AC

Aljian Capital Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 131

Aljian Capital Management, LLCは最新の13F報告書で131件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は12.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
28.17
回転率
12.52
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
68.85
多様性
100
ポジション規律
71.21

直近の動向

  • 増加 COST

    -2.1%　$631.9万

  • 減少 AMZN

    -0.4%　-$510.4万

  • 減少 MSFT

    +0.7%　-$399.4万

  • 減少 GOOGL

    -0.3%　-$521.8万

  • 減少 AAPL

    -0.6%　-$560.6万

  • 減少 GOOG

    +0.1%　-$222.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT14.86%-0.66%-0.58%
2GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス11.63%-0.68%-0.34%
3COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品11.19%+1.60%-2.10%
4AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財9.29%-0.73%-0.41%
5NVDANvidia CORP株式-IT8.85%-0.18%+1.61%
6GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス4.93%-0.29%+0.10%
7MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.76%-0.71%+0.71%
8NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.92%+0.14%+1.95%
9AVGOBroadcom INC株式-IT1.66%-0.05%+5.39%
10WMTWalmart INC株式-生活必需品1.57%+0.21%-0.35%
11PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT1.43%-0.24%+0.80%
12DECKDeckers Outdoor CORP株式-一般消費財1.36%-0.16%-10.61%
13JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.21%—+8.90%
14NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財1.18%+0.16%-6.01%
15VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.95%-0.17%-4.34%
16LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.94%+0.16%-5.85%
17SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.86%-0.06%-2.54%
18CATCaterpillar INC株式-資本財0.81%+0.17%+0.05%
19GEVGE Vernova INC株式-資本財0.70%+0.20%+1.03%
20PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.70%-0.02%+8.01%
21UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.68%-0.20%-9.26%
22CRMSalesforce INC株式-IT0.60%-0.25%-3.46%
23CCitigroup INC株式-金融0.55%—+0.78%
24LHXL3harris Technologies INC株式-資本財0.53%-0.04%-23.39%
25NETCloudflare INC - Class A株式-IT0.52%+0.08%+11.11%
26HDHome Depot INC株式-一般消費財0.51%—+4.54%
27AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.48%—+6.54%
28GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.47%+0.08%+14.69%
29SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.46%—-8.40%
30MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.45%—+4.69%
31BACBank Of America CORP株式-金融0.42%-0.03%+1.87%
32AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.41%—+0.62%
33ITWIllinois Tool Works株式-資本財0.41%—-0.14%
34STWDStarwood Property Trust INC株式-不動産0.40%——
35INTUIntuit INC株式-IT0.39%-0.20%-1.28%
36GEGeneral Electric株式-資本財0.39%—+17.15%
37XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.39%+0.12%-0.14%
38IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.38%+0.38%NEW
39ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.35%—+0.86%
40CEGConstellation Energy株式-公益事業0.34%-0.06%+5.94%
41LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.34%+0.08%+48.56%
42METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.33%-0.05%-0.45%
43CINFCincinnati Financial CORP株式-金融0.33%——
44BXBlackstone INC株式-金融0.33%-0.07%+5.79%
45TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.33%+0.06%+6.90%
46ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.31%—+15.02%
47ECHOEchostar Corp-a株式-通信サービス0.31%+0.20%+144.33%
48MAMastercard INC - A株式-金融0.30%—+0.07%
49UBERUber Technologies INC株式-資本財0.30%—+6.13%
50PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.29%—+5.12%
1–50 of 131

今四半期の持株変動

Aljian Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG).

Aljian Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1COSTCostco Wholesale CORP+1.6%-2.10%減少
2WMTWalmart INC+0.2%-0.35%減少
3ECHOEchostar Corp-a+0.2%+144.33%増加
4GEVGE Vernova INC+0.2%+1.03%増加
5CATCaterpillar INC+0.2%+0.05%増加
6LMTLockheed Martin CORP+0.2%-5.85%減少
7NOCNorthrop Grumman CORP+0.2%-6.01%減少
8NFLXNetflix INC+0.1%+1.95%増加
9XOMExxon Mobil CORP+0.1%-0.14%減少
10HONHoneywell International INC+0.1%+33.61%増加
11NETCloudflare INC - Class A+0.1%+11.11%増加
12LLYEli Lilly & Co+0.1%+48.56%増加
13GDGeneral Dynamics CORP+0.1%+14.69%増加
14MUMicron Technology INC+0.1%+122.86%増加
15TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%+6.90%増加
16PANWPalo Alto Networks INC0%+8.01%増加
17BACBank Of America CORP0%+1.87%増加
18LHXL3harris Technologies INC0%-23.39%減少
19WFCWells Fargo & Co0%-0.41%減少
20AVGOBroadcom INC-0.1%+5.39%増加
21INVHInvitation Homes INC-0.1%-29.58%減少
22METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-0.45%減少
23SYKStryker CORP-0.1%-2.54%減少
24QCOMQualcomm INC-0.1%+4.76%増加
25CEGConstellation Energy-0.1%+5.94%増加
26BXBlackstone INC-0.1%+5.79%増加
27DECKDeckers Outdoor CORP-0.2%-10.61%減少
28VVisa Inc-class A Shares-0.2%-4.34%減少
29NVDANvidia CORP-0.2%+1.61%増加
30UNHUnitedhealth Group INC-0.2%-9.26%減少
31INTUIntuit INC-0.2%-1.28%減少
32PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.2%+0.80%増加
33CRMSalesforce INC-0.3%-3.46%減少
34GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%+0.10%増加
35AAPLApple INC-0.7%-0.58%減少
36GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.7%-0.34%減少
37MSFTMicrosoft CORP-0.7%+0.71%増加
38AMZNAmazon.com INC-0.7%-0.41%減少
39IBITIshares Bitcoin Trust ETF—NEW新規購入
40TSLATesla INC—NEW新規購入
41CRWDCrowdstrike Holdings INC - A—NEW新規購入
42VOOVanguard S&p 500 ETF—NEW新規購入
43HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui—NEW新規購入
44IVVIshares Core S&p 500 ETF—NEW新規購入
45XLKSs Technology Select Sector—NEW新規購入
46KKRKkr & Co INC—EXIT全売却
47ALBAlbemarle CORP—NEW新規購入
48SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—NEW新規購入
49COFCapital One Financial CORP—NEW新規購入
50PYPLPaypal Holdings INC—EXIT全売却

FAQ

Aljian Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Aljian Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.9億、131 件のポジションが開示されています。
Aljian Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aljian Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $7234.7万 (14.9%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $5659.4万 (11.6%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — $5446.1万 (11.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $4523.6万 (9.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $4308.3万 (8.8%)
Aljian Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aljian Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、20件の保有増加、18件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG)
Aljian Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAljian Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.5% • Communication Services: 21.4% • Consumer Staples: 14.8% • Consumer Discretionary: 12.5% • Financials: 4.7% • Industrials: 4.1%