BF

Broadview Financial Management, LLC

モメンタム追随型分散投資型長期保有型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 40

Broadview Financial Management, LLCは最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は3.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
27.32
回転率
3.08
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
0
多様性
80
ポジション規律
86.67

直近の動向

  • 減少 IVW

    -0.3%　-$93.5万

  • 減少 IVV

    -1.0%　-$89.4万

  • 増加 IJK

    -1.1%　$24.9万

  • 増加 IEFA

    -2.0%　-$20.2万

  • 減少 SCHG

    +3.0%　-$29.5万

  • 増加 IJS

    -0.9%　$10.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他15.96%+0.19%-2.03%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.40%-0.39%-0.96%
3BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他7.64%+0.10%-0.16%
4IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース7.49%+0.12%+0.11%
5IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース6.85%-0.49%-0.32%
6IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他6.37%+0.29%-1.07%
7IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場5.59%+0.02%-5.20%
8VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他4.33%+0.02%-3.97%
9IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他4.02%+0.11%-0.07%
10IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他3.38%+0.07%-1.40%
11IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他2.37%+0.12%-0.88%
12SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他2.31%-0.15%+2.98%
13SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他2.18%-0.08%-1.07%
14IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-その他1.89%+0.05%-1.67%
15SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他1.84%+0.04%-2.62%
16VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他1.78%+0.04%+0.32%
17IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.64%+0.06%-0.41%
18IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他1.55%-0.04%+0.19%
19IYRIshares US Real Estate ETFETF-その他1.36%+0.06%+1.99%
20IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.23%-0.11%-0.05%
21MDYGSs Spdr S&p 400 Mc Gr ETFETF-その他1.07%+0.09%+2.65%
22IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他1.04%+0.05%-0.48%
23IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.83%+0.04%+0.14%
24IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.69%+0.01%-2.72%
25IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.65%-0.01%-4.32%
26FELCFidelity Enh Lrg Cap Cor ETFETF-その他0.65%-0.02%-0.07%
27VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.59%-0.05%-4.66%
28SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.54%-0.05%-11.76%
29SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.52%—-4.68%
30SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.51%—-0.97%
31MDYVSs Spdr S&p 400 Mc Val ETFETF-その他0.49%+0.01%+0.43%
32MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.42%+0.02%+0.41%
33IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株0.38%+0.01%-2.12%
34IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.31%+0.01%+0.26%
35SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.26%-0.01%+0.28%
36MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.24%+0.01%+0.52%
37QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.18%-0.01%—
38VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他0.16%-0.01%-4.19%
39SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.14%—+0.11%
40SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.14%-0.01%-4.52%

今四半期の持株変動

Broadview Financial Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 減少: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 保有株数 -0.32%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.96%; 減少: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — 保有株数 -1.07%; 減少: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 -2.03%.

Broadview Financial Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow+0.3%-1.07%減少
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.2%-2.03%減少
3IJSIshares S&p Small-cap 600 Va+0.1%-0.88%減少
4IVEIshares S&p 500 Value ETF+0.1%+0.11%増加
5IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu+0.1%-0.07%減少
6BNDVanguard Total Bond Market+0.1%-0.16%減少
7MDYGSs Spdr S&p 400 Mc Gr ETF+0.1%+2.65%増加
8IWDIshares Russell 1000 Value E+0.1%-1.40%減少
9IYRIshares US Real Estate ETF+0.1%+1.99%増加
10IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%-0.41%減少
11IWSIshares Russell Mid-cap Valu+0.1%-0.48%減少
12IJTIshares S&p Small-cap 600 Gr+0.1%-1.67%減少
13IJRIshares Core S&p Small-cap E0%+0.14%増加
14VNQVanguard Real Estate ETF0%+0.32%増加
15SCHVSchwab US Large-cap Value0%-2.62%減少
16IEMGIshares Core Msci Emerging0%-5.20%減少
17VEAVanguard Ftse Developed ETF0%-3.97%減少
18MDYState Street Spdr S&p Midcap0%+0.41%増加
19IWNIshares Russell 2000 Value E0%-2.12%減少
20MDYVSs Spdr S&p 400 Mc Val ETF0%+0.43%増加
21IWRIshares Russell Mid-cap ETF0%+0.26%増加
22IXUSIshares Core Intl Stock ETF0%-2.72%減少
23MUBIshares National Muni Bond E0%+0.52%増加
24SCHFSchwab Intl Equity ETF—-4.68%減少
25SPEMState Street Sp Ptf Em ETF—-0.97%減少
26SCHASchwab US Small-cap ETF—+0.11%増加
27IWMIshares Russell 2000 ETF0%-4.32%減少
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-4.52%減少
29QQQInvesco Qqq Trust Series 10%—変化なし
30SCHBSchwab US Broad Market ETF0%+0.28%増加
31VXFVanguard Extended Market ETF0%-4.19%減少
32FELCFidelity Enh Lrg Cap Cor ETF0%-0.07%減少
33IWBIshares Russell 1000 ETF0%+0.19%増加
34SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF-0.1%-11.76%減少
35VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-4.66%減少
36SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.1%-1.07%減少
37IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%-0.05%減少
38SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.2%+2.98%増加
39IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.4%-0.96%減少
40IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.5%-0.32%減少
41JNKSs Spdr Bb High Yield Bond—EXIT全売却

FAQ

Broadview Financial Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Broadview Financial Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、40 件のポジションが開示されています。
Broadview Financial Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Broadview Financial Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2336.9万 (16.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1523.2万 (10.4%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1118.8万 (7.6%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $1097.2万 (7.5%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $1002.9万 (6.8%)
Broadview Financial Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Broadview Financial Management, LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、13件の保有増加、26件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 減少: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 保有株数 -0.32%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.96%; 減少: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — 保有株数 -1.07%; 減少: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 -2.03%
Broadview Financial Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
Broadview Financial Management, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。