Ridgewood Investments LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 208

Ridgewood Investments LLCは最新の13F報告書で208件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は27.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.7
回転率: 27.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.44
多様性: 100
ポジション規律: 84.2

直近の動向

減少 BRK-B
-2.1%　-$165.9万
減少 AMAT
-75.8%　-$141.8万
増加 BSV
+27.1%　$113.6万
増加 SGOV
+22.2%　$114.7万
減少 BABA
-53.5%　-$88.4万
増加 FLRN
+33.4%　$96.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	9.43%	-0.99%	-2.13%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.14%	—	-11.20%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.58%	+0.40%	+22.23%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	2.23%	+0.41%	+27.12%
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.68%	-0.36%	-14.77%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.68%	—	-12.06%
7	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	1.59%	+0.36%	+33.40%
8	MKL	Markel Group INC	株式-金融	1.52%	—	-2.07%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.51%	—	-3.00%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.50%	—	-4.31%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.48%	—	+3.24%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.37%	—	+8.27%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.28%	—	+36.18%
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.18%	—	+20.98%
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.04%	+0.20%	-13.92%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.02%	—	+19.63%
17	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.02%	—	-2.93%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.00%	—	-6.69%
19	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.95%	—	+9.91%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.90%	+0.21%	+35.57%
21	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.90%	-0.24%	-10.39%
22	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.89%	—	-1.58%
23	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.86%	+0.17%	+24.19%
24	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.84%	—	+12.11%
25	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.83%	—	-5.13%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.83%	+0.26%	+55.28%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.82%	+0.20%	+44.18%
28	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.80%	—	-7.80%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.80%	+0.25%	+49.34%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.79%	—	+11.56%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.78%	—	-16.06%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.78%	-0.33%	-40.10%
33	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	0.78%	+0.21%	—
34	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	0.76%	—	—
35	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.72%	—	+94.38%
36	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	0.71%	—	+0.44%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.69%	—	+17.46%
38	ORI	Old Republic Intl CORP	株式-金融	0.68%	—	+4.65%
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.67%	—	+20.38%
40	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.67%	+0.18%	+1.62%
41	HCI	Hci Group INC	株式-その他	0.67%	—	+0.11%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.66%	—	-4.54%
43	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-5.60%
44	CNH	CNH Industrial N.V.	株式-資本財	0.65%	—	+20.49%
45	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.64%	—	+18.07%
46	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	0.64%	—	-25.80%
47	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.64%	—	+1.75%
48	JD	Jd.com Inc-adr	株式-一般消費財	0.63%	+0.35%	+179.27%
49	AX	Axos Financial INC	株式-金融	0.63%	—	—
50	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.60%	—	+13.58%

