Bedel Financial Consulting, Inc.

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$8.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 300

Bedel Financial Consulting, Inc.は最新の13F報告書で300件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.9億、四半期回転率は11.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 55.51
回転率: 11.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 36.91

直近の動向

減少 LLY
+0.2%　-$3438.8万
減少 VTES
-78.9%　-$1321.7万
増加 DFAI
+4.8%　$396.1万
増加 DFAE
+4.7%　$213.3万
減少 MSFT
+0.2%　-$378.9万
増加 AVDV
+7.8%　$218.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位293銘柄を表示中（全300銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	35.83%	-2.11%	+0.16%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	6.70%	+0.72%	+4.79%
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	3.95%	+0.21%	+1.72%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.95%	+0.36%	+4.71%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.20%	-0.07%	-1.10%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.94%	+0.33%	+7.80%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.55%	—	+0.96%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.52%	+0.12%	+8.77%
9	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	1.46%	+0.09%	+3.65%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.40%	-0.35%	+0.22%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.31%	-0.04%	+2.75%
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.13%	+0.14%	+11.13%
13	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.06%	—	-0.42%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.04%	-0.06%	-0.68%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.00%	-0.01%	-0.99%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	—	+5.78%
17	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.87%	+0.11%	+5.84%
18	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型株	0.84%	+0.07%	+3.67%
19	FLV	American Century Focused Lar	ETF-その他	0.76%	+0.09%	+6.44%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.68%	-0.03%	+0.32%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.67%	—	-2.70%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.63%	—	+0.16%
23	ISCF	Ishares International Small	ETF-その他	0.57%	—	+0.08%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.57%	—	—
25	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.56%	+0.08%	+11.00%
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.55%	—	+0.12%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.53%	+0.10%	+12.96%
28	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.52%	—	+0.00%
29	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.50%	-0.01%	+0.17%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.48%	-0.02%	-0.20%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.47%	+0.05%	+6.68%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.46%	+0.15%	-0.32%
33	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.41%	—	-4.91%
34	PFFV	Global X Variable Rate Pref	ETF-その他	0.41%	-0.04%	-11.45%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.40%	+0.04%	-0.42%
36	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.40%	-1.40%	-78.88%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.39%	—	+1.45%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	+6.72%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.36%	+0.06%	-0.74%
40	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	0.36%	—	+6.70%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.35%	+0.05%	-0.26%
42	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.35%	+0.09%	-0.76%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.33%	—	-0.50%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.33%	-0.01%	+1.52%
45	IJUL	Innovator International Deve	ETF-その他	0.31%	—	-0.83%
46	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	0.30%	—	+1.77%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.29%	—	+0.78%
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.29%	—	+0.20%
49	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.26%	—	-0.16%
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.25%	+0.05%	+19.46%

