CW
Campbell Wealth Management
長期保有型
申告総資産額
$11.1億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 97
Campbell Wealth Managementは最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$11.1億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 61.33
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 62.04
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 62.56
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 32.92% | — | +208.85% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 11.96% | — | +5.40% | |
| 3 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 11.29% | — | +156.68% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.13% | — | +1.53% | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 6.46% | — | +3.57% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 6.00% | — | +76.55% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 3.75% | — | +1.95% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 3.29% | — | +1.11% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.73% | — | +0.30% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.30% | — | +212.88% | |
| 11 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 2.28% | — | +4.04% | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | +1.94% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.50% | — | +7.75% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.77% | — | +57.37% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.51% | — | +65.23% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | — | +7.59% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.41% | — | +39.22% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +120.32% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.34% | — | +12.56% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | +9.88% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -0.09% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | +671.88% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | +153.75% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.11% | — | +226.09% | |
| 25 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.11% | — | +182.96% | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | +217.85% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.09% | — | +22.02% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.08% | — | +66.67% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | — | +181.29% | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.07% | — | +5.46% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | +112.54% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.07% | — | +2.14% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.07% | — | +53.24% | |
| 35 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.06% | — | +8.90% | |
| 36 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | +2.39% | |
| 37 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.06% | — | +11.04% | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | +97.63% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | +206.50% | |
| 40 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | — | |
| 41 | SAIC | Science Applications Inte | 株式-IT | 0.05% | — | — | |
| 42 | CACI | Caci International INC -cl A | 株式-IT | 0.05% | — | +75.13% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.05% | — | +16.52% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.05% | — | — | |
| 45 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.05% | — | +0.28% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.04% | — | +1.47% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.04% | — | — | |
| 48 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.04% | — | +9.35% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.04% | — | — | |
| 50 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.04% | — | +47.37% |
1–50 of 97
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 97 | $11.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 70 | $11.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 50 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 92 | $10.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 62 | $8.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 75 | $8.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 76 | $7.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 73 | $8.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 74 | $7.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 73 | $6.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 56 | $7.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 76 | $8.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 79 | $8.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 77 | $7.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 69 | $7.4億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 69 | $7.3億 | 7 | |
| 2020-12-31 | 65 | $6.9億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 60 | $6.1億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 379 | $5.7億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 49 | $4.6億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 66 | $5.0億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 64 | $4.5億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 61 | $4.2億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 57 | $3.8億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 50 | $3.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Campbell Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Campbell Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.1億、97 件のポジションが開示されています。
Campbell Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Campbell Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $3.7億 (32.9%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1.3億 (12.0%)
3. Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI) — $1.3億 (11.3%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $7922.3万 (7.1%)
5. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — $7183.3万 (6.5%)
Campbell Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Campbell Wealth Managementの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Campbell Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCampbell Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 38.4%
• Health Care: 13.6%
• Energy: 13.0%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Industrials: 5.8%
• Utilities: 5.0%