SI

Sterling Investment Advisors, Ltd.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 215

Sterling Investment Advisors, Ltd.は最新の13F報告書で215件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は16.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.67
回転率
16.29
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
43.55
多様性
100
ポジション規律
84.05

直近の動向

  • 増加 DVY

    +272.2%　$1073.5万

  • 減少 AAPL

    -1.7%　-$302.8万

  • 減少 GOOGL

    -5.1%　-$221.6万

  • 減少 MSFT

    +10.6%　-$193.6万

  • 増加 VRT

    +1.7%　$208.6万

  • 減少 AMZN

    -0.5%　-$170.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位212銘柄を表示中（全215銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT6.09%-0.66%-1.73%
2JFLXJpmorgan Flexible Debt ETFETF-その他3.90%+0.07%+4.73%
3DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他3.77%+1.91%+272.20%
4GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.73%-0.46%-5.09%
5AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.72%-0.36%-0.46%
6NVDANvidia CORP株式-IT2.55%-0.23%-0.19%
7KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー2.54%+0.27%-6.73%
8GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ2.27%—-9.04%
9GMEDGlobus Medical INC - A株式-ヘルスケア2.25%——
10GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.96%—-9.54%
11MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.94%-0.39%+10.62%
12SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株1.81%—-1.58%
13CRWDCrowdstrike Holdings INC - A株式-IT1.73%-0.26%+6.12%
14COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.69%+0.18%-1.18%
15GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.65%-0.18%-4.76%
16LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.48%+0.13%-10.46%
17JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他1.46%+0.07%+8.02%
18UTGReaves Utility Income Fund株式-その他1.37%+0.09%+1.64%
19AMLPUSDAlerian Mlp ETFETF-その他1.32%+0.23%+9.95%
20JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.24%-0.21%-4.69%
21HDHome Depot INC株式-一般消費財1.20%—-1.39%
22JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.17%+0.16%—
23XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.17%+0.30%-3.08%
24CVXChevron CORP株式-エネルギー1.16%+0.27%-2.17%
25VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.16%-0.22%-1.53%
26BIZDVaneck Bdc Income ETFETF-その他1.14%+0.26%+45.68%
27WMTWalmart INC株式-生活必需品1.11%+0.10%-0.05%
28KKRKkr & Co INC株式-金融1.05%-0.28%+10.59%
29VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財1.04%+0.37%+1.69%
30HOLAJPM Intll Hdg Eq Lddr OvrlyETF-その他1.00%—+5.94%
31METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.99%-0.16%+1.38%
32MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.97%+0.12%+17.57%
33GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.92%-0.16%-4.88%
34CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-その他0.90%—+0.19%
35REMXVaneck Rar Earth Nd Stg-usdiETF-その他0.84%+0.29%+29.98%
36PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.82%—+35.13%
37AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.82%—-2.64%
38BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.81%—-0.69%
39HRTSTema Heart & Health ETFETF-その他0.80%—-2.53%
40MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他0.78%-0.12%-5.32%
41TFCTruist Financial CORP株式-金融0.75%—-2.63%
42BOTZGlobal X Robotics & ArtificiETF-その他0.75%—+2.04%
43DEDeere & Co株式-資本財0.74%+0.07%-6.23%
44TSLATesla INC株式-一般消費財0.74%-0.17%-0.03%
45HONHoneywell International INC株式-資本財0.71%+0.12%+5.04%
46SCHDSchwab U.S. Dividend Equity ETFETF-その他0.70%—-0.80%
47NLRVaneck Urani & Nuclr Etf-usdETF-その他0.70%+0.10%+10.09%
48VPUVanguard Utilities ETFETF-その他0.68%—-0.79%
49BXBlackstone INC株式-金融0.65%+0.10%+61.45%
50CAHCardinal Health INC株式-ヘルスケア0.64%—-7.27%
1–50 of 212

今四半期の持株変動

Sterling Investment Advisors, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新規購入: Freecast Inc-a (CAST); 全売却: General Mills INC (GIS); 全売却: Aurora Innovation INC (AUR); 新規購入: Accenture plc (ACN).

