Cahaba Wealth Management, INC.

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$14.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 154

CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で154件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.7億、四半期回転率は4.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 50.15
回転率: 4.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.92
多様性: 100
ポジション規律: 57.22

直近の動向

減少 IVV
+3.9%　-$374.8万
増加 SO
+14.7%　$798.0万
増加 IJH
+3.2%　$721.1万
増加 IJR
+3.6%　$398.3万
増加 ICSH
+268.6%　$261.9万
減少 SPYM
+2.9%　-$107.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位153銘柄を表示中（全154銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	28.79%	-1.00%	+3.94%
2	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-その他	12.09%	+0.05%	+4.02%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	10.40%	+0.07%	+0.88%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	9.26%	+0.26%	+3.19%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.03%	+0.17%	+3.63%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.85%	-0.17%	+2.85%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	3.71%	+0.10%	+6.03%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.76%	+0.14%	+9.25%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	2.68%	+0.01%	+0.82%
10	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	2.55%	+0.49%	+14.68%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.03%	+0.02%	+3.72%
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.89%	+0.07%	+4.05%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.87%	-0.07%	-0.93%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.44%	—	+0.57%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.38%	+0.07%	+8.28%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.09%	+0.03%	+1.88%
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.53%	-0.05%	-4.60%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.47%	-0.03%	+2.95%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.05%	+0.35%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.38%	—	-2.19%
21	RJF	Raymond James Financial INC	株式-金融	0.38%	-0.05%	+0.72%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.37%	—	-2.85%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.28%	-0.09%	-0.23%
24	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.24%	+0.17%	+268.65%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.24%	-0.04%	-5.77%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	—	+0.52%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.20%	-0.04%	-1.40%
28	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.20%	—	+1.67%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	-0.91%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.19%	—	-2.38%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.17%	+0.05%	+58.96%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.17%	-0.02%	+1.70%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.16%	+0.04%	+34.09%
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.14%	—	+0.53%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.13%	-0.02%	-3.32%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.13%	+0.02%	+26.05%
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.12%	—	+0.65%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.12%	—	+1.31%
39	J	Jacobs Solutions INC	株式-資本財	0.12%	—	—
40	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.12%	—	+0.08%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.11%	+0.03%	+20.19%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.11%	—	-0.86%
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.11%	+0.03%	+17.64%
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.10%	—	-7.08%
45	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.10%	+0.02%	-1.59%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.09%	—	-2.33%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.09%	—	-4.22%
48	ABCB	Ameris Bancorp	株式-金融	0.09%	—	+0.17%
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.08%	—	+1.35%
50	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.08%	—	+0.82%

