MPS Loria Financial Planners, LLC

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 94

MPS Loria Financial Planners, LLCは最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は6.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 66.46
回転率: 6.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 62.66

直近の動向

減少 AAPL
-0.8%　-$564.8万
増加 VB
+1.6%　$125.9万
増加 USRT
+6.7%　$155.8万
減少 SCHP
-20.0%　-$218.5万
減少 PGR
-12.4%　-$87.0万
増加 CVX
+0.0%　$69.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位89銘柄を表示中（全94銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	32.07%	+0.05%	+2.21%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	18.74%	-0.96%	-0.77%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	11.59%	-0.10%	-6.86%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	10.67%	+0.60%	+1.65%
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	4.18%	+0.51%	+6.74%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.36%	-0.50%	-19.99%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.26%	—	+1.40%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.06%	+0.09%	+6.96%
9	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.92%	-0.01%	+0.69%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.81%	-0.01%	-5.41%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.80%	-0.03%	-0.45%
12	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.74%	-0.20%	-12.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.74%	-0.19%	+0.79%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.70%	+0.12%	+26.63%
15	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.70%	+0.20%	+0.02%
16	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.65%	+0.05%	+0.07%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.64%	-0.04%	-0.04%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.54%	-0.10%	+0.62%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.47%	-0.03%	+1.57%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.46%	-0.01%	—
21	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.45%	-0.08%	+0.54%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.44%	-0.03%	+0.05%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.43%	-0.02%	-0.95%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.07%	-0.31%
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.36%	+0.04%	+11.92%
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.34%	—	-2.88%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.28%	—	—
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.25%	+0.04%	+15.70%
29	BUSE	First Busey CORP	株式-その他	0.25%	—	+1.05%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.08%	+0.55%
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.20%	—	+0.18%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.20%	—	+0.09%
33	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.18%	—	+0.42%
34	GE	General Electric	株式-資本財	0.18%	-0.01%	-1.95%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.18%	—	+0.58%
36	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.18%	-0.02%	+0.14%
37	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.17%	—	+0.45%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.17%	—	+0.26%
39	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.16%	—	-1.52%
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.16%	—	+0.08%
41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.15%	-0.02%	-2.28%
42	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.14%	+0.03%	+0.13%
43	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	0.14%	—	+2.20%
44	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.14%	+0.04%	-1.00%
45	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.14%	—	—
46	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.13%	—	+1.66%
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.13%	+0.03%	+2.43%
48	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.13%	+0.02%	+0.53%
49	BF-B	Brown-forman Corp-class B	株式-その他	0.13%	—	-1.53%
50	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.13%	-0.02%	-0.60%