1–50 of 293

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	300	$8.9億	11	1LLY 2DFAI 3VTEB 主要銘柄2026-03-31 1.LLY 2.DFAI 3.VTEB 4.DFAE 5.AAPL 6.AVDV 7.EFG 8.SPY 9.IMCG 10.MSFT
2025-12-31	293	$9.3億	20	1LLY 2DFAI 3VTEB 主要銘柄2025-12-31 1.LLY 2.DFAI 3.VTEB 4.DFAE 5.AAPL 6.VTES 7.MSFT 8.AVDV 9.EFG 10.SPY
2025-09-30	289	$7.8億	13	1LLY 2DFAI 3VTEB 主要銘柄2025-09-30 1.LLY 2.DFAI 3.VTEB 4.AAPL 5.DFAE 6.MSFT 7.EFG 8.AVDV 9.SPY 10.IMCG
2025-06-30	277	$7.3億	0	1LLY 2DFAI 3VTEB 主要銘柄2025-06-30 1.LLY 2.DFAI 3.VTEB 4.DFAE 5.MSFT 6.AAPL 7.EFG 8.IMCG 9.SPY 10.CGGR
2025-03-31	264	$7.0億	100	1LLY 2DFAI 3VTEB 主要銘柄2025-03-31 1.LLY 2.DFAI 3.VTEB 4.AAPL 5.DFAE 6.MSFT 7.EFG 8.IMCG 9.SPY 10.CGGR
2024-12-31	270	$7.2億	0	1LLY 2DFAI 3VTEB 主要銘柄2024-12-31 1.LLY 2.DFAI 3.VTEB 4.AAPL 5.DFAE 6.MSFT 7.EFG 8.CGGR 9.SPY 10.PAPR
2024-09-30	260	$7.1億	0	1LLY 2DFAI 3VTEB 主要銘柄2024-09-30 1.LLY 2.DFAI 3.VTEB 4.AAPL 5.DFAE 6.MSFT 7.EFG 8.SPY 9.CGGR 10.PAPR
2024-06-30	252	$6.8億	0	1LLY 2DFAI 3VTEB 主要銘柄2024-06-30 1.LLY 2.DFAI 3.VTEB 4.AAPL 5.MSFT 6.DFAE 7.EFG 8.SPY 9.CGGR 10.PAPR
2024-03-31	254	$6.4億	0	1LLY 2DFAI 3VTEB 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.DFAI 3.VTEB 4.MSFT 5.AAPL 6.DFAE 7.EFG 8.CGGR 9.SPY 10.PAPR
2023-12-31	246	$5.5億	0	1LLY 2VTEB 3DFAI 主要銘柄2023-12-31 1.LLY 2.VTEB 3.DFAI 4.AAPL 5.MSFT 6.DFAE 7.EFG 8.PAPR 9.TOTL 10.SPY
2023-09-30	235	$4.9億	0	1LLY 2VTEB 3DFAI 主要銘柄2023-09-30 1.LLY 2.VTEB 3.DFAI 4.AAPL 5.DFAE 6.MSFT 7.EFG 8.TOTL 9.PAPR 10.SPY
2023-06-30	240	$4.8億	0	1LLY 2VTEB 3DFAI 主要銘柄2023-06-30 1.LLY 2.VTEB 3.DFAI 4.AAPL 5.EFG 6.DFAE 7.MSFT 8.TOTL 9.PAPR 10.SPY
2023-03-31	225	$4.1億	0	1LLY 2VTEB 3VNLA 主要銘柄2023-03-31 1.LLY 2.VTEB 3.VNLA 4.AAPL 5.TOTL 6.MSFT 7.EFG 8.DFAE 9.PFFV 10.PAPR
2022-12-31	226	$4.0億	0	1LLY 2VTEB 3VNLA 主要銘柄2022-12-31 1.LLY 2.VTEB 3.VNLA 4.AAPL 5.TOTL 6.MSFT 7.EFG 8.DFAE 9.PAPR 10.PFFV
2022-09-30	212	$3.8億	0	1LLY 2VTEB 3VNLA 主要銘柄2022-09-30 1.LLY 2.VTEB 3.VNLA 4.AAPL 5.TOTL 6.MSFT 7.EFG 8.PAPR 9.PFFV 10.SPY
2022-06-30	195	$3.4億	0	1LLY 2VTEB 3VNLA 主要銘柄2022-06-30 1.LLY 2.VTEB 3.VNLA 4.TOTL 5.AAPL 6.MSFT 7.PAPR 8.EFG 9.BRK-B 10.SPY
2022-03-31	1008	$3.2億	0	1LLY 2VNLA 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.LLY 2.VNLA 3.AAPL 4.MSFT 5.PAPR 6.BRK-B 7.JPM 8.IVV 9.SPY 10.DIS
2021-12-31	1060	$3.2億	0	1LLY 2VNLA 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.LLY 2.VNLA 3.AAPL 4.MSFT 5.PAPR 6.BRK-B 7.JPM 8.IVV 9.DIS 10.SPY
2021-09-30	1028	$2.9億	0	1LLY 2VNLA 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.LLY 2.VNLA 3.AAPL 4.MSFT 5.PAPR 6.JPM 7.BRK-B 8.DIS 9.IVV 10.SPY
2021-06-30	1012	$2.9億	100	1LLY 2VNLA 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.LLY 2.VNLA 3.AAPL 4.MSFT 5.PAPR 6.BRK-B 7.JPM 8.DIS 9.IVV 10.SPY
2021-03-31	966	$2.6億	26	1LLY 2VNLA 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.LLY 2.VNLA 3.AAPL 4.MSFT 5.PAPR 6.JPM 7.BRK-B 8.DIS 9.IVV 10.SPY
2020-12-31	873	$2.3億	14	1LLY 2GOVT 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.LLY 2.GOVT 3.AAPL 4.VNLA 5.PAPR 6.MSFT 7.BRK-B 8.DIS 9.JPM 10.IVV
2020-09-30	864	$2.0億	17	1LLY 2GOVT 3VNLA 主要銘柄2020-09-30 1.LLY 2.GOVT 3.VNLA 4.AAPL 5.PAPR 6.MSFT 7.BRK-B 8.JPM 9.DIS 10.IVV
2020-06-30	828	$1.9億	24	1LLY 2GOVT 3PAPR 主要銘柄2020-06-30 1.LLY 2.GOVT 3.PAPR 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.JPM 8.DIS 9.IVV 10.SPY
2020-03-31	935	$1.5億	19	1LLY 2PAPR 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.LLY 2.PAPR 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.JPM 7.DIS 8.SPY 9.IVV 10.UOCT
2019-12-31	792	$1.8億	15	1LLY 2PAPR 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.LLY 2.PAPR 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.JPM 7.DIS 8.SPY 9.IVV 10.UOCT
2019-09-30	779	$1.7億	6	1LLY 2PAPR 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.LLY 2.PAPR 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.JPM 7.DIS 8.IVV 9.IUSV 10.UOCT
2019-06-30	747	$1.6億	17	1LLY 2PAPR 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.LLY 2.PAPR 3.MSFT 4.BRK-B 5.AAPL 6.JPM 7.DIS 8.IVV 9.IUSV 10.UOCT
2019-03-31	731	$1.6億	13	1LLY 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2019-03-31 1.LLY 2.MSFT 3.BRK-B 4.AAPL 5.JPM 6.IVV 7.DIS 8.IUSV 9.UOCT 10.XOM
2018-12-31	714	$1.4億	14	1LLY 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.LLY 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.DIS 7.IVV 8.JNJ 9.XOM 10.UOCT
2018-09-30	724	$1.5億	15	1LLY 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.LLY 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.IVV 7.DIS 8.XOM 9.IUSV 10.JNJ
2018-06-30	708	$1.4億	13	1LLY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.LLY 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPM 6.IVV 7.XOM 8.IUSV 9.DIS 10.FNX
2018-03-31	707	$1.3億	30	1LLY 2JPM 3BRK-B 主要銘柄2018-03-31 1.LLY 2.JPM 3.BRK-B 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.IUSV 8.XOM 9.DIS 10.JNJ
2017-12-31	132	$1.1億	—	1LLY 2BRK-B 3JPM 主要銘柄2017-12-31 1.LLY 2.BRK-B 3.JPM 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.XOM 8.DIS 9.SPY 10.JNJ

