B&

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68

Bell & Brown Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は19.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.12
回転率
19.39
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
39.24
多様性
100
ポジション規律
91.45

直近の動向

  • 減少 ULTA

    -41.1%　-$395.4万

  • 増加 XOM

    -0.1%　$368.7万

  • 増加 VLO

    -1.6%　$346.2万

  • 増加 UNH

    +684.3%　$314.5万

  • 減少 AVGO

    -4.8%　-$293.9万

  • 減少 LLY

    -3.6%　-$237.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AVGOBroadcom INC株式-IT5.46%-0.91%-4.79%
2AAPLApple INC株式-IT5.15%-0.30%+0.48%
3GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス4.96%-0.59%-3.51%
4XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー4.12%+1.21%-0.10%
5LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア3.64%-0.74%-3.60%
6GSGoldman Sachs Group INC株式-金融3.46%-0.28%-4.66%
7VLOValero Energy CORP株式-エネルギー3.40%+1.14%-1.61%
8METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス3.09%-0.40%-1.45%
9JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融3.09%-0.31%-1.37%
10AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.59%-0.23%+0.97%
11FDXFedex CORP株式-資本財2.44%+0.46%-0.74%
12BABoeing Co/the株式-資本財2.37%-0.16%+1.14%
13WMTWalmart INC株式-生活必需品2.30%+0.24%-0.71%
14TSLATesla INC株式-一般消費財2.22%+0.23%+33.62%
15COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品2.13%+0.34%+1.86%
16CVXChevron CORP株式-エネルギー2.07%+0.57%+0.98%
17GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ2.05%+0.16%-0.80%
18OXYOccidental Petroleum CORP株式-エネルギー1.95%+0.72%-0.35%
19MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.91%-0.45%+4.76%
20QCOMQualcomm INC株式-IT1.89%-0.62%-1.35%
21DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス1.77%-0.25%+2.52%
22WSMWilliams-sonoma INC株式-一般消費財1.72%—-2.40%
23MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.70%+0.23%+0.03%
24RTXRtx CORP株式-資本財1.63%+0.08%-0.73%
25WFCWells Fargo & Co株式-金融1.61%-0.44%-8.94%
26ORCLOracle CORP株式-IT1.50%-0.43%+2.38%
27BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財1.48%-0.28%-2.88%
28SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財1.47%+0.11%+0.70%
29AXPAmerican Express Co株式-金融1.40%-0.34%-2.16%
30ULTAUlta Beauty INC株式-一般消費財1.33%-1.26%-41.11%
31AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア1.29%+0.10%-0.30%
32NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.28%+0.73%+126.02%
33UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア1.21%+1.02%+684.27%
34WMBWilliams Cos INC株式-エネルギー1.20%+0.21%-0.86%
35PYPLPaypal Holdings INC株式-金融1.19%-0.28%+3.50%
36CCitigroup INC株式-金融1.16%—+0.02%
37MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財1.15%—+0.84%
38KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品1.15%+0.10%-0.02%
39PEPPepsico INC株式-生活必需品1.08%+0.11%+2.15%
40HDHome Depot INC株式-一般消費財1.06%—+1.37%
41COFCapital One Financial CORP株式-金融1.01%-0.32%-0.54%
42NKENike INC -cl B株式-一般消費財0.95%+0.21%+54.29%
43PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.89%—+2.84%
44CECelanese CORP株式-素材0.85%+0.43%+27.98%
45BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.82%+0.09%+0.15%
46QQnity Electronics INC株式-IT0.79%+0.26%+3.77%
47TKTeekay Corporation Ltd.株式-その他0.78%+0.21%+0.24%
48TGTTarget CORP株式-一般消費財0.76%+0.13%-3.84%
49UBERUber Technologies INC株式-資本財0.75%—+5.17%
506D8Dupont De Nemours INC株式-その他0.64%+0.12%+6.97%
1–50 of 68

今四半期の持株変動

Bell & Brown Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Lululemon Athletica INC (LULU); 全売却: Dow INC (DOW); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 減少: Ulta Beauty INC (ULTA) — 保有株数 -41.11%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.10%.

