Milestones Private Investment Advisors LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 78

Milestones Private Investment Advisors LLCは最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は32.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.24
回転率: 32.42
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 89.95

直近の動向

減少 SCHB
-75.7%　-$310.4万
増加 XLE
+2.5%　$127.5万
増加 FXU
+3.3%　$73.5万
減少 AAPL
-67.1%　-$262.1万
増加 SMH
+3.4%　$54.7万
増加 FDL
+7.0%　$69.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-その他	5.34%	+1.68%	+3.29%
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	5.26%	+1.53%	+3.41%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	4.74%	—	+1.45%
4	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	3.90%	+1.73%	+2.48%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.78%	—	+3.12%
6	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	3.41%	—	+4.36%
7	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	3.34%	+1.21%	+7.02%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.34%	—	+3.89%
9	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-その他	3.26%	—	+2.57%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	3.18%	—	+3.12%
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	2.83%	—	-5.87%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.64%	—	-4.78%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.52%	+0.31%	-6.05%
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	2.28%	—	+2.96%
15	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	2.28%	—	-2.04%
16	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	2.27%	—	-0.59%
17	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	2.26%	—	-2.58%
18	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	2.26%	—	-0.64%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.19%	—	+7.76%
20	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-その他	2.07%	—	+1.94%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.93%	—	+8.43%
22	DEED	First Trust Securitized Plus	ETF-その他	1.83%	—	+4.52%
23	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型株	1.83%	—	+1.91%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.73%	—	+1.96%
25	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	1.52%	—	-0.35%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.46%	-0.05%	-30.64%
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.43%	—	+3.15%
28	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-その他	1.43%	—	+2.23%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.14%	—	-3.58%
30	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-その他	1.07%	—	+13.38%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.04%	—	-4.91%
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.02%	-1.58%	-67.08%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.99%	-1.03%	-50.13%
34	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.85%	—	+0.36%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.84%	-0.07%	-23.33%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.83%	-1.95%	-75.70%
37	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.79%	-0.32%	-44.86%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	—	-3.00%
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.70%	-0.36%	-47.44%
40	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-その他	0.67%	—	+0.36%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	-0.04%	-22.63%
42	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-その他	0.66%	—	+0.15%
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-0.25%
44	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.65%	—	+0.46%
45	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.61%	—	+14.54%
46	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.60%	—	-0.30%
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.48%	-0.27%	-50.06%
48	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.45%	—	—
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.41%	-0.11%	-40.39%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.40%	—	—

1–50 of 78

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	78	$1.1億	32	1FXU 2SMH 3QQQM 主要銘柄2026-03-31 1.FXU 2.SMH 3.QQQM 4.XLE 5.TLT 6.GARP 7.FDL 8.XLK 9.FXG 10.XLY
2025-12-31	120	$1.5億	13	1QQQM 2SMH 3FXU 主要銘柄2025-12-31 1.QQQM 2.SMH 3.FXU 4.TLT 5.SCHB 6.GARP 7.XLK 8.XLY 9.AAPL 10.FXG
2025-09-30	122	$1.5億	9	1SMH 2FXU 3QQQM 主要銘柄2025-09-30 1.SMH 2.FXU 3.QQQM 4.TLT 5.XLK 6.XLY 7.GARP 8.SCHB 9.SCHD 10.AAPL
2025-06-30	119	$1.4億	0	1FXU 2SMH 3QQQM 主要銘柄2025-06-30 1.FXU 2.SMH 3.QQQM 4.TLT 5.XLK 6.GARP 7.XLY 8.SCHB 9.SCHD 10.FXG

今四半期の持株変動

Milestones Private Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Amgen INC (AMGN); 全売却: Ishares Morningstar Growth E (ILCG); 全売却: Paychex INC (PAYX).

Milestones Private Investment Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+2.48%	増加
2	FXU	First Trust Utilities Alphad	+1.7%	+3.29%	増加
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.5%	+3.41%	増加
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1.2%	+7.02%	増加
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	-6.05%	減少
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-22.63%	減少
7	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-30.64%	減少
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-23.33%	減少
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-40.39%	減少
10	NEE	Nextera Energy INC	-0.2%	-61.56%	減少
11	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-47.60%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-65.06%	減少
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-50.06%	減少
14	WMT	Walmart INC	-0.3%	-65.21%	減少
15	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-59.18%	減少
16	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-44.86%	減少
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.4%	-69.86%	減少
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-47.44%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-69.34%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-83.87%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-50.13%	減少
22	AAPL	Apple INC	-1.6%	-67.08%	減少
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2%	-75.70%	減少
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
25	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
26	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
27	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	EXIT	全売却
28	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
30	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	全売却
32	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
34	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	全売却
35	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	EXIT	全売却
36	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
37	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	全売却
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
40	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	—	EXIT	全売却
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
42	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	全売却
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
47	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
48	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	全売却
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
50	HTD	John Hancock Tax Adv Dvd INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Milestones Private Investment Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Milestones Private Investment Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、78 件のポジションが開示されています。

Milestones Private Investment Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Milestones Private Investment Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. First Trust Utilities Alphad (FXU) — $606.3万 (5.3%) 2. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — $596.9万 (5.3%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $538.4万 (4.7%) 4. Ss Energy Select Sector (XLE) — $442.8万 (3.9%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $428.9万 (3.8%)

Milestones Private Investment Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Milestones Private Investment Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、4件の保有増加、19件の一部売却、および27件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Amgen INC (AMGN); 全売却: Ishares Morningstar Growth E (ILCG); 全売却: Paychex INC (PAYX)

Milestones Private Investment Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMilestones Private Investment Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 55.3% • Financials: 12.8% • Energy: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.2% • Health Care: 6.5% • Consumer Staples: 3.8%