—
34ESGEIshares INC Ishares Esg AwarETF-その他0.53%+0.33%+158.96%
35AAPLApple INC株式-IT0.50%-0.14%-15.41%
36PSPInvesco Global Listed PrivatETF-その他0.46%-0.09%+1.50%
37CATCaterpillar INC株式-資本財0.45%+0.08%—
38PDBCInvesco Optimum Yield DiversETF-その他0.42%+0.11%+4.40%
39SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.39%——
40GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.38%-0.18%-24.66%
41EWUIshares Msci United KingdomETF-その他0.37%—+1.15%
42GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.36%—+2.86%
43VHTVanguard Health Care ETFETF-その他0.35%——
44NVDANvidia CORP株式-IT0.30%——
45XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.29%——
46FPEIFirst Trust Institutional PrETF-その他0.27%+0.03%+18.33%
47PIOInvesco Global Water ETFETF-その他0.25%——
48VCLTVanguard Long-term CORP BondETF-投資適格社債0.25%—-5.18%
49JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.24%——
50HEWJIsha Curr Hedged Msci JapanETF-その他0.20%——
1–50 of 223

今四半期の持株変動

LFA - Lugano Financial Advisors SAの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 全売却: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 全売却: Mondelez International Inc-a (MDLZ).

LFA - Lugano Financial Advisors SAが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF+2.5%+56.95%増加
2FEZState Street Spdr Euro Stoxx+1%+82.32%増加
3VSGXVanguard Esg Intl Stock ETF+0.7%+86.89%増加
4GLDSpdr Gold Shares+0.5%+0.00%増加
5SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.4%+9.32%増加
6ESGEIshares INC Ishares Esg Awar+0.3%+158.96%増加
7SJNKSs Spdr Bb St Hi Yield ETF+0.3%+23.80%増加
8VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.2%+14.80%増加
9GDXVaneck Gold Miners ETF+0.2%+5.91%増加
10SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo+0.1%+597.19%増加
11PDBCInvesco Optimum Yield Divers+0.1%+4.40%増加
12IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP+0.1%+7.72%増加
13CGWInvesco S&p Global Water Ind+0.1%+142.07%増加
14CATCaterpillar INC+0.1%—変化なし
15KGRNKraneshares Msci China Clean+0.1%+98.32%増加
16RNRGGlobal X Renewable Ener Prod+0.1%—変化なし
17VRPInvesco Variable Rate Prefer+0.1%+83.80%増加
18IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORP0%+7.67%増加
19EWLIshares Msci Switzerland ETF0%+8.13%増加
20BKLNInvesco Senior Loan ETF0%+112.04%増加
21HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui0%+376.57%増加
22VEAVanguard Ftse Developed ETF0%+55.00%増加
23FPEIFirst Trust Institutional Pr0%+18.33%増加
24EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi0%+9.04%増加
25BXBlackstone INC0%—変化なし
26KKRKkr & Co INC-0.1%—変化なし
27CIBRFirst Trust Nasdaq Cybersecu-0.1%+10.16%増加
28VOVanguard Mid-cap ETF-0.1%—変化なし
29PSPInvesco Global Listed Privat-0.1%+1.50%増加
30IBNDState Street Spdr Bloomberg-0.1%+0.22%増加
31ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw-0.1%—変化なし
32BKNGBooking Holdings INC-0.1%+141.51%増加
33AAPLApple INC-0.1%-15.41%減少
34AMZNAmazon.com INC-0.1%+0.98%増加
35VWOBVanguard Emerg Mkts Gov Bnd-0.2%-1.27%減少
36GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-24.66%減少
37SUSBIshares Esg Aware 1-5 Year U-0.2%—変化なし
38QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-7.22%減少
39FTLSFirst Trust Long/short Eqty-0.3%-12.18%減少
40MSFTMicrosoft CORP-0.4%+1.80%増加
41VGTVanguard Info Tech ETF-0.5%—変化なし
42SGOVIshares 0-3 Month Treasury B-1%-51.16%減少
43SDVYFirst Trust Smid Cap Rising-2.1%-98.55%減少
44VYMVanguard High Dvd Yield ETF—EXIT全売却
45AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
46BSVVanguard Short-term Bond ETF—EXIT全売却
47FTSLFirst Trust Senior Loan ETF—EXIT全売却
48MDLZMondelez International Inc-a—EXIT全売却
49IEIIshares 3-7 Year Treasury Bo—EXIT全売却
50YYYAmplify Cef High Income ETF—NEW新規購入

FAQ

LFA - Lugano Financial Advisors SAとはどのような機関投資家ですか？
LFA - Lugano Financial Advisors SAはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、223 件のポジションが開示されています。
LFA - Lugano Financial Advisors SAの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、LFA - Lugano Financial Advisors SAの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2768.8万 (14.1%) 2. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — $2195.0万 (11.2%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — $1350.5万 (6.9%) 4. Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE) — $1280.0万 (6.5%) 5. Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB) — $1137.0万 (5.8%)
LFA - Lugano Financial Advisors SAは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、LFA - Lugano Financial Advisors SAは42件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、28件の保有増加、7件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 全売却: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 全売却: Mondelez International Inc-a (MDLZ)
LFA - Lugano Financial Advisors SAはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLFA - Lugano Financial Advisors SAの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.7% • Consumer Discretionary: 19.2% • Financials: 14.1% • Communication Services: 11.9% • Industrials: 8.5% • Health Care: 7.4%