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Acorn Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 264

Acorn Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で264件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は15.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.45
回転率
15.04
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
66.94
多様性
100
ポジション規律
81.92

直近の動向

  • 増加 DFAC

    +24.7%　$396.2万

  • 減少 MSFT

    +2.6%　-$167.3万

  • 減少 NVDA

    -16.3%　-$132.8万

  • 増加 SCHD

    +0.9%　$143.2万

  • 減少 AAPL

    -9.2%　-$100.8万

  • 増加 DFSV

    +16.0%　$118.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他6.32%+1.04%+24.67%
2BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他5.89%+0.01%+2.99%
3SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他3.66%+0.35%+0.91%
4MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他2.52%-0.25%-0.30%
5SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他2.39%-0.16%+7.21%
6VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.98%+0.14%+12.26%
7DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株1.80%+0.31%+16.01%
8DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他1.79%—+2.33%
9MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.78%-0.54%+2.58%
10XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.69%-0.23%-2.78%
11AAPLApple INC株式-IT1.63%-0.34%-9.23%
12DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他1.56%+0.23%+24.54%
13CGICCap Group Intl Core EqETF-その他1.51%+0.25%+19.91%
14VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.48%—+0.96%
15NVDANvidia CORP株式-IT1.39%-0.43%-16.30%
16EVTREaton Vance Total ReturnETF-その他1.23%+0.17%+20.62%
17GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.21%+0.22%+14.74%
18JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他1.19%+0.20%+23.15%
19VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.16%+0.12%+12.18%
20SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他1.15%—+2.59%
21RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.14%—-6.73%
22JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.09%-0.12%+0.52%
23FTCBFt Core Investment Grade ETFETF-投資適格社債1.06%+0.14%+19.56%
24USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他1.06%—-2.64%
25PULSPgim Ultra Short Bond ETFETF-その他1.05%—-6.36%
26DFSDDimensional Short DurationETF-その他0.94%—+3.07%
27DFGPDimensional Glbl Core Pl FixETF-その他0.92%—-6.20%
28BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-その他0.89%-0.17%-12.78%
29QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.88%—+9.23%
30VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.88%—+3.04%
31DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.88%—+0.03%
32CATCaterpillar INC株式-資本財0.87%+0.15%+0.43%
33MBSFRegan Floating Rate Mbs ETFETF-その他0.83%+0.17%+29.42%
34UCONFirst Trust Smith UnconstraiETF-その他0.77%+0.13%+24.49%
35HYLSFt Tactical High Yield ETFETF-ハイイールド債0.76%+0.13%+27.22%
36SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ0.75%+0.14%+19.35%
37AVGOBroadcom INC株式-IT0.74%-0.10%+0.34%
38BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.71%—-3.16%
39VTVVanguard Value ETFETF-その他0.70%—+1.89%
40JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.63%-0.10%-11.96%
41AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.57%—+3.21%
42MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.57%+0.25%+75.58%
43JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.56%—-3.82%
44SIVRAbrdn Physical Silver SharesETF-コモディティ0.55%—+0.97%
45CGNGCap Group New Geography EqETF-その他0.55%—+16.06%
46VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.55%—+19.33%
47DISVDimensional International SmETF-その他0.53%+0.09%+19.32%
48SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.52%-0.18%-20.65%
49DIHPDimensional International HiETF-その他0.51%+0.08%+19.00%
50BXBlackstone INC株式-金融0.51%-0.25%-9.27%
1–50 of 264

今四半期の持株変動

Acorn Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vaneck Morningstar Smid Moat (SMOT); 全売却: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 全売却: Methanex CORP (MEOH); 全売却: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB).

Acorn Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFACDimensional US Core Equity 2+1%+24.67%増加
2SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.4%+0.91%増加
3DFSVDimensional US Small Cap Val+0.3%+16.01%増加
4CGICCap Group Intl Core Eq+0.3%+19.91%増加
5MDYState Street Spdr S&p Midcap+0.3%+75.58%増加
6METLSprott Act Metals&miners ETF+0.3%+292.94%増加
7DUHPDimensional US High Profi Et+0.2%+24.54%増加
8GLDSpdr Gold Shares+0.2%+14.74%増加
9JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF+0.2%+23.15%増加
10EVTREaton Vance Total Return+0.2%+20.62%増加
11MBSFRegan Floating Rate Mbs ETF+0.2%+29.42%増加
12CATCaterpillar INC+0.2%+0.43%増加
13VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.1%+12.26%増加
14FTCBFt Core Investment Grade ETF+0.1%+19.56%増加
15SLVIshares Silver Trust+0.1%+19.35%増加
16HYLSFt Tactical High Yield ETF+0.1%+27.22%増加
17UCONFirst Trust Smith Unconstrai+0.1%+24.49%増加
18VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+12.18%増加
19DTEDte Energy Company+0.1%+32.80%増加
20XOMExxon Mobil CORP+0.1%+0.90%増加
21DISVDimensional International Sm+0.1%+19.32%増加
22DIHPDimensional International Hi+0.1%+19.00%増加
23DFAIDimensional International Co+0.1%+23.85%増加
24SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF+0.1%+71.69%増加
25BNDVanguard Total Bond Market0%+2.99%増加
26RSPHInvesco S&p 500 Equal Weight-0.1%-53.78%減少
27GUSEGs Enhanced US Equity ETF-0.1%-27.68%減少
28IEFIshares 7-10 Year Treasury B-0.1%-29.73%減少
29QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-11.61%減少
30FSKFs Kkr Capital CORP-0.1%-2.59%減少
31JPSTJpmorgan Ultra-short Income-0.1%-11.96%減少
32AVGOBroadcom INC-0.1%+0.34%増加
33JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%+0.52%増加
34SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.2%+7.21%増加
35BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd I-0.2%-12.78%減少
36SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-20.65%減少
37XLKSs Technology Select Sector-0.2%-2.78%減少
38BXBlackstone INC-0.3%-9.27%減少
39MOATVaneck Morningstar Wide Moat-0.3%-0.30%減少
40AAPLApple INC-0.3%-9.23%減少
41NVDANvidia CORP-0.4%-16.30%減少
42MSFTMicrosoft CORP-0.5%+2.58%増加
43SMOTVaneck Morningstar Smid Moat—EXIT全売却
44NOBLProshares S&p 500 Dividend A—EXIT全売却
45MTUMIshares Msci USA Momentum Fa—NEW新規購入
46MEOHMethanex CORP—EXIT全売却
47IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui—EXIT全売却
48TPLTexas Pacific Land CORP—NEW新規購入
49IQLTIshares Msci International Q—NEW新規購入
50IEMGIshares Core Msci Emerging—NEW新規購入

FAQ

Acorn Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Acorn Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、264 件のポジションが開示されています。
Acorn Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Acorn Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2167.0万 (6.3%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $2020.4万 (5.9%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1255.6万 (3.7%) 4. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $864.5万 (2.5%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $820.0万 (2.4%)
Acorn Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Acorn Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、29件の保有増加、13件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vaneck Morningstar Smid Moat (SMOT); 全売却: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 全売却: Methanex CORP (MEOH); 全売却: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB)
Acorn Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAcorn Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.4% • Financials: 13.5% • Industrials: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.6% • Communication Services: 8.5% • Health Care: 7.0%