MW

Measured Wealth Private Client Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 726

Measured Wealth Private Client Group, LLCは最新の13F報告書で726件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は16.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.42
回転率
16.11
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
50.85
多様性
100
ポジション規律
55.55

直近の動向

  • 増加 XLE

    +1596.8%　$181.4万

  • 減少 MTG

    -79.0%　-$139.8万

  • 減少 SPY

    -7.9%　-$166.0万

  • 増加 BMY

    +302.3%　$118.5万

  • 減少 XLV

    -3.9%　-$178.3万

  • 増加 SMH

    +2.1%　$82.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ7.10%—-7.23%
2VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他6.53%—-4.35%
3SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース6.40%-0.05%-3.45%
4XLVSs Health Care Select SectorETF-その他4.91%-0.31%-3.95%
5UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財4.54%——
6RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース4.48%—-0.75%
7XLKSs Technology Select SectorETF-テック型4.27%-0.28%-1.50%
8XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他4.27%-0.19%-1.72%
9SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース3.27%-0.34%-7.91%
10SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他2.82%+0.31%+2.10%
11TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債1.82%-0.04%-4.66%
12XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他1.68%—-5.43%
13XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他1.61%+0.19%+4.54%
14NVDANvidia CORP株式-IT1.58%-0.05%+0.13%
15AAPLApple INC株式-IT1.44%-0.11%-3.45%
16XLFSs Financial Select SectorETF-その他1.33%-0.25%-9.54%
17SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.33%-0.24%-10.54%
18IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.20%-0.09%-5.20%
19DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他1.11%——
20XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他1.00%-0.07%-1.20%
21EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.93%+0.29%+36.46%
22XLBSs Materials Select SectorETF-その他0.92%+0.23%+17.30%
23XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.91%—-4.44%
24AVGOBroadcom INC株式-IT0.79%-0.21%-13.91%
25AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.76%—-2.89%
26IYRIshares US Real Estate ETFETF-その他0.70%—-2.62%
27MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.58%-0.18%-2.96%
28XLESs Energy Select SectorETF-その他0.52%+0.50%+1596.82%
29SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他0.51%—-14.84%
30OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他0.50%-0.10%-13.30%
31EYLDCambria Emerg Shrhldr YieldETF-その他0.47%—-0.05%
32MCHIIshares Msci China ETFETF-新興国市場0.46%-0.26%-34.34%
33CCitigroup INC株式-金融0.46%—-1.78%
34VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.46%——
35BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.42%+0.33%+302.29%
36VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.39%—-0.34%
37EXCExelon CORP株式-公益事業0.38%—+1.71%
38ESEversource Energy株式-公益事業0.38%+0.11%+28.69%
39MOAltria Group INC株式-生活必需品0.36%—-0.74%
40DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.36%—-0.24%
41NFGNational Fuel Gas Co株式-エネルギー0.35%—+4.44%
42DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.35%—-1.06%
43NBNNortheast Bank株式-その他0.34%——
44OHIOmega Healthcare Investors株式-不動産0.33%+0.18%+106.29%
45RRyder System INC株式-資本財0.32%—-9.86%
46AITApplied Industrial Tech INC株式-資本財0.32%—-6.15%
47ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETFETF-その他0.30%—+0.62%
48HSTHost Hotels & Resorts INC株式-不動産0.30%+0.30%NEW
49ACTEnact Holdings INC株式-その他0.29%—-7.88%
50EMEEmcor Group INC株式-資本財0.29%—-17.44%
1–50 of 726

今四半期の持株変動

Measured Wealth Private Client Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Host Hotels & Resorts INC (HST); 新規購入: Cirrus Logic INC (CRUS); 新規購入: Arrow Electronics INC (ARW); 新規購入: Enova International INC (ENVA); 新規購入: DHT Holdings, Inc. (DHT).

