LA

Legacy Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 279

Legacy Advisors, LLCは最新の13F報告書で279件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.5億、四半期回転率は20.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.43
回転率
20.73
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
47.94
多様性
100
ポジション規律
68.7

直近の動向

  • 減少 MTZ

    -75.3%　-$5252.6万

  • 増加 VOO

    +116.0%　$1547.3万

  • 減少 VERX

    -0.0%　-$1085.9万

  • 増加 IJR

    +12.5%　$530.6万

  • 増加 GQGU

    +14.7%　$507.4万

  • 増加 VYMI

    +176.8%　$535.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1QLTYGmo U.s. Quality ETFETF-その他15.08%+0.65%+1.03%
2IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株4.46%+0.97%+12.47%
3IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.37%-0.01%-4.66%
4IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他3.75%+0.17%-0.04%
5AAPLApple INC株式-IT3.65%-0.05%-3.64%
6MTZMastec INC株式-資本財3.56%-5.33%-75.32%
7VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.55%+1.98%+116.03%
8SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース3.06%+0.14%+0.11%
9GQGUGqg US Equity ETFETF-その他3.04%+0.82%+14.68%
10IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他2.43%—+0.57%
11METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.97%-0.09%+0.12%
12GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.92%-0.06%-3.74%
13VERXVertex INC - Class A株式-その他1.88%-1.00%-0.00%
14XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.61%+0.02%-0.11%
15VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.56%—+7.42%
16AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.52%-0.02%-0.30%
17MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.42%-0.23%+2.61%
18BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.32%+0.04%-1.79%
19NVDANvidia CORP株式-IT1.17%—-2.56%
20MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他1.16%—+0.06%
21QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.15%+0.06%+2.19%
22DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他1.09%——
23AMTMAmentum Holdings INC株式-資本財1.07%+0.02%-7.64%
24VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.05%—-2.11%
25OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他1.03%+0.02%—
26JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.02%+0.27%+4.92%
27VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他0.96%+0.66%+176.79%
28GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.91%—-0.55%
29UBERUber Technologies INC株式-資本財0.85%-0.03%-0.05%
30IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.80%-0.02%-1.03%
31BSYBentley Systems Inc-class B株式-IT0.80%—+0.17%
32SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.75%+0.15%+1.10%
33FULTFulton Financial CORP株式-金融0.67%——
34TSLATesla INC株式-一般消費財0.62%-0.04%+3.56%
35VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.61%—+1.25%
36JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.58%-0.03%-4.16%
37RBLXRoblox CORP -class A株式-通信サービス0.58%-0.17%+1.03%
38EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー0.53%+0.13%+0.72%
39MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.49%—-0.79%
40VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.43%—-4.26%
41GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.39%—-0.03%
42ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.39%—-2.72%
43MELIMercadolibre INC株式-一般消費財0.38%-0.02%+0.75%
44TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.38%+0.08%+5.32%
45SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.37%—-0.53%
46XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.37%+0.13%-0.95%
47VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.30%—-8.48%
48XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他0.30%—+9.51%
49AVGOBroadcom INC株式-IT0.29%—+7.04%
50WMBWilliams Cos INC株式-エネルギー0.27%—-13.95%
1–50 of 279

今四半期の持株変動

Legacy Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC); 全売却: Innovator U.s. Equity Buffer (BSEP); 新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 全売却: Digital Realty Trust INC (DLR); 新規購入: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS).

Legacy Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VOOVanguard S&p 500 ETF+2%+116.03%増加
2IJRIshares Core S&p Small-cap E+1%+12.47%増加
3GQGUGqg US Equity ETF+0.8%+14.68%増加
4VYMIVanguard Int High Dvd Yld In+0.7%+176.79%増加
5QLTYGmo U.s. Quality ETF+0.7%+1.03%増加
6JNJJohnson & Johnson+0.3%+4.92%増加
7IWBIshares Russell 1000 ETF+0.2%-0.04%減少
8SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.2%+1.10%増加
9SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%+0.11%増加
10XOMExxon Mobil CORP+0.1%-0.95%減少
11EPDEnterprise Products Partners+0.1%+0.72%増加
12VUGVanguard Growth ETF+0.1%+54.45%増加
13VGVenture Global Inc-cl A+0.1%+0.11%増加
14TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%+5.32%増加
15BNDVanguard Total Bond Market+0.1%+61.36%増加
16QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.1%+2.19%増加
17BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-1.79%減少
18XLKSs Technology Select Sector0%-0.11%減少
19AMTMAmentum Holdings INC0%-7.64%減少
20OEFIshares S&p 100 ETF0%—変化なし
21NVDANvidia CORP—-2.56%減少
22GOOGAlphabet Inc-cl C—-0.55%減少
23BSYBentley Systems Inc-class B—+0.17%増加
24IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-4.66%減少
25AMZNAmazon.com INC0%-0.30%減少
26IWFIshares Russell 1000 Growth0%-1.03%減少
27MELIMercadolibre INC0%+0.75%増加
28UBERUber Technologies INC0%-0.05%減少
29JPMJpmorgan Chase & Co0%-4.16%減少
30ABTAbbott Laboratories0%-4.15%減少
31VVisa Inc-class A Shares0%-10.15%減少
32TSLATesla INC0%+3.56%増加
33ORCLOracle CORP0%-7.90%減少
34XLVSs Health Care Select Sector0%-23.89%減少
35NOWServicenow INC0%-7.33%減少
36IBMIntl Business Machines CORP0%-41.16%減少
37AAPLApple INC-0.1%-3.64%減少
38HIMSHims & Hers Health INC-0.1%-0.03%減少
39GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-3.74%減少
40LLYEli Lilly & Co-0.1%-18.17%減少
41METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+0.12%増加
42RBLXRoblox CORP -class A-0.2%+1.03%増加
43MSFTMicrosoft CORP-0.2%+2.61%増加
44VERXVertex INC - Class A-1%-0.00%減少
45MTZMastec INC-5.3%-75.32%減少
46CVLCCalvert US L-c Cr Resp Index—EXIT全売却
47BSEPInnovator U.s. Equity Buffer—EXIT全売却
48BSVVanguard Short-term Bond ETF—NEW新規購入
49DLRDigital Realty Trust INC—EXIT全売却
50IXUSIshares Core Intl Stock ETF—NEW新規購入

FAQ

Legacy Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Legacy Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.5億、279 件のポジションが開示されています。
Legacy Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Legacy Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — $1.3億 (15.1%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $3779.1万 (4.5%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3705.1万 (4.4%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $3182.9万 (3.8%) 5. Apple INC (AAPL) — $3096.1万 (3.6%)
Legacy Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Legacy Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、20件の保有増加、24件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC); 全売却: Innovator U.s. Equity Buffer (BSEP); 新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 全売却: Digital Realty Trust INC (DLR); 新規購入: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS)
Legacy Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegacy Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.1% • Industrials: 18.7% • Communication Services: 15.8% • Financials: 12.5% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 8.4%