CW

Chesapeake Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 262

Chesapeake Wealth Managementは最新の13F報告書で262件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は10.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.28
回転率
10.49
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
56.41
多様性
100
ポジション規律
86.19

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -0.8%　-$330.6万

  • 増加 AGG

    +4.6%　$72.5万

  • 減少 NVDA

    -5.5%　-$119.8万

  • 減少 GOOGL

    -6.9%　-$110.4万

  • 増加 XOM

    +2.2%　$80.1万

  • 増加 CVX

    -2.6%　$75.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位159銘柄を表示中（全262銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他5.91%+0.39%+4.55%
2VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債3.49%—+0.96%
3AAPLApple INC株式-IT3.47%-0.24%-2.83%
4IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.30%—+5.21%
5XLKSs Technology Select SectorETF-テック型3.27%-0.22%-1.69%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.21%-0.88%-0.77%
7SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他3.06%+0.20%+0.82%
8NVDANvidia CORP株式-IT2.79%-0.28%-5.51%
9LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債2.51%—+2.50%
10EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他2.22%—-1.47%
11SPMBSs Spdr P Mort Back Bond ETFETF-その他2.18%+0.14%+3.44%
12IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他2.07%—-1.38%
13GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.00%-0.27%-6.93%
14BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他1.92%—-0.13%
15DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged EETF-その他1.73%+0.21%+7.57%
16SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他1.65%-0.16%-1.11%
17USHYIshares Broad Usd High YieldETF-ハイイールド債1.64%—+2.73%
18SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他1.59%—+0.25%
19SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他1.48%-0.04%-1.14%
20SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.47%—+1.43%
21AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.29%-0.14%-2.42%
22AVGOBroadcom INC株式-IT1.28%-0.15%-2.48%
23IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他1.17%—-0.95%
24SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.03%+0.19%+7.22%
25MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財1.02%—+1.11%
26ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.02%—+1.17%
27XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他1.00%-0.06%-2.57%
28SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.96%—-1.79%
29XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.95%-0.14%-5.93%
30CVXChevron CORP株式-エネルギー0.95%+0.25%-2.60%
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.93%—-0.69%
32LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.89%-0.17%-4.87%
33WMTWalmart INC株式-生活必需品0.88%—-8.43%
34METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.86%-0.07%+3.76%
35XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.86%—-7.17%
36IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.86%—-5.49%
37JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.86%-0.08%-3.06%
38XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他0.83%-0.08%-3.38%
39XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.81%-0.06%-4.33%
40NEENextera Energy INC株式-公益事業0.81%+0.14%+1.98%
41XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.80%+0.26%+2.22%
42SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.80%—+2.04%
43ORCLOracle CORP株式-IT0.75%-0.07%+18.43%
44RTXRtx CORP株式-資本財0.72%—-6.25%
45HDHome Depot INC株式-一般消費財0.70%—+1.24%
46PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.66%—-2.25%
47MSMorgan Stanley株式-金融0.65%-0.07%-5.99%
48JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.62%+0.12%+2.62%
49CATCaterpillar INC株式-資本財0.61%+0.09%-7.26%
50CSCOCisco Systems INC株式-IT0.58%—+4.05%
1–50 of 159

今四半期の持株変動

Chesapeake Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK).

Chesapeake Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.4%+4.55%増加
2XOMExxon Mobil CORP+0.3%+2.22%増加
3CVXChevron CORP+0.3%-2.60%減少
4DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged E+0.2%+7.57%増加
5SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.2%+0.82%増加
6SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.2%+7.22%増加
7NEENextera Energy INC+0.1%+1.98%増加
8SPMBSs Spdr P Mort Back Bond ETF+0.1%+3.44%増加
9XLESs Energy Select Sector+0.1%-1.87%減少
10JNJJohnson & Johnson+0.1%+2.62%増加
11VLOValero Energy CORP+0.1%-4.84%減少
12CATCaterpillar INC+0.1%-7.26%減少
13COPConocophillips+0.1%-3.10%減少
14SCHBSchwab US Broad Market ETF0%-1.14%減少
15XLCSs Comm Select Sector Spdr-0.1%-2.57%減少
16XLVSs Health Care Select Sector-0.1%-4.33%減少
17BACBank Of America CORP-0.1%-4.02%減少
18MAMastercard INC - A-0.1%-5.39%減少
19ISRGIntuitive Surgical INC-0.1%+2.06%増加
20METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+3.76%増加
21MSMorgan Stanley-0.1%-5.99%減少
22ORCLOracle CORP-0.1%+18.43%増加
23JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-3.06%減少
24XLYSs Consumer Disc Select Sect-0.1%-3.38%減少
25TMOThermo Fisher Scientific INC-0.1%-0.03%減少
26AXPAmerican Express Co-0.1%-6.05%減少
27ACNAccenture plc-0.1%-1.06%減少
28AMZNAmazon.com INC-0.1%-2.42%減少
29XLFSs Financial Select Sector-0.1%-5.93%減少
30AVGOBroadcom INC-0.2%-2.48%減少
31SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.2%-1.11%減少
32LLYEli Lilly & Co-0.2%-4.87%減少
33UNHUnitedhealth Group INC-0.2%-34.23%減少
34XLKSs Technology Select Sector-0.2%-1.69%減少
35AAPLApple INC-0.2%-2.83%減少
36GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%-6.93%減少
37NVDANvidia CORP-0.3%-5.51%減少
38MSFTMicrosoft CORP-0.9%-0.77%減少
39ADBEAdobe INC—EXIT全売却
40SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo—NEW新規購入
41KLACKla CORP—NEW新規購入
42CRMSalesforce INC—NEW新規購入
43DUKDuke Energy CORP—NEW新規購入
44COFCapital One Financial CORP—EXIT全売却
45BXBlackstone INC—EXIT全売却
46FISVFiserv INC—EXIT全売却
47MOAltria Group INC—NEW新規購入
48LHLabcorp Holdings INC—EXIT全売却
49MCOMoody's CORP—EXIT全売却
50IEFAIshares Core Msci Eafe ETF—NEW新規購入

FAQ

Chesapeake Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Chesapeake Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、262 件のポジションが開示されています。
Chesapeake Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Chesapeake Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1925.4万 (5.9%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1135.3万 (3.5%) 3. Apple INC (AAPL) — $1131.3万 (3.5%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1076.4万 (3.3%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — $1064.5万 (3.3%)
Chesapeake Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Chesapeake Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、11件の保有増加、27件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK)
Chesapeake Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくChesapeake Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.3% • Health Care: 13.4% • Financials: 11.1% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.7% • Consumer Staples: 7.4%