TW

Towerpoint Wealth, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 115

Towerpoint Wealth, LLCは最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は18.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.69
回転率
18.29
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
75.39
多様性
100
ポジション規律
79.92

直近の動向

  • 新規購入 LRCX

  • 減少 VTV

    -6.0%　$134.0万

  • 増加 AVDV

    +143.4%　$332.5万

  • 減少 KOMP

    -35.8%　-$102.6万

  • 減少 VCIT

    +4.7%　$69.1万

  • 減少 TAGG

    +5.8%　$71.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位113銘柄を表示中（全115銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTVVanguard Value ETFETF-その他10.87%-1.27%-5.96%
2VUGVanguard Growth ETFETF-その他10.74%-0.27%+477.13%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他6.54%-0.07%+3.83%
4VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他6.26%-0.20%+302.60%
5VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債5.42%-0.63%+4.74%
6TAGGT Rowe Price Qm US Bond ETFETF-その他4.77%-0.51%+5.79%
7VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他3.64%+0.07%-1.64%
8VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他3.09%-0.17%-0.93%
9FVDFirst Trust Value Line DvdETF-その他2.45%—+0.74%
10IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他2.33%-0.15%-3.22%
11AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他1.91%+1.02%+143.38%
12LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.89%+0.30%+6.24%
13SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.70%+0.14%+10.30%
14NVDANvidia CORP株式-IT1.70%+0.35%+27.70%
15AAPLApple INC株式-IT1.54%+0.06%+7.07%
16SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他1.53%-0.13%-2.08%
17IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.39%-0.10%+272.61%
18LRCXLam Research CORP株式-IT1.37%+1.37%NEW
19SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.37%+0.05%-0.90%
20FTSMFirst Trust Enh Short Mat FdETF-その他1.33%—+4.37%
21KOMPSs Spdr S&p Kensho Ne CompETF-その他1.29%-0.63%-35.84%
22IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.19%-0.45%-0.94%
23FDTFirst Trust Develp Mkt Ex-usETF-その他1.02%—-1.11%
24IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.00%-0.03%-0.40%
25IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株0.92%-0.01%-1.06%
26FLCGFed Hermes Large Cap GrowthETF-大型株・グロース0.83%—+4.49%
27WMTWalmart INC株式-生活必需品0.77%—+4.85%
28GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.74%-0.33%-34.69%
29IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.73%+0.02%-1.08%
30BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.65%—+4.04%
31GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.64%-0.23%+0.16%
32ILCGIshares Morningstar Growth EETF-その他0.64%+0.03%-0.72%
33VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.61%+0.09%+694.84%
34ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他0.58%+0.01%+0.34%
35LMBSFirst Trust Low Duration OppETF-その他0.58%+0.24%+24.00%
36CMFIshares California Muni BondETF-その他0.54%—+0.81%
37ESMLIshares Esg Aware Msci USA SETF-その他0.51%—-5.41%
38VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.50%—+3.95%
39MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.50%—+4.69%
40HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債0.50%—-0.63%
41EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.49%—+0.07%
42SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.45%—+0.41%
43ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.42%—+1.80%
44GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.42%+0.09%+20.13%
45FSCCFed Hermes Small Cap CoreETF-中小型株0.42%+0.06%+6.67%
46IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.42%—-0.95%
47JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.40%+0.40%NEW
48CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-その他0.38%—+0.22%
49SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.37%—-0.64%
50AMATApplied Materials INC株式-IT0.36%+0.36%NEW
1–50 of 113

今四半期の持株変動

Towerpoint Wealth, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Cummins INC (CMI); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD).

Towerpoint Wealth, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1LRCXLam Research CORP+1.4%NEW新規購入
2AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+1%+143.38%増加
3JNJJohnson & Johnson+0.4%NEW新規購入
4AMATApplied Materials INC+0.4%NEW新規購入
5NVDANvidia CORP+0.4%+27.70%増加
6LLYEli Lilly & Co+0.3%+6.24%増加
7LMBSFirst Trust Low Duration Opp+0.2%+24.00%増加
8CATCaterpillar INC+0.2%+166.67%増加
9CMICummins INC+0.2%NEW新規購入
10AMDAdvanced Micro Devices+0.2%NEW新規購入
11INTCIntel CORP+0.2%-0.07%減少
12CSCOCisco Systems INC+0.2%NEW新規購入
13SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%+10.30%増加
14IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%+48.85%増加
15UNHUnitedhealth Group INC+0.1%NEW新規購入
16BXBlackstone INC+0.1%NEW新規購入
17VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%NEW新規購入
18HWMHowmet Aerospace INC+0.1%NEW新規購入
19MUMicron Technology INC+0.1%NEW新規購入
20SHWSherwin-williams Co/the+0.1%NEW新規購入
21VGTVanguard Info Tech ETF+0.1%+694.84%増加
22GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+20.13%増加
23METAMeta Platforms Inc-class A+0.1%+64.68%増加
24MRVLMarvell Technology INC+0.1%NEW新規購入
25GEVGE Vernova INC+0.1%NEW新規購入
26VBKVanguard Small-cap Grwth ETF+0.1%-1.64%減少
27AAPLApple INC+0.1%+7.07%増加
28FSCCFed Hermes Small Cap Core+0.1%+6.67%増加
29SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF+0.1%-0.90%減少
30ILCGIshares Morningstar Growth E0%-0.72%減少
31IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%-1.08%減少
32ESGVVanguard Esg US Stock ETF0%+0.34%増加
33FLCGFed Hermes Large Cap Growth—+4.49%増加
34IWNIshares Russell 2000 Value E0%-1.06%減少
35IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%-0.40%減少
36VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.1%+3.83%増加
37IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%+272.61%増加
38SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF-0.1%-2.08%減少
39IWDIshares Russell 1000 Value E-0.2%-3.22%減少
40VBRVanguard Small-cap Value ETF-0.2%-0.93%減少
41XOMExxon Mobil CORP-0.2%-17.12%減少
42VOVanguard Mid-cap ETF-0.2%+302.60%増加
43GLDSpdr Gold Shares-0.2%+0.16%増加
44VUGVanguard Growth ETF-0.3%+477.13%増加
45GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%-34.69%減少
46IAUIshares Gold Trust-0.5%-0.94%減少
47TAGGT Rowe Price Qm US Bond ETF-0.5%+5.79%増加
48KOMPSs Spdr S&p Kensho Ne Comp-0.6%-35.84%減少
49VCITVanguard Int-term Corporate-0.6%+4.74%増加
50VTVVanguard Value ETF-1.3%-5.96%減少

FAQ

Towerpoint Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Towerpoint Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、115 件のポジションが開示されています。
Towerpoint Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Towerpoint Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $3142.3万 (10.9%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3104.0万 (10.7%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1891.8万 (6.5%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1809.4万 (6.3%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $1567.2万 (5.4%)
Towerpoint Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Towerpoint Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、21件の保有増加、15件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Cummins INC (CMI); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD)
Towerpoint Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTowerpoint Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.8% • Health Care: 19.9% • Communication Services: 11.4% • Consumer Staples: 9.4% • Industrials: 5.8% • Consumer Discretionary: 4.5%