Measured Wealth Private Client Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XLESs Energy Select Sector+0.5%+1596.82%増加
2BMYBristol-myers Squibb Co+0.3%+302.29%増加
3SMHVaneck Semiconductor ETF+0.3%+2.10%増加
4EEMIshares Msci Emerging Market+0.3%+36.46%増加
5AMATApplied Materials INC+0.2%+455.01%増加
6SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo+0.2%+5373.40%増加
7XLBSs Materials Select Sector+0.2%+17.30%増加
8PHINPhinia INC+0.2%+55494.74%増加
9XLPSs Consumer Staples Sel Sect+0.2%+4.54%増加
10OHIOmega Healthcare Investors+0.2%+106.29%増加
11CAHCardinal Health INC+0.2%+182.16%増加
12ESEversource Energy+0.1%+28.69%増加
13AAAlcoa CORP+0.1%+30.95%増加
14TLTIshares 20+ Year Treasury Bd0%-4.66%減少
15SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF-0.1%-3.45%減少
16NVDANvidia CORP-0.1%+0.13%増加
17XLYSs Consumer Disc Select Sect-0.1%-1.20%減少
18IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-5.20%減少
19AXSAXIS Capital Holdings Limited-0.1%-64.33%減少
20OEFIshares S&p 100 ETF-0.1%-13.30%減少
21CNACna Financial CORP-0.1%-87.02%減少
22AAPLApple INC-0.1%-3.45%減少
23DBDeutsche Bank Aktiengesellschaft-0.1%-90.41%減少
24GGMEInvesco Next Gen Media And G-0.1%-92.05%減少
25THGHanover Insurance Group Inc/-0.1%-94.86%減少
26DELLDell Technologies -c-0.1%-91.64%減少
27SANMSanmina CORP-0.2%-87.88%減少
28APPApplovin Corp-class A-0.2%-35.24%減少
29MSFTMicrosoft CORP-0.2%-2.96%減少
30XLCSs Comm Select Sector Spdr-0.2%-1.72%減少
31LNCLincoln National CORP-0.2%-76.06%減少
32AVGOBroadcom INC-0.2%-13.91%減少
33CVSCvs Health CORP-0.2%-85.63%減少
34SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.2%-10.54%減少
35SYFSynchrony Financial-0.2%-77.87%減少
36XLFSs Financial Select Sector-0.3%-9.54%減少
37ORIOld Republic Intl CORP-0.3%-86.51%減少
38MCHIIshares Msci China ETF-0.3%-34.34%減少
39JPMJpmorgan Chase & Co-0.3%-48.00%減少
40XLKSs Technology Select Sector-0.3%-1.50%減少
41XLVSs Health Care Select Sector-0.3%-3.95%減少
42SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.3%-7.91%減少
43MTGMgic Investment CORP-0.4%-78.96%減少
44HSTHost Hotels & Resorts INC—NEW新規購入
45CRUSCirrus Logic INC—NEW新規購入
46ARWArrow Electronics INC—NEW新規購入
47ENVAEnova International INC—NEW新規購入
48DHTDHT Holdings, Inc.—NEW新規購入
49KRYSKrystal Biotech INC—NEW新規購入
50TIMBTim Sa-adr—NEW新規購入

FAQ

Measured Wealth Private Client Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Measured Wealth Private Client Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、726 件のポジションが開示されています。
Measured Wealth Private Client Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Measured Wealth Private Client Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — $2600.3万 (7.1%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $2390.0万 (6.5%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $2343.6万 (6.4%) 4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — $1795.8万 (4.9%) 5. United Parcel Service-cl B (UPS) — $1662.7万 (4.5%)
Measured Wealth Private Client Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Measured Wealth Private Client Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、14件の保有増加、29件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Host Hotels & Resorts INC (HST); 新規購入: Cirrus Logic INC (CRUS); 新規購入: Arrow Electronics INC (ARW); 新規購入: Enova International INC (ENVA); 新規購入: DHT Holdings, Inc. (DHT)
Measured Wealth Private Client Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMeasured Wealth Private Client Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 26.5% • Information Technology: 23.3% • Financials: 16.2% • Health Care: 9.4% • Utilities: 5.7% • Consumer Discretionary: 4.8%