1–50 of 89

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	94	$3.8億	7	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.ABBV 10.EFA
2025-12-31	90	$3.9億	5	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要銘柄2025-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.PGR 10.ABBV
2025-09-30	88	$3.8億	14	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要銘柄2025-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.ABBV
2025-06-30	80	$3.4億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要銘柄2025-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.AGG
2025-03-31	80	$3.4億	100	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要銘柄2025-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.PGR 8.IWV 9.UNH 10.AGG
2024-12-31	80	$3.4億	0	1IWB 2AAPL 3VB 主要銘柄2024-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.VB 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.PGR 8.UNH 9.AGG 10.MSFT
2024-09-30	82	$3.4億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要銘柄2024-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.PGR 7.UNH 8.SCHP 9.AGG 10.MSFT
2024-06-30	80	$3.1億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要銘柄2024-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.MSFT 9.PGR 10.AGG
2024-03-31	80	$3.0億	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要銘柄2024-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.PGR 9.AGG 10.ABBV
2023-12-31	84	$2.8億	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要銘柄2023-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.MSFT 10.PGR
2023-09-30	77	$2.6億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要銘柄2023-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.MSFT
2023-06-30	77	$2.7億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要銘柄2023-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.MSFT 9.ABBV 10.PGR
2023-03-31	73	$2.5億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要銘柄2023-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.IWM
2022-12-31	70	$2.3億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要銘柄2022-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWM 6.IWV 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AGG
2022-09-30	69	$2.6億	0	1IWB 2AAPL 3EFA 主要銘柄2022-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.EFA 4.IEMG 5.AGG 6.IJR 7.SPY 8.IWM 9.IWV 10.UNH
2022-06-30	72	$2.2億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要銘柄2022-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IWM 5.IWV 6.UNH 7.ABBV 8.AGG 9.ABT 10.PGR
2022-03-31	84	$2.4億	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要銘柄2022-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.UNH 6.ABBV 7.AGG 8.ABT 9.EFA 10.MSFT
2021-12-31	80	$2.5億	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要銘柄2021-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.ABT 8.ABBV 9.EFA 10.MSFT
2021-09-30	80	$2.2億	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要銘柄2021-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.EFA 8.ABT 9.ABBV 10.MSFT
2021-06-30	83	$2.2億	100	1IWB 2AAPL 3IWM 主要銘柄2021-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AMZN
2021-03-31	625	$2.1億	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要銘柄2021-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.ABT 8.UNH 9.ABBV 10.MSFT
2020-12-31	636	$2.2億	16	1IWB 2AAPL 3IWM 主要銘柄2020-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AMJEUR 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.UNH
2020-09-30	341	$1.9億	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要銘柄2020-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AGG 7.AMJEUR 8.ABT 9.EFA 10.UNH
2020-06-30	349	$1.9億	50	1IWB 2AAPL 3IWM 主要銘柄2020-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.ABBV 9.EFA 10.UNH
2020-03-31	66	$1.3億	27	1IWB 2AAPL 3IWM 主要銘柄2020-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.ABBV 9.ABT 10.UNH
2019-12-31	73	$1.7億	19	1IWB 2AAPL 3IWM 主要銘柄2019-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.SHW 10.ABBV
2019-09-30	69	$1.5億	6	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要銘柄2019-09-30 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SHW 9.SDY 10.ABT
2019-06-30	71	$1.6億	7	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要銘柄2019-06-30 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABT 10.CVX
2019-03-31	71	$1.5億	22	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要銘柄2019-03-31 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABBV 10.CVX
2018-12-31	72	$1.4億	19	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要銘柄2018-12-31 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.AGG 6.ITW 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2018-09-30	76	$1.6億	48	1IWB 2IWM 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.BUSE
2018-06-30	65	$9928.6万	48	1IWM 2AAPL 3AMLPUSD 主要銘柄2018-06-30 1.IWM 2.AAPL 3.AMLPUSD 4.ITW 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.CVX 9.ABBV 10.BUSE
2018-03-31	70	$1.4億	6	1IWB 2IWM 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2017-12-31	76	$1.5億	8	1IWB 2IWM 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.SDY 10.CVX
2017-09-30	69	$1.4億	14	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要銘柄2017-09-30 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.BUSE 10.SDY
2017-06-30	406	$1.5億	—	1IWB 2IWM 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.BUSE 9.EFA 10.SDY

今四半期の持株変動

MPS Loria Financial Planners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Takeda Pharmaceutic-sp Adr (TAK); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Conocophillips (COP); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX).

MPS Loria Financial Planners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+1.65%	増加
2	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.5%	+6.74%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.02%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+26.63%	増加
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.96%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.55%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.31%	減少
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+2.21%	増加
9	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.18%	増加
10	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+0.07%	増加
11	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+11.92%	増加
12	GEV	GE Vernova INC	0%	-1.00%	減少
13	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+15.70%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.13%	増加
15	VZ	Verizon Communications INC	0%	+2.43%	増加
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+9.25%	増加
17	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.53%	増加
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	変化なし
19	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	+1.40%	増加
20	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.69%	増加
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-5.41%	減少
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
23	GE	General Electric	0%	-1.95%	減少
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-14.80%	減少
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.13%	増加
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.95%	減少
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.14%	増加
28	TSLA	Tesla INC	0%	-0.60%	減少
29	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.23%	増加
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.39%	増加
31	AVGO	Broadcom INC	0%	-2.28%	減少
32	CEG	Constellation Energy	0%	+0.10%	増加
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.45%	減少
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.57%	増加
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.05%	増加
36	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-8.51%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.04%	減少
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.54%	増加
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.86%	減少
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.62%	増加
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.79%	増加
42	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-12.44%	減少
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.5%	-19.99%	減少
44	AAPL	Apple INC	-1%	-0.77%	減少
45	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	—	NEW	新規購入
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

MPS Loria Financial Planners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

MPS Loria Financial Planners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、94 件のポジションが開示されています。

MPS Loria Financial Planners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、MPS Loria Financial Planners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $1.2億 (32.1%) 2. Apple INC (AAPL) — $7101.2万 (18.7%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $4394.1万 (11.6%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $4042.6万 (10.7%) 5. Ishares Core US Reit ETF (USRT) — $1583.5万 (4.2%)

MPS Loria Financial Planners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、MPS Loria Financial Planners, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、27件の保有増加、15件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Takeda Pharmaceutic-sp Adr (TAK); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Conocophillips (COP); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX)

MPS Loria Financial Planners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMPS Loria Financial Planners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 65.8% • Health Care: 10.7% • Communication Services: 5.3% • Financials: 5.1% • Consumer Discretionary: 3.5% • Energy: 3.1%