Bell & Brown Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+1.2%-0.10%減少
2VLOValero Energy CORP+1.1%-1.61%減少
3UNHUnitedhealth Group INC+1%+684.27%増加
4NFLXNetflix INC+0.7%+126.02%増加
5OXYOccidental Petroleum CORP+0.7%-0.35%減少
6CVXChevron CORP+0.6%+0.98%増加
7FDXFedex CORP+0.5%-0.74%減少
8CECelanese CORP+0.4%+27.98%増加
9COSTCostco Wholesale CORP+0.3%+1.86%増加
10QQnity Electronics INC+0.3%+3.77%増加
11WMTWalmart INC+0.2%-0.71%減少
12MRKMerck & Co. INC.+0.2%+0.03%増加
13TSLATesla INC+0.2%+33.62%増加
14NKENike INC -cl B+0.2%+54.29%増加
15TKTeekay Corporation Ltd.+0.2%+0.24%増加
16WMBWilliams Cos INC+0.2%-0.86%減少
17GLDSpdr Gold Shares+0.2%-0.80%減少
18IBRXImmunitybio INC+0.1%-9.20%減少
19TGTTarget CORP+0.1%-3.84%減少
206D8Dupont De Nemours INC+0.1%+6.97%増加
21PEPPepsico INC+0.1%+2.15%増加
22SBUXStarbucks CORP+0.1%+0.70%増加
23KOCoca-cola Co/the+0.1%-0.02%減少
24AMGNAmgen INC+0.1%-0.30%減少
25BMYBristol-myers Squibb Co+0.1%+0.15%増加
26RTXRtx CORP+0.1%-0.73%減少
27NVDANvidia CORP-0.1%-12.85%減少
28CTVACorteva INC-0.1%-35.71%減少
29BABoeing Co/the-0.2%+1.14%増加
30AMZNAmazon.com INC-0.2%+0.97%増加
31DISWalt Disney Co/the-0.3%+2.52%増加
32GSGoldman Sachs Group INC-0.3%-4.66%減少
33BABAAlibaba Group Holding-sp Adr-0.3%-2.88%減少
34PYPLPaypal Holdings INC-0.3%+3.50%増加
35AAPLApple INC-0.3%+0.48%増加
36JPMJpmorgan Chase & Co-0.3%-1.37%減少
37COFCapital One Financial CORP-0.3%-0.54%減少
38AXPAmerican Express Co-0.3%-2.16%減少
39METAMeta Platforms Inc-class A-0.4%-1.45%減少
40ORCLOracle CORP-0.4%+2.38%増加
41WFCWells Fargo & Co-0.4%-8.94%減少
42MSFTMicrosoft CORP-0.5%+4.76%増加
43GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.6%-3.51%減少
44QCOMQualcomm INC-0.6%-1.35%減少
45LLYEli Lilly & Co-0.7%-3.60%減少
46AVGOBroadcom INC-0.9%-4.79%減少
47ULTAUlta Beauty INC-1.3%-41.11%減少
48LULULululemon Athletica INC—EXIT全売却
49DOWDow INC—EXIT全売却
50SHOPShopify INC - Class A—EXIT全売却

FAQ

Bell & Brown Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Bell & Brown Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、68 件のポジションが開示されています。
Bell & Brown Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bell & Brown Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Broadcom INC (AVGO) — $1684.3万 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — $1587.3万 (5.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1528.6万 (5.0%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — $1271.5万 (4.1%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — $1121.7万 (3.6%)
Bell & Brown Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bell & Brown Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、21件の保有増加、26件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Lululemon Athletica INC (LULU); 全売却: Dow INC (DOW); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 減少: Ulta Beauty INC (ULTA) — 保有株数 -41.11%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.10%
Bell & Brown Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBell & Brown Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 17.9% • Consumer Discretionary: 15.7% • Financials: 14.0% • Energy: 13.3% • Communication Services: 11.9% • Health Care: 9.3%