今四半期の持株変動

Bedel Financial Consulting, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 全売却: Cintas CORP (CTAS); 新規購入: Ishares Ibonds 2027 Hy INC (IBHG); 全売却: Invesco Large Cap Value ETF (PWV); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

Bedel Financial Consulting, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.7%	+4.79%	増加
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+4.71%	増加
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+7.80%	増加
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+1.72%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.32%	減少
6	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+11.13%	増加
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+8.77%	増加
8	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+5.84%	増加
9	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+12.96%	増加
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.76%	減少
11	FLV	American Century Focused Lar	+0.1%	+6.44%	増加
12	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+3.65%	増加
13	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+11.00%	増加
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+182.31%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.07%	増加
16	FYC	First Trust Small Cap Growth	+0.1%	+3.67%	増加
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.74%	減少
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+19.46%	増加
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+25.99%	増加
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.26%	減少
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+6.68%	増加
22	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+161.37%	増加
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.42%	減少
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.99%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.17%	増加
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.52%	増加
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.20%	減少
28	TSLA	Tesla INC	0%	-0.37%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.32%	増加
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	変化なし
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.54%	減少
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+2.75%	増加
33	PFFV	Global X Variable Rate Pref	0%	-11.45%	減少
34	AXP	American Express Co	0%	-4.86%	減少
35	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-45.53%	減少
36	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	変化なし
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.68%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.10%	減少
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.33%	減少
40	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-76.92%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.22%	増加
42	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	-1.4%	-78.88%	減少
43	LLY	Eli Lilly & Co	-2.1%	+0.16%	増加
44	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新規購入
45	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
46	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	—	NEW	新規購入
47	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	EXIT	全売却
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
49	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新規購入
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入

FAQ

Bedel Financial Consulting, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Bedel Financial Consulting, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.9億、300 件のポジションが開示されています。

Bedel Financial Consulting, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bedel Financial Consulting, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — $3.2億 (35.8%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — $5953.3万 (6.7%) 3. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $3511.1万 (4.0%) 4. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — $2620.8万 (3.0%) 5. Apple INC (AAPL) — $1951.4万 (2.2%)

Bedel Financial Consulting, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bedel Financial Consulting, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、24件の保有増加、17件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 全売却: Cintas CORP (CTAS); 新規購入: Ishares Ibonds 2027 Hy INC (IBHG); 全売却: Invesco Large Cap Value ETF (PWV); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)

Bedel Financial Consulting, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBedel Financial Consulting, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 68.8% • Information Technology: 11.0% • Financials: 5.6% • Communication Services: 3.1% • Industrials: 3.0% • Consumer Staples: 2.7%