1–50 of 153

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	154	$14.7億	5	1IVV 2UBND 3IXUS 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.UBND 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SPYM 7.ISTB 8.MUB 9.VXUS 10.SO
2025-12-31	156	$14.4億	5	1IVV 2UBND 3IXUS 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.UBND 3.IXUS 4.IJH 5.SPYM 6.IJR 7.ISTB 8.VXUS 9.MUB 10.SO
2025-09-30	157	$13.8億	38	1IVV 2UBND 3IXUS 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.UBND 3.IXUS 4.IJH 5.SPYM 6.IJR 7.ISTB 8.VXUS 9.MUB 10.SO
2025-06-30	155	$12.9億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.SPYM 6.IJR 7.ISTB 8.VXUS 9.MUB 10.SO
2025-03-31	147	$12.1億	100	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.MUB 9.VXUS 10.SO
2024-12-31	145	$12.1億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IXUS 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.MUB 9.VXUS 10.IAGG
2024-09-30	151	$12.1億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.MUB 9.VXUS 10.IAGG
2024-06-30	149	$11.3億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.VXUS 9.SUB 10.MUB
2024-03-31	149	$11.0億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-12-31	142	$10.1億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-09-30	143	$9.1億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-06-30	147	$9.3億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SPYM 7.ISTB 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-03-31	146	$8.7億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.SPYM 8.ISTB 9.VXUS 10.IAGG
2022-12-31	143	$8.1億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.ISTB 8.SPYM 9.VXUS 10.IAGG
2022-09-30	132	$7.2億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.ISTB 8.MUB 9.IAGG 10.SPYM
2022-06-30	132	$7.0億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.MUB 8.SO 9.VXUS 10.SPYM
2022-03-31	141	$7.3億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.IJR 7.SO 8.VXUS 9.SPYM 10.ISTB
2021-12-31	143	$7.5億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.SO
2021-09-30	133	$6.8億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2021-06-30	78	$6.5億	100	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2021-03-31	90	$6.4億	9	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.IJR 7.REET 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2020-12-31	91	$6.1億	19	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.IJR 7.REET 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2020-09-30	79	$5.1億	6	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.ISTB
2020-06-30	78	$4.8億	25	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.IVW
2020-03-31	74	$3.9億	23	1AGG 2IVV 3IXUS 主要銘柄2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.ISTB 9.IVW 10.SPYM
2019-12-31	79	$4.5億	10	1IVV 2AGG 3IXUS 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.MUB 7.IJR 8.IVW 9.ACWI 10.ISTB
2019-09-30	74	$4.2億	8	1AGG 2IVV 3IXUS 主要銘柄2019-09-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.MUB 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2019-06-30	74	$4.0億	8	1AGG 2IVV 3IXUS 主要銘柄2019-06-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2019-03-31	71	$3.7億	18	1AGG 2IVV 3IXUS 主要銘柄2019-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.MUB 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2018-12-31	71	$3.2億	18	1AGG 2IVV 3IXUS 主要銘柄2018-12-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.MUB 5.IJH 6.REET 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2018-09-30	69	$3.1億	8	1AGG 2IVV 3IXUS 主要銘柄2018-09-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.IVW 7.MUB 8.IJR 9.IVE 10.IWF
2018-06-30	65	$2.9億	16	1AGG 2IVV 3IXUS 主要銘柄2018-06-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.REET 5.IJH 6.IVW 7.MUB 8.IJR 9.IVE 10.IWF
2018-03-31	61	$2.5億	14	1AGG 2IVV 3IXUS 主要銘柄2018-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.MUB 5.IVW 6.REET 7.IJH 8.IWF 9.IVE 10.IWD
2017-12-31	59	$2.5億	15	1AGG 2IVV 3IXUS 主要銘柄2017-12-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IVW 5.MUB 6.IJH 7.IWF 8.PNFP 9.IWD 10.IVE
2017-09-30	53	$2.2億	0	1AGG 2IVV 3IXUS 主要銘柄2017-09-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IVW 5.MUB 6.PNFP 7.IJH 8.IWF 9.IWD 10.RWO

今四半期の持株変動

Cahaba Wealth Management, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Warner Music Group Corp-cl A (WMG); 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 新規購入: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新規購入: Cheniere Energy INC (LNG); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD).

Cahaba Wealth Management, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SO	Southern Co/the	+0.5%	+14.68%	増加
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+3.19%	増加
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.63%	増加
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+268.65%	増加
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+9.25%	増加
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+6.03%	増加
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+0.88%	増加
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+4.05%	増加
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+8.28%	増加
10	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.1%	+4.02%	増加
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+58.96%	増加
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+34.09%	増加
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+227.36%	増加
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+1.88%	増加
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+17.64%	増加
16	WMT	Walmart INC	0%	+20.19%	増加
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+3.72%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.49%	増加
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+26.05%	増加
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.59%	減少
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.82%	増加
22	GEV	GE Vernova INC	0%	+44.94%	増加
23	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.32%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.70%	増加
25	AAPL	Apple INC	0%	+2.95%	増加
26	T	At&t INC	0%	-53.83%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.77%	減少
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.40%	減少
29	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	+0.72%	増加
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-4.60%	減少
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.35%	増加
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-0.93%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.23%	減少
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+2.85%	増加
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	+3.94%	増加
36	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	—	NEW	新規購入
37	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新規購入
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
39	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
40	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	全売却
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
43	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
44	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新規購入
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新規購入
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
48	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	全売却

FAQ

Cahaba Wealth Management, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Cahaba Wealth Management, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.7億、154 件のポジションが開示されています。

Cahaba Wealth Management, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cahaba Wealth Management, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4.2億 (28.8%) 2. Victoryshares Core Plus Bond (UBND) — $1.8億 (12.1%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $1.5億 (10.4%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1.4億 (9.3%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $5938.8万 (4.0%)

Cahaba Wealth Management, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cahaba Wealth Management, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、27件の保有増加、8件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Warner Music Group Corp-cl A (WMG); 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 新規購入: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新規購入: Cheniere Energy INC (LNG); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD)

Cahaba Wealth Management, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCahaba Wealth Management, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.7% • Financials: 12.5% • Consumer Discretionary: 10.6% • Consumer Staples: 10.6% • Health Care: 9.9% • Industrials: 8.4%