1–50 of 208

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	208	$2.4億	28	1BRK-B 2GOOGL 3SGOV 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.SGOV 4.BSV 5.SHV 6.VOO 7.FLRN 8.MKL 9.GOOG 10.VT
2025-09-30	202	$2.4億	45	1BRK-B 2GOOGL 3SGOV 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.SGOV 4.SHV 5.VOO 6.BSV 7.VT 8.MKL 9.VO 10.GOOG
2025-06-30	744	$2.3億	0	1BRK-B 2SHV 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.SHV 3.GOOGL 4.VOO 5.MKL 6.VT 7.BSV 8.MSFT 9.VO 10.SGOV
2025-03-31	734	$2.1億	100	1BRK-B 2SHV 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.SHV 3.GOOGL 4.MKL 5.VOO 6.VT 7.BSV 8.VGSH 9.SGOV 10.VO
2024-12-31	736	$2.1億	0	1BRK-B 2SHV 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.SHV 3.GOOGL 4.VOO 5.VT 6.MKL 7.VGSH 8.BSV 9.VO 10.GOOG
2024-09-30	743	$2.0億	0	1BRK-B 2SHV 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.SHV 3.GOOGL 4.VOO 5.VT 6.MKL 7.VGSH 8.VO 9.MDT 10.GOOG
2024-06-30	815	$2.0億	0	1BRK-B 2SHV 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.SHV 3.GOOGL 4.VOO 5.VT 6.MKL 7.VGSH 8.GOOG 9.VB 10.VO
2024-03-31	209	$1.9億	0	1BRK-B 2SHV 3VT 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.SHV 3.VT 4.GOOGL 5.VOO 6.MSFT 7.MKL 8.VGSH 9.VB 10.MDT
2023-12-31	194	$1.7億	0	1BRK-B 2SHV 3VT 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.SHV 3.VT 4.VOO 5.MSFT 6.MKL 7.VGSH 8.GOOGL 9.QCOM 10.VB
2023-09-30	180	$1.5億	0	1BRK-B 2SHV 3VT 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.SHV 3.VT 4.MKL 5.VOO 6.VGSH 7.MSFT 8.GOOGL 9.QCOM 10.GOOG
2023-06-30	846	$1.8億	0	1BRK-B 2VGSH 3VT 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.VGSH 3.VT 4.VOO 5.MKL 6.GOOGL 7.QCOM 8.HSIC 9.VB 10.VO
2023-03-31	836	$1.6億	0	1BRK-B 2VGSH 3VOO 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.VGSH 3.VOO 4.VT 5.MKL 6.HSIC 7.SPLV 8.RICK 9.GOOGL 10.QCOM
2022-12-31	198	$1.4億	0	1BRK-B 2MKL 3VT 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.VT 4.VOO 5.RICK 6.HSIC 7.VZ 8.MMM 9.SPLV 10.VONV
2022-09-30	176	$1.2億	0	1BRK-B 2VOO 3VT 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.VOO 3.VT 4.MKL 5.SPLV 6.HSIC 7.MMM 8.VB 9.RICK 10.VONV
2022-06-30	186	$1.3億	0	1BRK-B 2VOO 3VT 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.VT 4.MKL 5.SPLV 6.HSIC 7.MMM 8.GOOGL 9.VONV 10.VB
2022-03-31	194	$1.5億	0	1BRK-B 2VOO 3VT 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VT 4.MKL 5.HSIC 6.SPLV 7.VO 8.VB 9.VONV 10.GOOGL
2021-12-31	197	$1.6億	0	1BRK-B 2VOO 3VT 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VT 4.MKL 5.SPLV 6.VB 7.VO 8.GOOGL 9.VONV 10.HSIC
2021-09-30	191	$1.5億	0	1BRK-B 2VT 3VOO 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-B 2.VT 3.VOO 4.MKL 5.VB 6.SPLV 7.HSIC 8.PYPL 9.VO 10.GOOGL
2021-06-30	193	$1.6億	100	1BRK-B 2VT 3VOO 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-B 2.VT 3.VOO 4.MKL 5.PYPL 6.SPLV 7.VB 8.VO 9.HSIC 10.VONV
2021-03-31	190	$1.6億	49	1BRK-B 2SPLV 3VT 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-B 2.SPLV 3.VT 4.VOO 5.MKL 6.AX 7.VB 8.VONV 9.VO 10.PYPL
2020-12-31	169	$1.3億	1	1BRK-B 2SPLV 3VT 主要銘柄2020-12-31 1.BRK-B 2.SPLV 3.VT 4.MKL 5.AMZN 6.VTI 7.AAPL 8.AMT 9.QCOM 10.USMV
2020-09-30	170	$1.3億	20	1BRK-B 2SPLV 3VT 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.SPLV 3.VT 4.MKL 5.AMZN 6.VTI 7.AAPL 8.AMT 9.QCOM 10.USMV
2020-06-30	168	$1.2億	30	1BRK-B 2SPLV 3MKL 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-B 2.SPLV 3.MKL 4.VT 5.VTI 6.AMZN 7.AMT 8.USMV 9.PYPL 10.AAPL
2020-03-31	157	$9865.4万	43	1BRK-B 2SPLV 3MKL 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.SPLV 3.MKL 4.IDLV 5.USMV 6.VTI 7.AMT 8.BMY 9.VT 10.HSIC
2019-12-31	199	$1.4億	16	1BRK-B 2SPLV 3MKL 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.SPLV 3.MKL 4.IDLV 5.VTI 6.USMV 7.AX 8.BMY 9.VT 10.AMT
2019-09-30	189	$1.3億	12	1BRK-B 2SPLV 3MKL 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.SPLV 3.MKL 4.IDLV 5.VTI 6.USMV 7.AX 8.AMT 9.HSIC 10.PEP
2019-06-30	189	$1.3億	18	1BRK-B 2SPLV 3MKL 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.SPLV 3.MKL 4.IDLV 5.VTI 6.AX 7.USMV 8.HSIC 9.AMT 10.MMM
2019-03-31	186	$1.2億	26	1BRK-B 2SPLV 3MKL 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.SPLV 3.MKL 4.IDLV 5.AX 6.VTI 7.USMV 8.AMT 9.MMM 10.PEP
2018-12-31	168	$1.3億	0	1BRK-B 2SPLV 3MKL 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.SPLV 3.MKL 4.AX 5.HSIC 6.IDLV 7.BDX 8.USMV 9.VTI 10.MMM
2018-09-30	169	$1.3億	20	1BRK-B 2SPLV 3MKL 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.SPLV 3.MKL 4.AX 5.HSIC 6.IDLV 7.BDX 8.USMV 9.VTI 10.MMM
2018-06-30	155	$1.1億	28	1BRK-B 2SPLV 3MKL 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.SPLV 3.MKL 4.05566U 5.IDLV 6.HSIC 7.BDX 8.USMV 9.MNRUSD 10.MMM
2018-03-31	149	$1.1億	14	1BRK-B273937B3MKL 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.73937B 3.MKL 4.05566U 5.73937B 6.HSIC 7.MMM 8.USMV 9.BDX 10.MNRUSD
2017-12-31	144	$1.1億	12	1BRK-B273937B3MKL 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.73937B 3.MKL 4.MMM 5.HSIC 6.73937B 7.05566U 8.MNRUSD 9.USMV 10.BDX
2017-09-30	141	$1.0億	12	1BRK-B273937B3MKL 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.73937B 3.MKL 4.HSIC 5.MMM 6.73937B 7.05566U 8.USMV 9.MNRUSD 10.BDX
2017-06-30	139	$9976.7万	13	1BRK-B273937B3HSIC 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.73937B 3.HSIC 4.MKL 5.MMM 6.73937B 7.USMV 8.BDX 9.JNJ 10.MNRUSD
2017-03-31	133	$9307.3万	12	1BRK-B273937B3MKL 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.73937B 3.MKL 4.MMM 5.73937B 6.USMV 7.05566U 8.BDX 9.PEP 10.MNRUSD
2016-12-31	117	$8485.6万	—	1BRK-B273937B3MKL 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.73937B 3.MKL 4.MMM 5.73937B 6.05566U 7.USMV 8.MNRUSD 9.KMI 10.PEP

