WL

White Lighthouse Investment Management Inc.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145

White Lighthouse Investment Management Inc.は最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は11.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.29
回転率
11.12
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
48.26
多様性
100
ポジション規律
74.7

直近の動向

  • 増加 SCHD

    +264.9%　$1586.0万

  • 減少 VYM

    -18.8%　-$1099.5万

  • 減少 VUG

    +3.3%　-$885.6万

  • 増加 SHV

    +10.0%　$531.1万

  • 増加 VXUS

    +8.5%　$486.0万

  • 減少 VCLT

    -61.7%　-$267.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VUGVanguard Growth ETFETF-その他15.03%-1.33%+3.25%
2SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債7.96%+0.70%+9.97%
3VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他7.87%-1.58%-18.83%
4VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他6.89%+0.64%+8.45%
5VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債4.22%+0.15%+4.85%
6BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他3.92%+0.08%+3.26%
7VTVVanguard Value ETFETF-その他3.57%+0.07%-0.10%
8VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型3.13%-0.30%-0.91%
9SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他2.91%+2.19%+264.87%
10IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ2.37%+0.03%-6.34%
11IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他2.23%+0.01%-1.00%
12VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債2.21%-0.13%-4.09%
13IGMIshares Expanded Tech SectorETF-テック型2.03%—+8.31%
14VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.56%-0.05%-0.49%
15VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.56%-0.07%+0.95%
16DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他1.48%+0.09%+0.30%
17IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.33%-0.17%-0.75%
18BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他1.31%—+2.44%
19VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他1.18%+0.27%+28.72%
20VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他1.11%+0.05%+2.75%
21BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債0.99%—-1.75%
22VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.98%+0.09%+9.52%
23VHTVanguard Health Care ETFETF-その他0.93%-0.05%+1.05%
24QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.78%—+4.90%
25AAPLApple INC株式-IT0.78%-0.11%-6.11%
26VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-その他0.78%—+0.81%
27VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.73%—-0.64%
28ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他0.73%-0.03%+2.94%
29VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.71%—+4.15%
30VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.64%+0.03%+6.70%
31VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.61%—+2.84%
32IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.55%—-0.28%
33BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他0.53%—-0.86%
34VPUVanguard Utilities ETFETF-その他0.51%+0.03%+0.27%
35GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.49%+0.31%+199.01%
36VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.48%—+1.58%
37VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.47%—+4.04%
38MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.46%-0.13%+0.90%
39AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr株式-その他0.42%+0.03%-49.91%
40GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.41%—-2.96%
41SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.39%—+5.47%
42GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.38%-0.06%-4.88%
43MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.37%—+4.07%
44VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.37%—-3.71%
45SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他0.36%—+3.73%
46ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.34%—+0.29%
47AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.31%-0.07%-8.60%
48BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.28%-0.08%-17.13%
49VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-その他0.28%—+0.28%
50IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他0.27%—-1.25%
1–50 of 145

今四半期の持株変動

White Lighthouse Investment Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

White Lighthouse Investment Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+2.2%+264.87%増加
2SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo+0.7%+9.97%増加
3VXUSVanguard Total Intl Stock+0.6%+8.45%増加
4GOOGAlphabet Inc-cl C+0.3%+199.01%増加
5VTIPVanguard Short-term Tips+0.3%+28.72%増加
6VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.2%+4.85%増加
7DVYIshares Select Dividend ETF+0.1%+0.30%増加
8VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+9.52%増加
9BNDVanguard Total Bond Market+0.1%+3.26%増加
10VTVVanguard Value ETF+0.1%-0.10%減少
11HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui+0.1%+108.44%増加
12EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi+0.1%+64.11%増加
13VBRVanguard Small-cap Value ETF+0.1%+2.75%増加
14CATCaterpillar INC0%-0.89%減少
15JNJJohnson & Johnson0%+0.27%増加
16IAUIshares Gold Trust0%-6.34%減少
17VGSHVanguard Short-term Treasury0%+6.70%増加
18VPUVanguard Utilities ETF0%+0.27%増加
19AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr0%-49.91%減少
20IXUSIshares Core Intl Stock ETF0%-1.00%減少
21ESGVVanguard Esg US Stock ETF0%+2.94%増加
22BLVVanguard Long-term Bond ETF-0.1%-59.62%減少
23VHTVanguard Health Care ETF-0.1%+1.05%増加
24VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-0.49%減少
25GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-4.88%減少
26JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-26.30%減少
27AMZNAmazon.com INC-0.1%-8.60%減少
28VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%+0.95%増加
29BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-17.13%減少
30XLKSs Technology Select Sector-0.1%-20.76%減少
31AAPLApple INC-0.1%-6.11%減少
32MSFTMicrosoft CORP-0.1%+0.90%増加
33VCITVanguard Int-term Corporate-0.1%-4.09%減少
34IWFIshares Russell 1000 Growth-0.2%-0.75%減少
35VGTVanguard Info Tech ETF-0.3%-0.91%減少
36VCLTVanguard Long-term CORP Bond-0.4%-61.71%減少
37VUGVanguard Growth ETF-1.3%+3.25%増加
38VYMVanguard High Dvd Yield ETF-1.6%-18.83%減少
39LLYEli Lilly & Co—NEW新規購入
40PYLDPimco Multisector Bond Actv—EXIT全売却
41TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr—EXIT全売却
42SUSAIshares Esg Optimized Msci U—EXIT全売却
43IWMIshares Russell 2000 ETF—NEW新規購入
44XLESs Energy Select Sector—NEW新規購入
45VVisa Inc-class A Shares—EXIT全売却
46ORCLOracle CORP—EXIT全売却
47GLWCorning INC—NEW新規購入
48GSLCGoldman Activebeta US Lc ETF—EXIT全売却
49RINGIshares Msci Global Gold Min—EXIT全売却
50BNBrookfield CORP—EXIT全売却

FAQ

White Lighthouse Investment Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？
White Lighthouse Investment Management Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、145 件のポジションが開示されています。
White Lighthouse Investment Management Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、White Lighthouse Investment Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1.1億 (15.0%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $5734.8万 (8.0%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $5672.3万 (7.9%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $4963.3万 (6.9%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $3041.3万 (4.2%)
White Lighthouse Investment Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、White Lighthouse Investment Management Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、20件の保有増加、18件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)
White Lighthouse Investment Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWhite Lighthouse Investment Management Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.1% • Communication Services: 15.1% • Consumer Staples: 14.6% • Health Care: 13.9% • Financials: 8.3% • Consumer Discretionary: 8.0%