Sterling Investment Advisors, Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DVYIshares Select Dividend ETF+1.9%+272.20%増加
2VRTVertiv Holdings Co-a+0.4%+1.69%増加
3JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.3%+306.14%増加
4XOMExxon Mobil CORP+0.3%-3.08%減少
5REMXVaneck Rar Earth Nd Stg-usdi+0.3%+29.98%増加
6KMIKinder Morgan INC+0.3%-6.73%減少
7CVXChevron CORP+0.3%-2.17%減少
8BIZDVaneck Bdc Income ETF+0.3%+45.68%増加
9AMLPUSDAlerian Mlp ETF+0.2%+9.95%増加
10COSTCostco Wholesale CORP+0.2%-1.18%減少
11PFEPfizer INC+0.2%+27.87%増加
12MINOPimco Municipal Income Oppor+0.2%+58.15%増加
13JNJJohnson & Johnson+0.2%—変化なし
14LMTLockheed Martin CORP+0.1%-10.46%減少
15JMUBJpmorgan Municipal ETF+0.1%+92.50%増加
16MUBIshares National Muni Bond E+0.1%+17.57%増加
17HONHoneywell International INC+0.1%+5.04%増加
18WMTWalmart INC+0.1%-0.05%減少
19BXBlackstone INC+0.1%+61.45%増加
20NLRVaneck Urani & Nuclr Etf-usd+0.1%+10.09%増加
21UTGReaves Utility Income Fund+0.1%+1.64%増加
22GLWCorning INC+0.1%-3.52%減少
23MUNIPimco Intermediate Municipal+0.1%+26.24%増加
24JFLXJpmorgan Flexible Debt ETF+0.1%+4.73%増加
25JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.1%+8.02%増加
26DEDeere & Co+0.1%-6.23%減少
27MOATVaneck Morningstar Wide Moat-0.1%-5.32%減少
28IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.2%-28.26%減少
29ZSZscaler INC-0.2%+7.89%増加
30GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-4.88%減少
31METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%+1.38%増加
32TSLATesla INC-0.2%-0.03%減少
33ORCLOracle CORP-0.2%-29.33%減少
34GSGoldman Sachs Group INC-0.2%-4.76%減少
35JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-4.69%減少
36VVisa Inc-class A Shares-0.2%-1.53%減少
37NVDANvidia CORP-0.2%-0.19%減少
38SHOPShopify INC - Class A-0.3%-4.13%減少
39CRWDCrowdstrike Holdings INC - A-0.3%+6.12%増加
40KKRKkr & Co INC-0.3%+10.59%増加
41AMZNAmazon.com INC-0.4%-0.46%減少
42MSFTMicrosoft CORP-0.4%+10.62%増加
43GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.5%-5.09%減少
44AAPLApple INC-0.7%-1.73%減少
45BINCIshares Flex I A Etf-usd INC—EXIT全売却
46CASTFreecast Inc-a—NEW新規購入
47GISGeneral Mills INC—EXIT全売却
48AURAurora Innovation INC—EXIT全売却
49ACNAccenture plc—NEW新規購入
50VTECVanguard Ca Tax-ex Bond—NEW新規購入

FAQ

Sterling Investment Advisors, Ltd.とはどのような機関投資家ですか？
Sterling Investment Advisors, Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.5億、215 件のポジションが開示されています。
Sterling Investment Advisors, Ltd.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sterling Investment Advisors, Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3362.6万 (6.1%) 2. Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX) — $2153.4万 (3.9%) 3. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — $2082.2万 (3.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1509.1万 (2.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $1504.1万 (2.7%)
Sterling Investment Advisors, Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sterling Investment Advisors, Ltd.は49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、22件の保有増加、21件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新規購入: Freecast Inc-a (CAST); 全売却: General Mills INC (GIS); 全売却: Aurora Innovation INC (AUR); 新規購入: Accenture plc (ACN)
Sterling Investment Advisors, Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSterling Investment Advisors, Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.0% • Financials: 13.5% • Health Care: 12.1% • Industrials: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.5% • Energy: 8.8%