今四半期の持株変動

Ridgewood Investments LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB); 新規購入: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 全売却: Devon Energy CORP (DVN); 新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: Canadian Natural Resources (CNQ).

Ridgewood Investments LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+27.12%	増加
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+22.23%	増加
3	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.4%	+33.40%	増加
4	JD	Jd.com Inc-adr	+0.4%	+179.27%	増加
5	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.3%	+190.76%	増加
6	PRU	Prudential Financial INC	+0.3%	+161.73%	増加
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+55.28%	増加
8	CDW	Cdw Corp/de	+0.3%	+207.49%	増加
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+49.34%	増加
10	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+128.38%	増加
11	PGR	Progressive CORP	+0.2%	+181.58%	増加
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+35.57%	増加
13	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.2%	—	変化なし
14	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	+93.15%	増加
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	-13.92%	減少
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+44.18%	増加
17	HUM	Humana INC	+0.2%	+312.72%	増加
18	TGT	Target CORP	+0.2%	+1.62%	増加
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+24.19%	増加
20	U	Unity Software INC	-0.2%	-41.65%	減少
21	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-70.08%	減少
22	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-10.39%	減少
23	ASML	ASML Holding N.V.	-0.3%	-73.01%	減少
24	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-54.11%	減少
25	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-37.57%	減少
26	AFL	Aflac INC	-0.3%	-41.98%	減少
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	-40.10%	減少
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.4%	-14.77%	減少
29	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.4%	-53.46%	減少
30	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-75.78%	減少
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1%	-2.13%	減少
32	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新規購入
33	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
34	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	全売却
35	INTU	Intuit INC	—	NEW	新規購入
36	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新規購入
37	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
38	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	全売却
39	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新規購入
40	JJSF	J & J Snack Foods CORP	—	NEW	新規購入
41	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新規購入
42	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新規購入
43	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新規購入
44	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	NEW	新規購入
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
46	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
47	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	NEW	新規購入
48	PII	Polaris INC	—	EXIT	全売却
49	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新規購入
50	ABM	Abm Industries INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Ridgewood Investments LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ridgewood Investments LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、208 件のポジションが開示されています。

Ridgewood Investments LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ridgewood Investments LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2305.0万 (9.4%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $766.9万 (3.1%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $631.8万 (2.6%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $545.3万 (2.2%) 5. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $411.9万 (1.7%)

Ridgewood Investments LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ridgewood Investments LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、17件の保有増加、13件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB); 新規購入: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 全売却: Devon Energy CORP (DVN); 新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: Canadian Natural Resources (CNQ)

Ridgewood Investments LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRidgewood Investments LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 28.2% • Information Technology: 18.7% • Communication Services: 12.6% • Health Care: 10.7% • Industrials: 9.4% • Consumer Discretionary: 6.8%